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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2025-09-19
Gerenciar configurações de planejamento de pessoal

Gerenciar configurações de planejamento de pessoal

  • Trabalhe com um implementador certificado pela Workday para definir essa funcionalidade. Se você não tem acesso a um implementador, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente para contratar os serviços profissionais.
  • Habilite e defina a gestão de capital humano (HCM).
  • Habilitar e definir o Workday Workforce Planning. O Workday Workforce Planning é um produto separado (SKU) que requer uma licença separada.
  • No Workday Adaptive Planning, crie e registre para orquestração a credencial da fonte de dados do Workday para a instância do Adaptive Planning que você quer configurar.
  • No cliente de API que você usa para a credencial da fonte de dados, altere o escopo para incluir todas as áreas funcionais das fontes de dados e campos de relatório em seu aplicativo de planejamento.
  • Segurança:
    • Domínio
      Set Up: Adaptive Planning
       na área funcional System. Certifique-se de que você está atribuído a um grupo de segurança com acesso Modificar neste domínio.
    • Domínio
      Set Up: Headcount Planning
       no Adaptive Planning para a área funcional Workforce. Certifique-se de que você está atribuído a um grupo de segurança com acesso Modificar neste domínio.
    • Para planilhas modeladas que contêm acesso restrito a detalhes de salário, verifique se você tem a permissão
      Acessar detalhes de salário
       no Adaptive Planning.
Você pode configurar e ativar o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal no Workday para reduzir o tempo de implementação do planejamento de headcount no Adaptive Planning. O gerenciador de configuração de planejamento de pessoal cria automaticamente o Adaptive Planning:
  • Hierarquias de níveis
  • Dimensões e valores de dimensão
  • Atributos e valores de atributo
  • Versão de plano
  • Planilha e dados modelados Posições
  • Contas modeladas para FTE, Headcount e Custo de pessoal.
  • Fontes de dados de integração
  • Carregadores de dados e metadados de integração
  • Tarefas de orquestração
  • Tarefas de integração com programação de atualização de dados e metadados
  • Sistemas externos da Workday
Você pode configurar dimensões como Centro de custo, Empresa e Local para carregar no Adaptive Planning como dimensões de lista ou hierárquicas.
A tarefa de orquestração no Adaptive Planning cria tudo, exceto níveis e valores de dimensão. O Adaptive Planning cria os níveis e os valores de dimensão após a conclusão da tarefa.
Os links para visualizar objetos no Adaptive Planning funcionam apenas para locatários configurados com sincronização de usuários.
Você só pode editar os relatórios personalizados do Workday criados pela definição de configuração de dentro do gerenciador de configuração do Planning.
Depois de criar um gerenciador de configuração do Planning, você pode continuar a editá-lo até ativá-lo. Depois de ativar o gerenciador de configuração do Planning, você ainda pode fazer e ativar estas alterações:
  • Adicione atributos a níveis e dimensões existentes.
  • Adicione dimensões personalizadas.
  • Altere a hierarquia de nível superior, os valores incluídos, os valores excluídos e os valores de filtro avançado em níveis e dimensões.
  • Altere os filtros da planilha de lista, mas não é possível reordenar os filtros.
  1. Acesse a tarefa
    Gerenciar configuração de planejamento de pessoal
     .
  2. Crie uma nova configuração ou altere uma configuração existente.
  3. Selecione como você planeja usar este gerenciador de configuração do Planning:
    • Use Planejar e executar tarefas
      . Permite que você execute posições diretamente dos planos de headcount e de previsão de headcount criados a partir deste gerenciador de configuração do Planning.
    • Planejar no Adaptive Planning
      . Permite que você use esse gerenciador de configuração do Planning somente para gerenciar seus dados de headcount e metadados. Você pode continuar o plano de headcount no Adaptive Planning e publicar ações de planejamento de pessoal.
    Depois de criar seu gerenciador de configuração do Planning, você não pode alterar essa opção. Se você criou um gerenciador de configuração do Planning antes da versão 2023R2, pode editá-lo e selecionar como planeja usá-lo.
  4. Durante o preenchimento da página
    Nível
     , considere:
    Opção Descrição
    Dimensão
    Selecione para o seu nível:
    • Empresa
      .
