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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
导出数据

导出数据

您可以导航到“集成”>“导出数据”
，从当前选择的版本将账户值导出到逗号分隔值 (csv) 文件中，该文件可在 Microsoft Excel
TM
 中打开。它在许多方面类似于标准工作表的下载或可打印视图。通过此页面可导出所有指定的账户及其值。它可以选择性地将账户映射到外部账户代码和层级名称，例如在 “导入”期间看到的代码和名称。
如果您的公司具有 NetSuite 集成选项，您还可以通过此页面从导出预算版本。
Adaptive Planning
 导入到 NetSuite。
如要导出数据，请从四组选项中进行选择，然后选择“导出”
。导出时系统会汇总各个拆分中的值。
您还可以使用 Integration 中的 自定义云加载器 将数据导出到基于云的外部系统。
格式
通过此版块，您可以选择如何在导出文件中标记账户和层级。选择“格式”旁边的“编辑”
以查看选项：
请参见“导出账户映射”板块和“导出层级映射”版块，了解如何设置外部导出名称。
  • Adaptive Account Names and Codes
    - 此选项使用在中找到的账户名称和层级名称来标记导出的数据。
    Adaptive Planning
    。
  • 外部账户代码
     - 使用“导出账户映射”
    “导出层级映射”
    中建立的账户代码和层级名称来标记导出的数据。导入时，外部账户代码非常有用
    Adaptive Planning
     将数据映射到需要不同账户或层级映射的其他系统。如果账户或层级没有进行导出映射，则系统会默认将其从导出的数据中排除。您可以通过选择
    “包括未映射的条目”
    来包括所有账户和层级，从而为未映射条目指定未映射条目在中的名称。
    Adaptive Planning
    。
筛选器
选择“编辑”
，指定要包括在导出的数据中的账户、层级和时间范围。除非另行指定，否则系统将导出所有数据。
  • 账户
     - 此版块列出模型中存在的所有账户（总分类账账户、自定义账户、指标账户、模型化账户、多维账户、假设账户和汇率账户）。您可以按住 Ctrl 或 Shift 并单击，以指定要包括在导出的数据中的特定账户或账户范围。您可以同时按住 Ctrl 和 Shift 并单击“名称”列，然后使用右键单击快捷菜单一次选中或取消选中多个选择。右键单击所选父级时，可以使用快捷菜单来选中或取消选中其后代。如果您选择的账户使用不同的时间层级（例如月和季度），导出过程将使用两者中更高的时间层级（例如季度）。
  • 层级
     - 此版块列出您可访问的所有层级。您可以按住 Ctrl 或 Shift 并单击，以指定要包括在导出的数据中的特定账户或账户范围。您可以同时按住 Ctrl 和 Shift 并单击“名称”列，然后使用右键单击快捷菜单一次选中或取消选中多个选择。右键单击所选父级时，可以使用快捷菜单来选中或取消选中其后代。
  • 时间范围
     - 您可以使用“开始时间”“结束时间”下拉选择器来选择要包括的时段。时间选择器会动态更新，以根据所选账户的时间层级指定范围。如果您选择的账户使用不同的时间层级（例如月和季度），系统将按照两者中更高的时间层级（例如季度）显示时间范围。
维度
选择要在导出文件中用于标记数据的一个或多个维度。选择“编辑”
，以显示模型中所有自定义维度的列表。
规则
选择“规则”旁边的“编辑”
来查看以下选项：
  • 币种
     - 选择导出所有货币值时应使用的币种。如果选择默认选项“使用层级的币种”，则会使用各个层级的币种导出相应层级的货币值。
  • 包括空行
     - 默认情况下，会从导出的数据中排除仅包含零或空白单元格的行。如果无论账户或层级是否包含数据，都希望导出指定的所有账户和层级，请选择此选项。
  • 包括汇总账户
     - 如果未对导出应用任何筛选器，您可以有选择地将汇总（父级）账户包括在导出的数据中。如果当前应用了筛选器，则此选项不可用，因为即使在筛选器中选择了汇总，系统也会忽略这些汇总。
  • 包括汇总层级
     - 如果未对导出应用任何筛选器，您可以有选择地将汇总（父级）层级包括在导出的数据中。如果当前应用了筛选器，则此选项不可用，因为即使在筛选器中选择了汇总，系统也会忽略这些汇总。
  • 包括时间汇总
    - 如果选择此选项，导出将包括所请求时间范围内的时间汇总列。如果未选择此选项，则仅包括各个默认时间层级列。
导出数据
设置筛选器、维度和规则后，选择“导出”
。

导出账户映射

如果您需要从
Adaptive Planning
 并且您需要将这些账户映射到外部系统的外部名称，则可以使用“导出账户映射”来协助完成导出。
您可以通过访问“集成”>“导出账户映射”
，并执行以下步骤，来设置导出账户映射：
  1. 导航到父级账户并将其展开，选择要映射的子级账户。无法选择父级账户。您可以通过单击“账户映射”列表表头左上角的复选框，来选择/取消选择所有账户。
  2. 如要使用现有的导入名称，请单击右侧详细信息面板中的“使用导入名称”
    ，然后在弹出窗口中确认信息并单击“确定”。
  3. 如果选择了多个条目，则选定的所有账户都将使用相应的导入名称。
您可以通过访问“集成”>“导出账户映射”
，并执行以下步骤，来输入自定义的外部账户名称：
  1. 导航到父级账户并将其展开，选择要映射的子级账户。无法选择父级账户。您可以通过单击“账户映射”列表表头左上角的复选框，来选择/取消选择所有账户。
  2. 在右侧详细信息面板的“外部账户名称”字段中，输入自定义名称。单击
    “取消”。
     如果您想放弃变更。
  3. 输入所需的名称后，单击
    “保存”。
    。
  4. “外部导出账户”列将显示所做变更。
  5. 如果选择了多个账户，则选定的所有账户都将使用您输入的文本。
  6. 单击
    “可打印视图”
     单击页面顶部的，查看包含所有账户映射的电子表格。

导出层级映射

如果您需要从
Adaptive Planning
 并且您需要将这些层级映射到外部系统的外部层级名称，则可以使用“导出层级映射”来协助完成导出。
您可以通过访问“集成”>“导出层级映射”
，并执行以下步骤，来设置导出层级映射：
  1. 导航到层级并将其展开，选择要映射的层级。您可以通过单击“层级映射”列表表头左上角的复选框，来选择/取消选择所有层级。
  2. 如要使用现有的导入名称，请单击右侧详细信息面板中的“使用导入名称”
    ，然后在弹出窗口中确认信息并单击“确定”
    。
  3. 如果选择了多个层级，则选定的所有层级都将使用相应的导入名称。
您可以通过访问“集成”>“导出层级映射”
，并执行以下步骤，来输入自定义的外部导出层级名称：
  1. 导航到层级并将其展开，选择要映射的层级。您可以通过单击“层级映射”列表表头左上角的复选框，来选择/取消选择所有层级。
  2. 在右侧详细信息面板的“外部导出层级名称”字段中，输入自定义名称。单击
    “取消”。
    如果您想放弃变更。
  3. 输入所需的名称后，单击
    “保存”。
    。
  4. “外部导出层级名称”列将显示所做变更。
  5. 如果选择了多个层级，则选定的所有层级都将使用您输入的文本。
  6. 单击
    “可打印视图”
     单击页面顶部的，查看包含所有层级映射的电子表格。