建立流程的標準任務
- 對於群組任務，請確保這些使用者存在於管理的使用者群組中
- 若要向已指派任務的使用者傳送通知，請選取 中的工作流程和流程追踪器提醒核取方塊。
- 安全性︰
- 「存取流程追蹤器」權限
- 「完成指派給自己的任務」權限
- 「完成任何任務」權限
- 「管理任務」權限
- 「管理流程」權限
流程和流程任務可讓團隊協同作業，完成其規劃週期。團隊可透過流程完成下列事項：
- 建立、管理和完成任務
- 在團隊以設定到期日為目標努力時，監控任務進度
- 使用任務附註或流程管理者的通知相互溝通
- 個人使用者
- 使用者群組
- 包含任務名稱、任務說明、任務到期日、附件和附註。
- 直接連結至相關的按層級指派的工作表、報告、儀表板或工作流程。已指派的使用者可從流程追蹤器或通知存取流程指引，並直接在流程指引中執行動作。
範例：您將檢閱銷售績效工作表的任務指派給銷售經理。受指派的銷售經理可以直接在流程指引任務上編輯工作表，並將任務標示為完成。
您可以複製現有任務並進行變更以節省時間。
- 從主功能表中選取 。
- 導覽至您的流程。
- 選取建立任務。
- 建立流程任務時，請參考以下說明：
選項 說明 任務類型選取「標準任務」。指派類型將任務指派給特定的使用者或使用者群組。在您建立任務後，即無法變更指派類型。如需不同指派類型的任務，請建立另一個任務。狀態在您建立任務時將其標示為完成。指派對象您可以在搜尋列中搜尋名稱、電子郵件地址或使用者群組。在建立指派給群組的任務後，即無法變更受指派群組。如需不同受指派群組的任務，請建立另一個任務。有多少群組成員必須完成此任務？選取完成群組任務的條件。- 所有群組成員：群組中的每個使用者都必須完成其負責的指派部分，才能完成任務。範例：開啟規劃流程，規劃流程中所有群組成員都必須在其費用工作表上執行動作。
- 任何群組成員：只要群組中有 1 個使用者完成指派，即可將任務標示為完成。多名使用者共同負責單一任務。範例︰財務長辦公室群組中的任何人員都可更新其公司的績效計算率。
在您建立任務後，即無法變更此值。內容選取受指派者的任務環境定義。受指派的使用者可從流程指引直接在其任務上存取此內容。- 無：允許使用者在不使用 Adaptive Planning 的情況下完成任務。範例：您向所有正職員工傳送電子郵件，提醒他們在截止日期前提交費用報告，以取得最新的實際值。
- 工作表：可讓您選取任務的按層級指派的工作表和版本。
- 假設工作表：可讓您選取任務的假設工作表和版本。
- 報告：可讓您選取任務的共用報告和版本。
- 儀表板：可讓您選取儀表板，並進一步選取任務的特定觀點或特定儀表板。受指派者可在流程指引中查看相關環境定義。
- 工作流程：可讓您選取工作流程的版本。當使用者提交層級時，核准者會獲得通知。
在您指派任務時，Adaptive Planning 不會驗證這些使用者和使用者群組是否有權限存取該內容。當這些使用者前往流程指引檢視其任務時，才會驗證存取權和權限。到期日或流程目標日期前的天數到期日或流程目標日期後的天數選取到期日，或是到流程目標日期 (任務到期) 的天數。到期日和目標日期都會根據時區調整。使用者可依據當地時間查看日期。範例︰洛杉磯的流程管理者建立了一項在太平洋標準時間 1:00:00 到期的任務。紐約市的受指派者看到的到期日為 1:00:00 (EST)，即使他們在不同的時區工作也是如此。
當您建立任務時，我們會根據以下邏輯自動將其排序︰
- 到期日最早的任務顯示在堆疊頂端，最新的任務顯示在底部。
- 如果到期日相同，則依任務名稱排序。
- 如果到期日和任務名稱相同，則依受指派者名稱排序。
- 如果以上所有項目相同，請依任務建立日期排序。