Criar modelos a partir de relatórios
Desmarque a propriedade de relatório
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para que os dados do relatório fiquem alinhados corretamente quando você usar o modelo.Você pode usar relatórios existentes para gerar modelos do Excel aos quais pode adicionar formatação como:
- Cor da fonte
- Tipo de fonte
- Cores do plano de fundo
- Sempre adicione suas personalizações em novas guias.
- Não nomeie as novas guias como Relatório. Em versões anteriores do Adaptive Planning, chamávamos a guia Dados derelatóriode Relatório, o que pode causar conflitos.
- Para relatórios repetidos, adicione uma guia de formatação para cada guia repetida do relatório. Exemplo: para um relatório repetido que se repete com base em 10 níveis da estrutura organizacional, você precisa de 20 guias. Uma guia de dados de relatório e uma guia de formatação por nível.
- Use referências dinâmicas para que, se você adicionar linhas ao relatório, não precise atualizar o modelo subjacente.
- Antes de anexar aos relatórios, limpe todos os dados da guiaDados do relatóriopara não expor dados confidenciais.
- Se houver divisões no relatório, certifique-se de levar em consideração o fato de que os usuários podem adicioná-las a qualquer momento.
- Dependendo de seus usuários, crie modelos específicos de parâmetros regionais ou peça que eles mudem para o parâmetro regional inglês.
- Inclua macros para formatação mais avançada nos relatórios.
Para ver um caso de uso relacionado a este tópico, consulte Caso de uso: criar relatórios de variação usando um modelo de relatório do Excel em nossa Biblioteca de casos de uso.
- SelecioneRelatóriosno menu principal.
- No menu Ações do relatório que você quer usar como base, selecioneAnexar modelo.
- SelecioneModelo em brancoe clique emOK.A saída do relatório muda paraModelo.
- Execute o relatório para baixá-lo como um modelo no formato de arquivo do Excel.