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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Conceito: várias instâncias

Conceito: várias instâncias

Adaptive Planning
 O oferece o recurso de conectar
várias instâncias
 do sistema hospedado dele. As várias instâncias permitem que os dados sejam facilmente copiados entre elas, os usuários tenham acesso a várias instâncias de uma vez e a fácil transição entre elas. Mesmo instâncias de diferentes
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 Os recursos (como consolidação) podem ser vinculados usando essa solução.
Essa funcionalidade é útil em muitas situações, entre elas:
  • Consolidação corporativa de um conglomerado
  • Modelagem de processos significativamente diferentes de uma empresa
  • Fusões e aquisições
  • Planejamento de grupos funcionais, como: vendas, marketing etc.
  • Configuração de Sandbox para planejamento hipotético detalhado
  • Coleta e geração de relatórios com base em métricas/dados não financeiros
  • Gestão de portfólio de investimentos
  • Preservação de um gráfico de contas ou exercícios fiscais de uma subsidiária antes de consolidá-la na organização pai

Requisitos

Todas as instâncias de uma definição de várias instâncias devem ser hospedadas no mesmo data center.
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 Os data centers são Estados Unidos, Reino Unido, Ásia-Pacífico e Canadá.

Definições/Terminologia

  • Instância: às vezes chamada de empresa ou modelo, a instância é uma coleção de componentes estruturais que definem uma entidade. Uma instância consiste em um único conjunto de contas, estrutura organizacional, versões, dimensões, atributos, planilhas, permissões, exercícios fiscais, integrações etc.
  • Árvore de instâncias: a funcionalidade de várias instâncias permite que você as vincule em uma hierarquia ou árvore. As árvores de instâncias podem conter um número ilimitado de instâncias com níveis ilimitados de hierarquia.
  • Nível vinculado: nível em uma instância pai (destino) que herda alguns ou todos os dados do nível superior de uma instância filho (origem).

Usuários de várias instâncias

Usuários que têm acesso a mais de uma instância do
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 veem um "seletor de instância" especial à direita do nome, na borda superior de
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. Nesse seletor, eles podem fazer a transição para qualquer uma das instâncias de
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 aos quais eles têm acesso. Você pode configurar usuários com diferentes conjuntos de permissões e níveis de acesso em cada uma das instâncias às quais eles têm acesso. Os administradores de um sistema de várias instâncias têm acesso a um controle na página Editar usuários, que pode ser utilizado para atribuir aos usuários o acesso a instâncias individuais e definir a instância por padrão deles (a instância que o usuário vê quando faz logon pela primeira vez).

Transferência de dados entre várias instâncias

Para transferir dados entre instâncias, vincule-as criando fontes de dados do Planning no Design de integrações. Fontes de dados do Planning:
  • Carregar dados usando carregadores e extraí-los de várias instâncias. Você pode executar esses carregadores ad hoc ou programá-los em uma tarefa.
  • Têm melhor desempenho e são menos limitados em seu uso quando comparados aos níveis vinculados.

Usos de várias instâncias

A capacidade de conectar várias instâncias do
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 produtos adiciona de forma rápida e contínua grandes quantidades de energia ao
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 solução, permitindo que você modele muitas situações complicadas de forma simples e fácil:
  • As subsidiárias podem consolidar as finanças em uma instância pai de consolidação com total autonomia: elas podem ter gráficos de contas, ciclos orçamentários, exercícios fiscais, usuários e conjuntos de permissões separados.
  • As empresas podem adotar diferentes formas de planejamento e combinar os resultados com facilidade. Por exemplo, elas podem ter uma instância separada do Sales Planning com conjuntos de versões, usuários e níveis diferentes, mas que ainda consolide os resultados de previsão de vendas em uma instância principal de orçamento.
  • A criação de uma instância de Sandbox em que você pode testar a elaboração de diferentes modelos ficou ainda mais fácil, pois agora você pode ter um ou mais usuários com acesso simultâneo às suas instâncias tanto de produção quanto de Sandbox. Você não precisa fazer login em um sistema diferente ou usar credenciais distintas, basta usar o seletor de instâncias para escolher aquela que quer visualizar.
Essa funcionalidade está disponível como um complemento.