步骤：设置销售地区规划
通过地区规划，您可以为销售团队创建公正、公平的销售机会。我们建议您将地区规划与产能和配额规划结合使用。您可以用来：
- 确认地区是否处于最佳规模，以确保满足销售代表的配额和覆盖能力。
- 识别未覆盖的地区，以发现未开发利用的销售机会。
- 为您的地区层次结构创建自定义维度。您可以根据需要创建任何自定义维度，以便指定地区。示例：
- 重点区
- 区域
- 地区
- 为您的销售组织层次结构创建自定义维度。示例：
- 区域副总裁
- 高级副总裁
- 销售代表
- 创建客户关系管理 (CRM) 模型化工作表。您可以使用 Adaptive Planning CRM 模型化工作表来存储销售数据，以用于规划目的。示例：
- 客户年度经常性收入
- 潜在市场规模 (TAM)
- 记账
在工作表中添加层次结构自定义维度和销售组织维度，然后从您的 CRM 平台导入数据。 - 创建销售名单模型化工作表。记录销售组织的关系，以显示销售组织的汇总方式。
- 配置规则，以便将重点区维度值和区域维度值映射到地区维度值。地区规则会自动将销售账户数据指定给正确的地区。
- 为地区层次结构创建多维工作表。将地区维度添加到列中，并将已关联到您的 CRM 模型化工作表的多维账户添加到行中。 确保不显示所有值为零或空白的行。此多维工作表会显示地区关系。
- 为以下对象创建面板 区域、战区和地区的划分请参见 Create Dashboards。