导入交易

交易通常是与带时间戳的订单、发票、销售流程活动或付款相关的数据。交易可能来自各种外部系统。如果您的实例已启用交易模块，您可以导入交易。

先决条件

所需权限：导入功能。

了解并完成您的参考信息：交易。

在导入交易之前，您需要先创建参考信息：交易。交易字段定义决定了交易模板中显示的列。

交易仅导入到子级账户，使用的映射与可用于实际值或计划导入的映射相同。您无法导入启用了“源关联账户已启用，则

显示实际值”的源关联账户

，因为总分类账账户不会保存自己的实际值。

请参见参考信息：交易了解详细信息。

选择“交易”
作为“导入类型”。

您可以选择“导入时不含用于创建显示名称的‘代码’列和‘名称’列”

，以便导入没有“代码”字段列和“名称”字段列的模板。如果在引入显示名称之前已创建模板，则此选项还允许从该模板导入数据。如果您在“常规设置”

中开启“为显示名称启用单列数据导入/导出”

功能，系统会在整个应用程序中应用“导入时不含用于创建显示名称的‘代码’列和‘名称’列”

，并在“导入”页面中隐藏该选项。

单击“下载模板”
，然后按照模板说明填写需要导入的数据。

单击“选择文件”
，浏览到编辑好的模板，然后单击“导入”
。

单击“继续”
。

交易导入模板示例: 交易导入的列因交易字段定义而异。

交易导入模板包含以下列：
过账日期（必填）：交易过账日期的日期字段。
交易类型（必填）：交易的类型。
账户（必填）：交易的账户代码。此列标题也可以使用“账户代码”标签。
层级代码（必填）：应用交易的目标层级。
交易金额（必填）：交易的金额。
描述：文本字段。
<维度>代码：维度代码字段。输入维度的代码。当您在行上输入维度时为必填项。示例：产品代码。
<维度>名称：维度名称字段。输入维度的名称。当您在行上输入维度时可选择输入此字段，这样在数据导入流程自动创建维度值时，您就可以使用不同于代码的名称。示例：产品名称。

在导入时，您可以选择在导入过程中删除现有交易。

如果选择“否”，导入的数据将添加到现有交易中。

如果选择“是”，请在开始导入之前提供一个日期范围，并选择要移除的交易。

您只能在导入流程中删除交易。