    • Centro de custo
    • Organização de supervisão
    • Uma organização personalizada
    Essa dimensão fica indisponível na página
    Dimensões
     .
    Você pode selecionar vários atributos para a dimensão.
    Configurar
    (Opcional) Configure um filtro para o nível. Você não pode selecionar:
    • Campos de relatório que contêm parâmetros.
    • Campos calculados com ou sem parâmetros.
    Se você configura um filtro, ele se aplica aos atributos de nível e de nível não hierárquico.
    • Hierarquia de nível superior
       filtra somente as hierarquias. Você também pode selecionar hierarquias de nível médio.
    • Incluir
       e
      Excluir
       filtram somente nós folha e são mutuamente exclusivos.
    Quando você seleciona uma organização de supervisão como seu nível, só pode usar estas listas de opções nestas combinações:
    • Hierarquia de nível superior
       e
      Excluir
      .
    • Somente
      incluir
       .
    • Excluir
       apenas.
    Os rótulos substitutos não podem exceder 64 caracteres.
  5. Para preencher a página
    Dimensões
     , considere:
    Opção Descrição
    Dimensão
    Selecione uma ou mais dimensões. Você só pode selecionar campos de relatório de objeto de negócios principais. Você não pode selecionar:
    • Campos de relatório que contêm parâmetros.
    • Campos calculados com ou sem parâmetros.
    Para usar esse gerenciador de configuração do Planning para planejar e executar tarefas, você deve incluir estas dimensões:
    • Moeda de remuneração
    • Status de alocação de pessoal do Planning
    Se você adicionar a dimensão Trabalhador e quiser incluir posições fechadas na sua planilha de listagem, remova
    o Status ativo
     do seu filtro.
    Carregar como lista
    Nivela a hierarquia de dimensões.
    Se você marca essa caixa de seleção, não configura a hierarquia de dimensões como um atributo. Se a dimensão é hierárquica, incluímos automaticamente a hierarquia como um atributo em segundo plano.
    Configurar
    (Opcional) Configure um filtro para cada dimensão. Você não pode selecionar:
    • Campos de relatório que contêm parâmetros.
    • Campos calculados com ou sem parâmetros.
    Se você configura um filtro, ele se aplica à dimensão.
    • O nível superior
       filtra apenas as hierarquias. Você também pode selecionar hierarquias de nível médio.
    • Incluir
       e
      Excluir
       filtram somente nós folha e são mutuamente exclusivos.
    Você pode selecionar vários atributos para cada dimensão.
    Os rótulos substitutos não podem exceder 64 caracteres.
  6. Para preencher a página
    Versão
     , considere:
    Opção Descrição
    Nome da versão do plano
    A versão criada no Adaptive Planning.
    O nome não pode exceder 64 caracteres.
  7. Para preencher a página
    Planilha de planilha
     , considere:
    Opção Descrição
    Nome da planilha
    A planilha modelada criada no Adaptive Planning.
    O nome não pode exceder 64 caracteres.
    Base de remuneração
    Selecionamos automaticamente
    o pagamento base total
    . Você pode selecionar outros métodos de cálculo.
    Exemplos:
    • Selecione
      Pagamento base total
       para trabalhadores como Salário.
    • Selecione
      Pagamento base total
       e
      bonificação
       para trabalhadores como Salário e bonificação.
    Configurar filtros
    (Opcional) Configure filtros adicionais para a fonte de dados no Adaptive Planning.
    Se você selecionou
    Usar tarefas planejadas e executar
     para esta candidatura, recomendamos que filtre por organizações de supervisão que usam o modelo de alocação de pessoal para gestão de posições. No momento, não oferecemos suporte a organizações de supervisão com modelo de alocação de pessoal para gestão de cargos na planilha de lista de colaboradores e no planejamento e execução de tarefas sincronizadas. Se você continuar a incluir organizações de supervisão do modelo de alocação de pessoal para gestão de cargos, os administradores e participantes do plano podem selecioná-las por engano e encontrar problemas.
    Definição de planilha
    As colunas e configurações que formam a planilha modelada no Adaptive Planning.
    Você pode selecionar:
    • Atributos para dimensões e níveis.
