Atualizar dados na instância pai para sincronizar com instâncias filho

Pré-requisitos

Desbloqueie a versão que você está atualizando. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.

Segurança: permissão Atualizar níveis vinculados
.

Contexto

Você pode continuar usando o recurso Níveis vinculados no Adaptive Planning. No entanto, o design de integrações e as fontes de dados do Planning têm melhor desempenho e funcionam em mais cenários de design. Consulte Concept: Integration.

Você pode atualizar os dados em uma instância pai para que sejam sincronizados com os dados na instância filho.

Você pode atualizar cada versão de forma independente.

Os níveis podem ser atualizados individualmente ou todos de uma vez.

Há etapas adicionais para atualizar versões de plano.

Nenhuma conversão de moeda é feita durante a atualização. Certifique-se de que a moeda no seu plano vinculado corresponda à Moeda corporativa da instância filho.

As colunas na página Atualizar níveis são diferentes quando você está atualizando um ou todos os níveis. As colunas possíveis são:

Nome da versão:
as versões de destino na sua instância atual (pai) são listadas nessa coluna. As versões bloqueadas e arquivadas aparecem na lista, mas não têm um botão de atualização e não podem ser atualizadas.

Valor por padrão:
uma marca de seleção nessa coluna indica que esta é a versão por padrão da instância.

Última atualização:
nome do usuário que fez a última atualização nesta versão, bem como a data e a hora da última atualização.

Versão de origem:
versão na instância vinculada de onde os dados foram extraídos durante a última atualização. Se uma versão de destino não foi atualizada de uma versão de origem, essa coluna fica em branco.

Atualizar:
ao clicar no botão Atualizar nessa coluna, aparece uma caixa de diálogo em que você pode selecionar uma versão de origem da instância filho e, em seguida, atualizar a versão da linha selecionada na instância pai.

Etapas: atualizar níveis para versões de valores reais

Acesse Modelagem > Gerenciamento de modelos
e clique em Níveis
.

Expanda a lista para selecionar o nível que você quer atualizar.

Clique na seta em More Actions.png

More Actions
e selecione:

Atualizar nível vinculado
para atualizar o nível selecionado.

Atualizar todos os níveis
para atualizar todos os níveis vinculados.

Na lista de versões, clique em Atualizar
ao lado da versão que você quer atualizar. Isso atualiza os níveis da versão selecionada.

Etapas: atualizar níveis para versões de plano

Acesse Modelagem > Gerenciamento de modelos
e clique em Níveis
.

Expanda a lista para selecionar o nível que você quer atualizar.

Clique na seta em More Actions.png

More Actions
e selecione:

Atualizar nível vinculado
para atualizar o nível selecionado.

Atualizar todos os níveis
para atualizar todos os níveis vinculados.

Na lista de versões, clique em Atualizar
ao lado da versão que você quer atualizar.

Na lista suspensa Versão de origem
, escolha a versão que você quer sincronizar.

(Opcional) Na lista suspensa Importar para valores reais, selecione a versão de valores reais a ser atualizada.

Clique em Atualizar
.