Conceito: métodos de sincronização de dados em várias instâncias
Você pode vincular várias instâncias de uma única organização em definições de várias instâncias ou vários domínios. Consulte Concept: Multi-Instances.
As definições de várias instâncias atendem a casos de uso de:
- Planejamento funcional Sua organização quer instâncias separadas para o planejamento funcional fora da sua instância de planejamento financeiro. As necessidades comuns do planejamento funcional incluem:
- Sales Planning
- Workforce Planning
- Planejamento de marketing
- Planejamento no nível de departamento Em sua organização, os grandes departamentos querem gerenciar os ciclos de vida de orçamento e de planejamento separados. Para dar autonomia e controle aos departamentos, conceda a eles o controle total sobre quem gerencia e acessa os planos. Você pode então compartilhar os planos do departamento com outros departamentos ou planejadores corporativos.
Sincronização de dados e metadados com várias instâncias
Uma definição de várias instâncias pode atender a diferentes necessidades de planejamento de uma mesma organização. Geralmente, as organizações querem sincronizar os
dados
entre as diferentes instâncias. Exemplo: as despesas departamentais calculadas em instâncias filho podem precisar ser consolidadas na instância pai para gerar relatórios de nível corporativo.Você também pode sincronizar
os metadados
entre as instâncias. Exemplo: talvez você queira que todas as instâncias mantenham o mesmo gráfico de contas. Você também pode fazer com que todas as alterações nas contas sejam sincronizadas com todas as suas instâncias. As alterações nos metadados são feitas em cascata a partir da instância pai em que as contas são gerenciadas. As instâncias restantes na hierarquia herdam essas alterações.Se suas instâncias do Adaptive Planning forem habilitadas para o Workday, não recomendamos o uso da abordagem em cascata. A ação em cascata pode criar problemas com a definição correta da ID Workday.
Você pode usar os métodos abaixo para fazer a sincronização em uma configuração de várias instâncias:
- Atualização de nível vinculado Quando uma instância faz parte de uma definição de várias instâncias, você pode definir a sincronização de dados a partir de uma instância filho para o pai. Você vincula um nível na instância filho a um nível na instância pai. Você também pode definir como os valores de dimensão são mapeados quando os dados são transferidos pelas instâncias vinculadas. Consulte Criar níveis vinculados para várias instâncias.Para sincronização de metadados e dados, recomendamos que você use a estrutura de integração. Use níveis vinculados somente em circunstâncias exclusivas, como estas:
- Um requisito para não usar a estrutura de integrações.
- Separação muito estrita de responsabilidades administrativas e de segurança.
- Estrutura de integração A estrutura de integração pode transferir dados e metadados entre instâncias. Com a integração, você pode usar a fonte de dados do Planning para recuperar informações de seu sistema de planejamento de origem e salvar na área de preparação, incluindo:
- Dados de planilha padrão
- Dados da planilha de cubo.
- Dados de planilha modelada
- Metadados da conta
- Metadados de nível
- Metadados de dimensão
- Metadados de atributo.
Consulte Steps: Set Up Planning Data Sources.Os dados/metadados salvos na área de preparação podem ser carregados na instância atual usando carregadores. Opcionalmente, os dados/metadados também podem ser carregados em uma instância diferente ou em um sistema de terceiros por meio de um carregador em nuvem personalizado.Consulte:
Atualização de planilha modelada vinculada (somente Sales Planning)
Se você tem o Sales Planning, pode mover dados entre planilhas modeladas em instâncias quando condições específicas nas planilhas modeladas são atendidas.
Comparação de métodos de sincronização de várias instâncias
Use esta tabela para entender melhor os diferentes métodos de sincronização de dados e metadados para sua definição de várias instâncias.
Atualizar nível vinculado | Estrutura de integração | Planilhas modeladas vinculadas (somente Sales Planning) | |
|---|---|---|---|
Sincronização de dados de instâncias filho para instâncias pai | Sim | Sim | Não |
Sincronização de dados de instâncias pai para instâncias filho | Não | Sim | Não |
Sincronização de dados com instâncias irmão | Não | Sim | Não |
Sincronização de dados com planilhas modeladas | Não | Sim | Requer a correspondência de colunas e valores de dimensão com nomes iguais em ambas as instâncias. Não oferece suporte a:
|
Sincronização de dados com planilhas de cubo | Não | Sim | Não |
Sincronização de dados com planilhas padrão | Sim | Sim | Não |
Transformação de dados durante a sincronização | Não | Sim | Não |
Sincronização de metadados entre instâncias | Não | Sim | Não |
Projeto de implementação de integração necessário para várias instâncias | Não | Sim | Não |
Sincronização automatizada (programada) | Não | Sim | Não |