    • Campos de relatório para o objeto de negócios principal do seu nível e dimensões para linhas relacionadas a nível e dimensão.
    Você não pode selecionar campos de relatório que contenham parâmetros.
    Para ver as contas modeladas como colunas somente para exibição no seu plano de headcount, adicione-as à planilha de listagem no Gerenciamento de modelos do Adaptive Planning antes de configurar um plano de headcount.
    Selecione
    Proteger dados
     para exibir os dados somente para usuários com acesso no domínio
    Compensation Details: Headcount Planning
     . Com essa caixa de seleção marcada para um campo:
    • Protegemos os dados de remuneração em planos de headcount, planos de previsão de headcount e relatórios.
    • Para alterar o valor de dimensão de nível de uma posição, seus planejadores devem ter acesso de modificação no domínio
      Compensation Details: Headcount Planning
       para o nível atual e o novo. Exemplo: quando você planeja com Organização de supervisão como sua dimensão de nível, os planejadores devem ter acesso de modificação nesse domínio na organização de supervisão atual e na nova para alterar esse valor em uma posição.
    Marcamos automaticamente a caixa de seleção quando você inclui a dimensão Valor da base de remuneração.
    Para ver os valores-alvo de headcount, FTE e custo de pessoal na tarefa Plano de headcount, crie contas personalizadas com estes códigos de conta no Adaptive Planning Model Management:
    • TARGET_FTE
    • TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • TARGET_HEADCOUNT
  8. Para usar esse gerenciador de configuração do Planning para planejar e executar tarefas, preencha a página
    Mapear campos do plano para campos de tarefa
     .
    Fornecemos essas informações automaticamente usando sua definição de mapeamento para o processo de negócios
    Criar posição
     quando você executa posições na tarefa
    Executar plano de headcount
     . Disponibilizamos essas alterações imediatamente, sem exigir a ativação do aplicativo.
  9. Durante o preenchimento da página
    Pré-visualização de dados
     , considere:
    Opção Descrição
    Nível
    (Opcional) Clique em
    Pré-visualizar
     para visualizar os resultados, incluindo os filtros aplicados.
    Se você vir listas de opções obrigatórias na pré-visualização, reveja as etapas anteriores para remover os campos calculados. Campos calculados com listas de opções impedem carregamentos de metadados.
    Dimensões
    (Opcional) Clique em
    Pré-visualizar
     para visualizar os resultados, incluindo os filtros aplicados.
    Se você vir listas de opções obrigatórias na pré-visualização, reveja as etapas anteriores para remover os campos calculados. Campos calculados com listas de opções impedem carregamentos de metadados.
    Planilha de listagem
    (Opcional) Clique em
    Pré-visualizar
     para visualizar os resultados.
    Não exibimos os atributos de planilha de lista na pré-visualização, mas você ainda pode usá-los na sua planilha depois de carregar os dados com o gerenciador de configuração do Planning.
    A data de vigência de todos os relatórios gerados é a data atual para garantir que o Adaptive Planning use um instantâneo dos metadados do Workday a partir da data atual.
    Exemplo: você cria uma nova organização hoje e define sua data de vigência para amanhã. Quando você visualiza o que vai carregar no Adaptive Planning hoje, não incluímos essa nova organização. Se você pré-visualizar o carregamento amanhã, incluímos a nova organização.
  10. Durante o preenchimento da página
    Atualizar programações
     para metadados e dados de planilha modelada, considere:
    Opção Descrição
    Frequência de atualização
    • Diariamente:
       selecionamos essa opção automaticamente. Você pode alterar a frequência de atualização.
    • Semanal
      : selecione o dia da semana.
    • Mensal
      : selecione o dia do mês.
    Não atualizamos as versões de plano de headcount e de previsão de headcount criadas usando as tarefas de plano e execução.
    Hora de início
    A hora de início da atualização.
  11. Na página
    Segurança
     , revise e corrija todos os problemas de segurança que estão impedindo a conclusão da definição.
    Solicitamos que você:
    • Conceda ao seu ISU acesso a todas essas fontes de dados e campos de relatório.
    • Selecione as áreas funcionais para todas essas fontes de dados e campos de relatório no seu API Client Scope.
  12. Na página
    Select Instance & Activate
     , ative uma instância do Adaptive Planning.
