概念：销售规划
销售规划是 Adaptive Planning 支持的用例之一，可让您制定销售规划。
销售规划包含 2 项可协同工作的功能：
- 产能和配额规划
- 地区规划
销售规划在很大程度上依赖于面板来进行规划和分析。在整个销售规划周期中，您可以通过面板调整工作表。图表会动态更新，以显示变更对销售计划的影响。
产能和配额规划
产能和配额规划有助于确保您拥有足够的销售资源来实现计划的销售目标。销售规划专用的图表可帮助您进行调整测试，以便实现人员配备目标。
产能和配额规划通常包括针对以下事项的规划：
- 季节性：您的销售团队在一年内的业绩周期。
- 逐步提升：让新的销售人员逐步达成最佳业绩的过程。
- 配额完成情况：实现计划销售目标的程度。
- 生产力：用来衡量销售配额是否未完成或超额完成。
借助产能和配额规划，您可以通过面板来查看计划。在面板中，您可以对招聘和人员配备的测试情景做适当的调整。
地区规划
地区规划可帮助您为销售团队创建公正、公平的销售机会。您可以使用它来确保各个地区符合销售代表的需求。地区是否足够大，可满足销售代表的配额要求？地区是否足够小，以符合销售代表的能力覆盖范围？您还可以探索未覆盖的地区，扩大收入。
地区规划通常包括针对以下事项的规划：
- 更改销售人员数量。
- 调整销售配额。
- 在各个地理位置或行业类型中，重新分配销售代表。
- 更改构成地区的地域层次结构。
- 加快新员工的成长速度，使新的销售代表能更快地履行职责。
销售规划版本
销售规划中版本的作用方式更类似于情景。您可以从面板和工作表上显示的版本提示中选择不同的版本。
销售规划面板
您所使用的面板和透视面板组专门用于您公司的销售工作流和运营情况。
我们建议您至少设置 2 个透视面板组：1 个用于产能和配额规划，1 个用于地区规划。您可以使用包含各种图表的面板，来构建每个透视面板组。使用选项卡来组织面板，可帮助您分次完成规划流程的每个部分。您可以访问每个选项卡，分析现有数据并调整个别工作表与图表，然后分析这些变更是如何调整各个面板中的结果。