概念：已锁定、已存档和已隐藏的版本
当您需要锁定版本并冻结数据时，可以从版本设置的“访问控制”版块中提供的不同选项中进行选择：
- “已锁定版本”复选框：为所有用户锁定数据，使用户无法在工作表中或通过导入来更改数据。但是，对模型或实际值数据所做的变更仍会影响已锁定版本中的数据。
- “将版本存档”复选框：执行“已锁定版本”的所有操作，但会通过存储值来冻结数据，从而降低对模型的变更对数据的影响。
- “访问控制”用户提示：按用户类型提供不同级别的锁定。示例：您可以锁定数据，但仍允许用户留下注释。
- 锁定超前月份：为所有用户锁定过去时段的版本，其限制与已锁定版本相同。
- 隐藏版本：使用户无法查看版本。
存在例外情况，允许用户更改已锁定版本中的数据并查看隐藏的版本。
已锁定版本
您可以锁定版本，从而尽量减少对工作表中版本数据的变更，或通过导入产生的变更。
已锁定版本在以下位置仍可见：
- 面板
- 报告
- 工作表
- 不能更改工作表中的数据。
- 也许能够导入数据，具体取决于锁定选项。
- 如果维度值已与数据关联，则无法将维度值设为在版本中不可用。
- 可以导出数据。
- 除非您为账户选中“禁用版本特定的公式设置”复选框，否则所有计算型账户都会获得只读的重设公式，以锁定计算值。
- 锁定图标显示在版本下拉列表中版本名称的旁边。
某些版本始终包含已锁定的数据，因为这些数据来自其他版本。当您的团队更新计入版本时，数据会发生变化。
版本 | 防止数据变更的步骤 |
|---|---|
虚拟版本 | 锁定源版本。 |
根实际值版本和父级子版本 | 锁定叶层级子版本。 |
已锁定计划的实际值覆盖部分 | 在实际值版本中，将“从以下时间往前锁定（月）”设置为“完成月”。 |
已存档的版本
通过“版本存档”选项，您可以在完成计划后更彻底地冻结版本中的叶级数据。叶层级是指不属于任何层级、账户或自定义维度汇总的数据。此设置将值存储在版本中，以确保账户不会因将来发生的“照常”活动而被重新计算或更改。
“存档版本”选项取代并改进了“计算公式值”设置的功能。对于已在使用该设置的版本，系统会保留旧设置。
由于存档版本的过程可能会影响模型的性能，因此我们建议您避免在 Adaptive Planning 的使用率较高或需要快速响应时进行存档。如果存档流程的完成时间超过 30 秒，该流程会在规划中心显示“长时间运行的流程”报告。您可以从此页面取消流程。请参见 监控和取消长时间运行的流程。
对版本进行存档时，系统会存储非动态数据，从而确保数据完整性。这样，您便可以对模型进行更改，而无需更改已存档版本中的值。
存储在已存档版本中的值 | 不会更改已存档数据的变更 |
|---|---|
计算型账户值 | 对于引用汇总值的公式，您可以更改层次结构，而不会影响以下账户类型的计算值：
|
根据在工作表中输入的公式进行的单元格计算 | 对于引用实际值覆盖数据的公式，您可以重述实际值数据，而不会影响计算。 我们在存档版本中存储结果值，而不是公式。 |
共享公式 | 对于引用以下内容的共享公式：
|
模型化工作表中的值查询和分摊查询 | 您可以更新工作表中的查询，而不会影响已存档版本中的值。 |
源关联账户的值 | 您可以更改、添加、移除关联，或者更改关联筛选器和应用的维度，而不会影响目标账户中的值。 在已存档的版本中，系统不会显示源关联账户的拆分。您仍然可以通过使用源账户构建报告来访问拆分。 |
实际值覆盖值 | 您可以执行以下操作：
此外，最终计划报告不会因实际值重述而发生变化。 |
我们建议您在存档版本之前使用“建模”区域中的“公式验证”来查找并更正版本中的公式错误。对于存在错误的公式，我们会在已存档的版本中将值存储为零或空白，这可能会导致在存档版本时出现差异。在您存档版本后，我们会在版本设置中提供“查看错误”链接。您可以单击此链接下载电子表格，其中包含按账户和层级列出的公式错误。如果没有错误，则电子表格为空白。如果要更正这些错误，您可以禁用“存档版本”选项并更正错误，然后再再次存档版本。
禁用“存档版本”选项可能会：
- 请更改数据，因为整个版本中的公式都会重新计算。
- 永久删除我们在结构性变更（例如工作表可用性变更）之前存储的数据。