    A lista inclui apenas instâncias de credenciais de fontes de dados do Workday registradas para orquestração do Adaptive Planning. Você só pode ativar um gerenciador de configuração do Workforce Planning para cada instância do Adaptive Planning.
    Exibimos essa página somente quando você ativa o gerenciador de configuração do Planning pela primeira vez. Após a primeira vez, exibimos a página
    Revisar alterações e ativar
     .
  13. Quando você alterar as candidaturas ativadas, ative ou descarte todas as suas alterações na página
    Revisar alterações e ativar
     .
Criamos automaticamente relatórios personalizados no Workday que você não pode editar ou excluir. Usamos esses relatórios personalizados no carregamento para o Adaptive Planning.
Acrescentamos (Ativo) ao nome do gerenciador de configuração de planejamento de pessoal no Workday.
As estruturas de metadados são carregadas em até 15 minutos após a ativação e são atualizadas a cada 15 minutos. Os valores de metadados são carregados de acordo com a programação configurada. Para solucionar erros de orquestração, você pode acionar manualmente a tarefa de orquestração em Design de integrações no Adaptive Planning.
Certifique-se de configurar o
Tipo de modo
 de importação do carregador de dados de instantâneos de pessoal para:
  • Substituir tudo
     após cada orquestração quando a finalidade do gerenciador de configuração do Planning está configurada para planejar e executar tarefas
  • Atualizar linhas existentes e adicionar novas linhas
     após cada orquestração quando a finalidade do gerenciador de configuração do Planning é configurada para
    o plano no Adaptive Planning
    .
Você não pode detalhar o Tipo de hora e a Subcategoria de classificação de evento da sua planilha modelada porque os relatórios Visualizar não existem para eles no Workday.
Se você não quiser mais atualizar automaticamente o Adaptive Planning, cancele o registro da orquestração. Quando você cancela o registro, o gerenciador de configuração do planejamento de pessoal não atualiza mais o Adaptive Planning.
Para desativar o gerenciador de configuração de planejamento de pessoal, selecione
Cancelar registro da orquestração
 na credencial da fonte de dados do Workday. Após a desativação, recomendamos que você exclua os itens criados pelo gestor de configuração do Planning no Adaptive Planning. Você exclui primeiro os itens de integração e, em seguida, os itens de gestão de modelos.
Você pode se registrar novamente para orquestração para:
  1. Reative as tarefas de orquestração.
  2. Habilite sua instância do Planning para configuração no gerenciador de configuração de planejamento de pessoal do Workday.
Você não pode habilitar relatórios criados automaticamente por gerentes de configuração do Planning para o Prism. Em vez disso, recomendamos que você crie cópias desses relatórios e as habilite no Prism.
No Adaptive Planning:
  • Edite suas planilhas no construtor de planilhas para exibir o número de casas decimais que você quer.
  • Crie seu plano de headcount, que você pode publicar novamente no Workday.
  • Configure a privacidade de dados no construtor de planilhas para as contas modeladas.
  • Habilitar
    a visualização desta planilha ou de qualquer uma de suas linhas requer a permissão Detalhes de salário
     na definição da planilha.
  • Para planejamento de headcount, crie estas contas personalizadas com fórmulas por padrão para a planilha modelada:
    • Evasão Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_TERMINATION
    • Headcount final Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_HEADCOUNT
    • Preenchidas. Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_HEADCOUNT_FILLED
    • Abrir. Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_HEADCOUNT_OPEN
    • Planejado. Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_NEW_HIRE
    • Headcount inicial Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: REPORT_STARTING_HEADCOUNT
    • Custo-alvo de pessoal Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: TARGET_COST_OF_WORKFORCE
    • Target FTE. Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: TARGET_FTE
    • Headcount-alvo Use este código que diferencia maiúsculas de minúsculas: TARGET_HEADCOUNT
  • (Opcional) Edite as fórmulas dessas contas modeladas criadas automaticamente para a planilha modelada:
    • Headcount
    • FTE.
    • Custo de pessoal
  • (Opcional) Adicione contas modeladas adicionais para calcular métricas adicionais.
  • (Opcional) Classifique as colunas da sua planilha modelada no construtor de planilhas modeladas do Adaptive Planning para definir a ordem.