建立流程和流程任務
- 針對群組標準任務，請確保這些使用者存在於管理的使用者群組中
- 若要向已指派任務的使用者傳送通知，請選取 中的工作流程和流程追踪器提醒核取方塊。
- 安全性︰
- 「存取流程追蹤器」權限
- 「完成指派給自己的任務」權限
- 「完成任何任務」權限
- 「管理任務」權限
- 「管理流程」權限
流程和流程任務可讓團隊協同作業，完成其規劃週期。團隊可透過流程完成下列事項：
- 建立、管理和完成任務
- 在團隊以設定到期日為目標努力時，監控任務進度
- 使用任務附註或流程管理者的通知相互溝通
- 可指派給個別使用者的標準流程任務
- 可指派給使用者群組的標準流程任務
- 層級工作流程任務，用於追蹤版本特定層級的工作流程狀態變更
- 工作表工作流程任務，用於追蹤版本特定假設工作表的工作流程狀態變更
標準任務可以直接連結相關的按層級指派的工作表、假設工作表、報告、儀表板或工作流程。已指派的使用者可從流程追蹤器或通知存取流程指引，並直接在流程指引中執行動作。
層級和工作表工作流程任務可指向相關假設工作表和工作流程層級。具有存取權的使用者必須手動導覽至
工作表
、假設
和工作流程
頁面才能採取行動。您可以複製現有任務並進行變更以節省時間。
- 從主功能表中選取 。
- 若要建立流程，請從「流程動作」功能表中選取「建立流程」。在流程總覽頁面右上角，您可以從流程提示旁邊找到「流程動作」功能表。
- 建立流程時，請參考以下說明：
選項 說明 從現有流程新增任務(選用) 新增現有流程的所有任務。您也可以更新到期日以因應新的目標日期。使用此選項建立新流程後，您可以手動編輯每個新任務以變更版本和受指派者等詳細資料。工作流程任務版本 (適用於所有任務)(選用) 新增現有流程的任務時，您可以在層級和工作表工作流程任務的新副本上變更版本。我們不會自動更新標準任務新副本上的版本，即使這些標準任務內容包含工作流程也一樣。自動傳送任務通知(選用) 若選取此核取方塊，在您建立和變更任務時會向標準任務受指派者傳送通知。流程不使用生效日期。無論您是否通知使用者，使用者都可以在任務建立後，立即開始任務進度和完成任務。若要避免使用者在您完成建立整個流程之前開始動作，請清除此核取方塊。 - 建立任務。當您建立任務時，我們會根據以下邏輯自動將其排序︰
- 到期日最早的任務顯示在堆疊頂端，最新的任務顯示在底部。
- 如果到期日相同，則依任務名稱排序。
- 如果到期日和任務名稱相同，則依受指派者名稱排序。
- 如果以上所有項目相同，請依任務建立日期排序。
請參閱︰ - (選用) 若要通知受指派者並將其導覽至流程指引，請選取「流程動作」功能表的「傳送通知」。在流程總覽頁面右上角，您可以從流程提示旁邊找到「流程動作」功能表。如果您在流程建立期間選取自動傳送任務通知，則標準任務受指派者會收到通知，但不會收到流程指引的連結。受指派者可從主功能表導覽至其流程指引。