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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：设置 Adaptive Planning 模型

步骤：设置 Adaptive Planning 模型

接收具备登录凭据的 Adaptive Planning 实例。
Adaptive Planning 模型可用于进行：
  • 财务规划
  • 销售规划
  • 劳动力规划
Adaptive Planning 中的每个数据点对应一个维度交集。所有 Adaptive Planning 实例均附带以下维度：
  • 时间：日历中的月份、季度与年份，从 1 月执行到 12 月。
  • 版本：1 个实际值版本与 1 个计划版本。将实际值版本用于过去的数据。您可以创建实际值子版本，以对实际值数据进行切片或使用日记账分录。将计划版本用于将来的数据。示例：预算、假设情景、预测。您可以根据需要创建任意数量的计划版本。
  • 账户：具备标准账户代码的标准总分类账账户。您可以进一步构建总分类账。您还可以在总分类账之外构建指标和假设，以及创建自定义账户。
  • 层级：1 个代表您公司的最高层级。您可以根据业务需求构建层级层次结构。通常情况下，层级与您组织的结构相似。示例：成本中心、部门、子公司。
您还可以为模型添加自定义维度和属性。自定义维度可为数据的交集提供额外的坐标。属性会对维度和关联的数据进行分组。您可以在报告和公式中引用属性分组。
您还可以使用应用程序编程接口 (API) 和集成加载器来构建模型。
  1. 从主菜单中，选择“建模”
    。
    从“建模”
    页面中，访问构建模型所需的所有链接。
    完成每个步骤后，您可以使用面包屑导航返回到“建模”
    页面。
  2. （可选）单击“时间”
    。
    向结构添加时间层级，延长日历时间，以及创建与您的结构不同的时间汇总。
  3. （可选） Create Plan Versions。
    单击“版本”
    以新建计划版本或管理计划设置。您还可以新建实际值子版本。
  4. （可选）单击“层级”
    。
    构建层级层次结构。
  5. （可选） Create Custom Dimensions。
    创建其他维度来支持您的独特业务需求，并创建维度值。
  6. （可选） Create Attributes。
    使用属性（即通过属性值）来标记层级、账户与任何自定义维度。示例：产品组属性可以标记您的产品维度值。
  7. （可选） Create Accounts。
  8. 公式会引用其他维度和账户，以跨层级和版本计算账户的数据。在账户设置中添加公式。
    在工作表中，计算型账户处于只读状态。用户可以更改计入数据，并即时查看最新的计算结果。
  9. （可选） Create Shared Formulas。
    共享公式可计算特定层级和版本的账户数据。
    在工作表中，用户仍然可以编辑特定单元格的公式，或输入值而不使用公式。
  10. 构建标准工作表。
    将总分类账账户、自定义账户、指标账户和假设账户添加到标准工作表。
  11. （可选）构建模型化工作表。
    模型化工作表具有自己的账户层次结构。
    模型化工作表中的记录会驱动模型化账户中的计算。
  12. （可选）构建多维工作表。
    为每个多维工作表构建多维账户层次结构，以便用户可以在规划期间通过多个维度透视工作表。
  13. （可选）向多维工作表添加总分类账账户和自定义账户。
    将总分类账账户和自定义账户添加到多维工作表，以便使用维度和属性来规划标准账户。
  14. （可选）将多维工作表和模型化工作表中的数据关联到标准账户。
    将您在模型化工作表和多维工作表中收集的维度和数据提取到总分类账账户或自定义账户中。
  15. 将数据导入模型中。
    在工作表中输入数据，或通过“集成”
    加载数据。
从主菜单中，选择：
  • “报告”
    ，以构建和共享即席报告。
  • “面板”
    ，以将数据转换为可视化图表。
您已可以使用 OfficeConnect 将数据流式传输到 Microsoft Excel、PowerPoint 与 Word。
使用
规划中心
 定期监控模型的性能和使用情况。请参见：