为流程创建标准任务
- 对于组任务，请确保这些用户存在于“管理”中的用户组中。
- 要向已分配任务的用户发送通知，请在 中选中“工作流和流程跟踪器提醒”复选框。
- 安全性：
- “访问流程跟踪器”权限
- “完成分配给本人的任务”权限
- “完成任何任务”权限
- “管理任务”权限
- “管理流程”权限
流程和流程任务有助于团队协作完成规划周期。团队可以使用流程来执行以下操作：
- 创建、管理和完成任务。
- 根据已配置的截止日期，监控团队的任务进度。
- 通过任务注释或流程管理员发送的通知，相互沟通。
- 单个用户
- 用户组
- 包括任务名称、任务描述、任务截止日期、附件和注释。
- 直接关联到相关按层级指定的工作表、报告、面板或工作流。任务的被指定用户可以直接在流程向导中执行操作，他们可以通过流程跟踪器或通知访问流程向导。
示例：假设您将检查“销售绩效”工作表的任务指定给销售经理。这些销售经理可以直接在流程向导任务中编辑该工作表，并将任务标记为已完成。
您可以复制现有任务，然后更改所复制的任务，从而节省时间。
- 从主菜单中，选择 。
- 导航到您的流程。
- 选择“创建任务”。
- 在创建流程任务时，请参考以下信息：
选项 描述 任务类型选择“标准任务”。指定类型将任务指定给特定用户或用户组。创建任务后，您将无法更改指定类型。如要使用不同的指定类型，您需要创建另一个任务。状态创建任务后，将该任务标记为已完成。被指定人在搜索栏中，您可以搜索相关姓名、电子邮件地址或用户组。创建任务并将其指定给组后，您无法更改被指定的组。如要使用不同的被指定组，您需要创建另一个任务。有多少个组成员必须完成此任务？选择完成组任务的条件。- 所有组成员：组中的每个用户都必须完成自身被指定的任务后，整个任务才能视为已完成。示例：启动一个规划流程，在该流程中，所有组成员都需要对所负责的费用工作表执行操作。
- 任何组成员：只要组中有 1 个用户完成自身被指定的任务，就可以将整个任务标记为已完成。可在多个用户之间共享单个任务。示例：首席财务官 (CFO) 办公室组的任何人都可以更新其公司的绩效薪酬计算比率。
创建任务后，您将无法更改此值。内容为被指定人选择任务的相关信息。被指定的用户可以直接通过流程向导，在其任务中访问此内容。- 无：允许用户在不使用 Adaptive Planning 的情况下完成任务。示例：您向所有员工发送电子邮件提醒，提醒他们在截止日期前提交费用报销单，以确保实际值是最新数据。
- 工作表：允许您为任务选择按层级指定的工作表和版本。
- 假设工作表：允许您为任务选择假设工作表和版本。
- 报告：允许您为任务选择共享报告和版本。
- 面板：允许您选择面板，并进一步为任务选择特定的透视面板组或面板。被指定人可以在流程向导中查看相关信息。
- 工作流：允许您为工作流选择版本。当用户提交层级时，审批人会收到通知。
在您指定任务时，Adaptive Planning 不会验证相关用户和用户组是否有权访问内容。当这些用户转至流程向导查看其任务时，系统会验证访问权限和其他权限。“截止日期”或“天（早于流程目标日期的天数）”“截止日期”或“天（晚于流程目标日期的天数）”选择截止日期，或选择任务到期时间距离流程目标日期的天数。截止日期和目标日期会根据时区变化。用户所看到的日期基于本地时间。示例：洛杉矶的流程管理员创建了一个在太平洋标准时间 1:00:00 到期的任务。纽约市的被指定人将其视为在美国东部时间 1:00:00 到期，即使他们在不同的时区工作。
当您创建任务时，我们会自动根据以下逻辑对任务进行排序：
- 截止日期最早的任务显示在堆栈顶部，最近的任务显示在底部。
- 如果截止日期相同，则按任务名称排序。
- 如果截止日期和任务名称相同，则按被指定人姓名排序。
- 如果上述所有日期相同，则按任务创建日期排序。