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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2024-10-04
Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials

Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials

Você deve trabalhar com um implementador certificado pela Workday para usar ou configurar essa funcionalidade. Se você não tem acesso a um implementador certificado, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para contratar serviços profissionais.
Você pode usar o Workday Adaptive Planning para planejamento de headcount, financeiro e de pessoal e para modelagens avançadas. Quando você aprova um plano, pode publicá-lo e disponibilizá-lo no Workday HCM e no Workday Financials. Posteriormente, os usuários podem executar ações.
Você pode permitir que os usuários façam login apenas usando um worklet do Workday. Com esse método, o Workday permite que você sincronize automaticamente os perfis do Workday e do Adaptive Planning. Quando você sincroniza os perfis, só precisa gerenciar as suas informações pessoais no Workday. Você também pode:
  • Use suas credenciais do Workday para o OfficeConnect e APIs públicas.
  • Publicar planos do Adaptive Planning no Workday.
  • Receber notificações do Adaptive Planning no Workday.
  • Use os gerenciadores de configuração do Planning para sincronizar automaticamente seus metadados e dados de planejamento de pessoal com o Adaptive Planning.
  • Use as tarefas do Workday para criar e colaborar em planos de headcount e de previsão de headcount, e executar posições diretamente desses planos.
Quando você não sincroniza os perfis de usuário, pode permitir que os usuários façam login das seguintes formas:
  • Diretamente ao Adaptive Planning como administrador.
  • Usando seu provedor IdP.
  • Usando um worklet do Workday.
Se você usa atualmente uma única instância do Adaptive Planning e deseja definir a sincronização de usuário, considere se planeja mover para uma hierarquia de várias instâncias no futuro. Embora você possa configurar uma ou múltiplas instâncias do Adaptive Planning para sincronização do usuário com o Workday, recomendamos a definição de múltiplas instâncias, pois isso permite flexibilidade para expansões futuras.
  1. Configure a segurança para que os usuários possam:
    • Acessar o Adaptive Planning usando as credenciais do Workday.
    • Definir e publicar planos.
  2. Para definir a autenticação única (SSO) SAML, execute uma destas ações:
  3. Quando você configurar a SSO com a sincronização de usuário, sincronize os perfis dos usuários com acesso ao Workday e ao Workday Adaptive Planning.
  4. (Opcional) Quando você configurar a autenticação única (SSO) com sincronização de usuário, gerencie as permissões e o acesso do Workday para os usuários sincronizados.
  5. Quando você configurar a SSO com a sincronização de usuário, habilite as funcionalidades guia
    Adaptive Planning
     do relatório
    Definição de locatário
     imediatamente após sincronizar seu primeiro usuário.
  6. (Opcional) Quando você configurar a SSO com a sincronização de usuário, configure regras de roteamento para notificações.
    Recomendamos que você crie uma regra de roteamento com esta frequência de canal:
    Opção Descrição
    Canal
    Selecione
    E-mail
    .
    Frequência padrão
    Selecione
    Imediatamente
    .
    Na seção
    Notification Delivery Settings
    , adicione suas regras de roteamento ao tipo de notificação pai do Adaptive Planning.
  8. (Opcional) Quando você configurar a autenticação única (SSO) com sincronização de usuário, defina o OfficeConnect e o Excel Interface for Planning para que os usuários possam se conectar usando as credenciais do Workday.
  9. Para o planejamento de headcount, essa tarefa permite que você gere e carregue automaticamente dados, metadados e planilhas modeladas do Adaptive Planning.
  10. Para planejamento financeiro, essa tarefa permite que você gere e carregue automaticamente dados, metadados e planilhas padrão do Adaptive Planning.
  11. Importe os dados e metadados do HCM ou Financials para o Adaptive Planning.
    Use os relatórios avançados do Workday para importar seus dados e metadados.
  12. Defina as configurações do sistema externo para permitir que os usuários publiquem planos e detalhem os itens a seguir no HCM e no Financials:
    • Transações com valores reais
    • Objetos de negócios
  13. (Opcional) Quando você configurar a SSO com a sincronização de usuário, configure as credenciais do Workday para cada fonte de dados do Planning relacionada ao Workday no Adaptive Planning.
  14. Conceda aos usuários sincronizados a propriedade de nível ou associações de dimensão para os níveis e dimensões que você acabou de carregar do HCM e Finanças.
  15. Se o seu modelo reúne mais de um objeto do Workday Core em um único objeto do Adaptive Planning, crie um objeto combinado, conhecido como tupla, para permitir o detalhamento e a publicação.
  16. Revise seu sistema externo do Workday para verificar se você concatenou corretamente os mesmos mapeamentos muitos-para-um.
  17. Quando você configurar a SSO com a sincronização de usuário, configure suas solicitações de API do Adaptive Planning para executar APIs como um usuário sincronizado com acesso ao Workday e ao Adaptive Planning.
  18. Após a atualização do locatário, reconfigure seu locatário para o Adaptive Planning com HCM e Financials.