锁定和存档异常
某些数据元素在已锁定版本和已存档版本中保持动态状态。这些动态元素可能会更改数据或使数据看起来发生了变化。已存档版本的异常情况少于已锁定版本，因为这 2 个选项的用途不同。锁定版本最适合防止最终用户通过数据输入或数据导入来更改数据。存档最适合用于冻结数据，以便管理员可以更改模型或重述实际值，而不会影响历史版本中的数据。
已存档版本的异常
这些结构性变更仍可能会导致已存档版本的叶数据发生变更。
- 重新加载日历结构会删除计划版本，包括已存档的版本。
- 在叶账户下添加账户会将数据从先前的叶账户移至新建的叶账户。
- 如果从版本或工作表中移除层级可用性，则会隐藏工作表、报告、面板和公式中的关联数据。您可以重新添加层级以显示数据。
- 如果从多维工作表中移除维度可用性，则会隐藏工作表、报告、面板和公式中的关联数据。您可以将维度值重新添加到工作表中，以显示数据。
- 如要从模型化工作表中移除维度可用性，请根据您的规范更改数据，这可能包括永久删除数据。如果将维度值重新添加到工作表中，则不会检索数据。
- 删除账户、层级或自定义维度值会跨版本删除相关数据。
- 如果删除多维工作表或模型化工作表（此操作会同时删除账户），则会删除所有版本中的数据。
- 将账户从“定期”更改为“累计”会更改各个版本中的值。
- 在自定义账户、总分类账账户、多维账户和模型化账户中更改以下账户设置会跨版本更改数据：
- 显示格式：（数字、币种、百分比）
- 余额类型（贷记、借记）
- 汇总类型
- 汇率类型
- 在包含拆分数据的模型化工作表或标准工作表上，将总分类账账户或自定义账户更改为源关联账户，会清除已存档版本中的该拆分数据。
以下元素在已存档的版本中保持动态状态，我们不会存储它们的值：
- 指标账户
- 系统账户，例如用于抵销、分配、少数股东权益和币种折算调整的账户。
- 账户、层级和维度层次结构内的汇总值。当您重新排列层次结构时，汇总值会发生变化，但在已存档版本中，任何基于引用汇总的计算的值都保持不变。
已锁定版本异常
除了针对已存档版本列出的所有变更外，以下结构性变更仍会更改已锁定版本中的数据（不影响已存档版本）：
- 在自定义账户、总分类账账户、多维账户和模型化账户中更改以下账户设置：
- 选中“禁用版本特定的公式设置”复选框，可防止在您锁定版本时锁定公式。对账户公式的任何变更都会更改各个版本（包括已锁定版本）中的数据。
- 将“账户类型”更改为“关联”，或从“关联”更改为“累计”或“定期”。
- 更改或添加更多关联源账户。
- 为关联添加或更改维度或维度筛选器。
- 添加或移除实际值覆盖。此操作还会更改引用具有实际值覆盖单元格的公式计算。
- 更改层级和账户的标记会更改属性和维度的汇总，从而影响引用这些汇总的计算。
- 更改工作表定义：
- 添加和重命名工作表
- 更改工作表上的账户、层级或自定义维度值。
- 更改未指定版本的多维限制。
- 添加、移动、重设父级或重命名以下模型元素可能会影响数据，包括引用汇总的计算：
- 账户
- 属性与属性值
- 维度与维度值
- 层级
以下操作还会更改已锁定版本中的数据：
- 更新计划公式引用的实际值数据。为防止发生这类变更，您可以锁定实际值版本的前置月份。
- 对多维工作表和模型化工作表使用“清除数据”选项时，系统会移除版本（包括已锁定版本）中的所有数据。
隐藏的版本
您可以隐藏版本，从而防止您的团队或团队中某些成员查看这些版本。
隐藏版本后，您无法在以下位置查看数据：
- 面板
- 报告
- 工作表
您无法从以下位置选择版本：
- 图表和报告的“元素”选项卡。
- 主工具栏中的“版本”提示。
此外，当您隐藏实际值版本时，Adaptive Planning 会忽略汇总到该版本的以下项：子版本和日记账分录版本的访问控制。
隐藏的例外情况
- 如果您使用已隐藏的实际值版本作为实际值覆盖，则可以在计划版本中看到这些数据。任何可以查看计划版本的人员都能查看覆盖计划数据的实际值数据。
- 隐藏版本的名称在以下版块的区域中仍可见：
- 建模：维度值的“查看依赖关系”和多维工作表汇总中的“查看容量”
- 集成：数据加载器