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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2024-05-31
Etapas: definir segurança para Adaptive Planning com HCM e Financials

Etapas: definir segurança para Adaptive Planning com HCM e Financials

Defina a segurança para determinar quem pode:
  • Configure seus locatários para acesso de usuário sincronizado e dados e metadados compartilhados do Workday.
  • Acessem o Workday Adaptive Planning usando as credenciais do Workday.
  • Criar, editar e visualizar estruturas e modelos de plano.
  • Iniciar a publicação de planos no Adaptive Planning.
  • Criar posições a partir de planos de pessoal publicados.
  • Criar planos de headcount a partir de gestores de configuração de planejamento, controlar eventos de planejamento de headcount e participar do processo de planejamento inserindo dados de posição. Para obter mais informações sobre a definição de funcionalidade e segurança para planejamento de headcount, consulte Etapas: definir planejamento de headcount.
  1. Acesse a tarefa
    Manter áreas funcionais
     .
    Marque a caixa de seleção
    Habilitada
     para estas áreas funcionais:
    • Adaptive Planning
    • Adaptive Planning para planos financeiros
    • Adaptive Planning for the Workforce
    Para publicar planos financeiros, você também precisa habilitar a área funcional Budgets.
    Segurança:
    Security Configuration
     na área funcional System.
  2. Para publicar planos e acessá-los em Finanças ou HCM, crie grupos de segurança com base em segmentos para usuários que precisam acessar planos financeiros, de headcount ou de pessoal usando estes valores:
    Opção Descrição
    Grupos de segurança
    Adicione os grupos de segurança que precisam de acesso.
    Para planejamento financeiro, talvez você já tenha um grupo de segurança com base em segmentos definido para acessar planos financeiros. Você não precisa criar outro.
    Acesso a segmentos
    Selecionar:
    • Segmento de tipo de plano financeiro
    • Segmento de tipo de plano de headcount
  3. Dependendo dos recursos que você quer usar, configure as políticas de segurança para estes domínios:
    • Acesse o Adaptive Planning
       na área funcional Adaptive Planning.
    • Access Plan Type (Segmented)
       na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning na área funcional Workforce.
    • Adaptive Planning Integration
       na área funcional System.
    • Domínio
      Participe: Headcount Planning
       no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
    • Domínio Process: Headcount Planning
       no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
    • Process: Workforce Action Plan
       no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
    • Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning)
       na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce.
    • Reports: Workforce Action Plan
       no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
    • Reports: Currency Rates
       na área funcional Common Financial Management.
    • Reports: Financial Accounting
       na área funcional Common Financial Management.
    • Set Up: Adaptive Planning
       na área funcional System.
    • Domínio
      Set Up: Headcount Planning
       no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
    • Domínio
      Compensation Details: Headcount Planning
       no Adaptive Planning para a área funcional Workforce.
    • Set Up: Financial Planning
       na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Set Up: Fiscal Schedule
       na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
    • Set Up: System
       na área funcional System.
    • Set Up: Tenant Setup - General
       na área funcional System.
    • Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
       na área funcional System.
    • Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications
       na área funcional System.
    • Set Up: Tenant Setup - Worklets
       na área funcional System.
    • Set Up: Plan Publishing
       na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans ou Adaptive Planning for the Workforce.
    Conceda acesso para Visualizar e Modificar ao domínio
    Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning
     .
    Antes de registrar clientes de API e criar credenciais do Workday no Adaptive Planning, recomendamos que você:
    1. Pesquise a tarefa
      Editar definição de locatário - Segurança
      .
    2. Selecione
      OAuth 2.0 Client Enabled
       em
      OAuth 2.0 Settings
      .
    Para acessar o Adaptive Planning, recomendamos que você:
    1. Crie um grupo de segurança com base no usuário para os usuários do Adaptive Planning.
    2. Adicione esse grupo de segurança ao domínio
      Access Adaptive Planning
       .
    3. Conceda a este grupo de segurança acesso para visualizar e modificar.
    O Workday adiciona automaticamente esses usuários ao domínio
    Worklet: Adaptive Planning
     assim que você os sincroniza.
    Para permitir que os planejadores publiquem, recomendamos que você:
    1. Crie um grupo de segurança com base no usuário para os editores do Adaptive Plan.
    2. Adicione esse grupo de segurança ao domínio
      Set Up: Plan Publishing
       .
    3. Conceda a este grupo de segurança acesso para visualizar e modificar relatórios e tarefas.
    4. Conceda a este grupo de segurança acesso Get e Put a integrações protegíveis.
    Para publicar planos e acessá-los no Finanças ou no HCM:
    1. Adicione os grupos de segurança com base em segmentos que você acabou de criar ao domínio
      Access Plan Type (Segmented)
       .
    2. Conceda a esses grupos de segurança acesso para visualizar e modificar.
    Segurança: domínio
    Security Configuration
     na área funcional System.
  4. Para publicar planos, defina seu processo de negócios e a política de segurança com base nas necessidades de sua organização, por exemplo, para adicionar aprovadores. Oferecemos suporte a estes processos de negócios:
    • Evento de plano
       para planos financeiros.
    • Planejamento de headcount
       para usar tarefas de planejamento e execução de planejamento de headcount.
    • Evento de plano de headcount
       para publicar planos de headcount.
    • Evento de ação de planejamento de pessoal
      ,
      Criar posição
      e
      Requisição de recrutamento
       para planos de pessoal.
    Para permitir que os editores de planos publiquem, adicione seus grupos de segurança nestas ações de início:
    • Importar orçamento
       (processo em segundo plano do WS) para planos financeiros.
    • Importar plano de headcount
       (processo em segundo plano do WS) para planos de headcount.
    • Importar ações de planejamento de pessoal
       (processo em segundo plano do WS) para planos de pessoal.
    O Workday usa automaticamente esses serviços Web quando você publica. Recomendamos que você não use esses serviços Web para importar dados de planejamento manualmente.
    Para permitir que os planejadores da força de trabalho e todos os trabalhadores posteriores enviem as posições para criação, adicione seus grupos de segurança a uma destas ações de início de processo de negócios:
    • Ação de início
      Criar posição
       no processo de negócios
      Criar posição
       .
    • Ação de início
      Criar requisição de recrutamento
       no processo de negócios
      Requisição de recrutamento
       .
  5. Para encaminhar eventos de negócios
    Requisição de recrutamento
     iniciados por suas publicações, acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - HCM
     e adicione grupos de segurança na
    lista de opções Encaminhar eventos de criação de requisição de recrutamento
     .
    Esses grupos de segurança devem ser:
    • Grupos de segurança com base em usuários ou que usam a função Supervisão.
    • Adicionado na ação de início
      Criar requisição de recrutamento
       no processo de negócios
      Requisição de recrutamento
       .
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - HCM
     na área funcional System.