Criar tarefas padrão para processos

Para tarefas de grupo, confirme que esses usuários existem em um grupo de usuários em

Administração

Para enviar notificações a usuários com tarefas atribuídas a eles, marque a caixa de seleção

Alertas de fluxo de trabalho e do rastreador de processos

Administração

Definição geral

Segurança:

Permissão Acessar rastreador de processos

Permissão Concluir tarefas atribuídas a si mesmo

Permissão Concluir qualquer outra tarefa

Permissão Gerenciar tarefas

Permissão Gerenciar processos

Processos e tarefas de processo permitem que as equipes colaborem para concluir seus ciclos de planejamento. As equipes podem usar processos para:

Criar, gerenciar e concluir tarefas.

Monitorar o andamento da tarefa à medida que as equipes trabalham até as datas de vencimento configuradas.

Comunicar-se usando observações sobre tarefas ou notificações de administradores de processo.

Como administrador de processo, você pode criar tarefas padrão que podem ser atribuídas a:

Usuários individuais

Grupos de usuários

As tarefas padrão podem:

Incluir nomes, descrições e datas de vencimento de tarefas, além de anexos e observações.

Vincular-se diretamente a planilhas, relatórios, painéis ou fluxos de trabalho relevantes atribuídos a nível. Os usuários atribuídos podem executar uma ação diretamente no seu guia de processo, que pode ser acessado no rastreador de processos ou nas notificações.

Esses usuários executam ações nas suas tarefas no seu guia de processo.

Exemplo: você atribui uma tarefa aos seus gestores de vendas para revisar a planilha Desempenho de vendas. Esses gestores de vendas podem editar a planilha diretamente na tarefa do guia de processo e marcar a tarefa como concluída.

Você pode clonar tarefas existentes e alterar os clones para economizar tempo.

Selecione

Visão geral

de processos

no menu principal.

Navegue até o seu processo.

Selecione

Criar tarefa

Durante a criação das suas tarefas de processo, considere:

Opção	Descrição
Tipo de tarefa	Selecione Tarefa padrão .
Tipo de atribuição	Atribua tarefas a um usuário ou grupo de usuários específico. Depois de criar uma tarefa, você não pode alterar o tipo de atribuição. Para uma tarefa com um tipo de atribuição diferente, crie outra tarefa.
Status	Quando você criar uma tarefa, marque-a como concluída.
Atribuída a	Você pode pesquisar um nome, endereço de e-mail ou grupo de usuários na barra de pesquisa. Depois de criar uma tarefa e atribuí-la a um grupo, você não pode alterar o titular do grupo. Para uma tarefa com um titular de grupo diferente, crie outra tarefa.
Quantos membros do grupo devem concluir esta tarefa?	Selecione a condição para concluir uma tarefa de grupo. Todos os membros do grupo : cada usuário no grupo deve concluir sua parte da atribuição para finalizar a tarefa. Exemplo: você inicia um processo de planejamento em que todos os membros do grupo precisam executar uma ação nas planilhas de despesas deles. Qualquer membro do grupo : apenas um usuário no grupo precisa concluir a atribuição para marcar a tarefa como concluída. Compartilha uma única tarefa com vários usuários. Exemplo: qualquer pessoa da diretoria financeira pode atualizar a taxa de cálculo de mérito da empresa dela. Depois que você cria uma tarefa, não pode alterar esse valor.
Conteúdo	Selecione o contexto da tarefa para o titular. Os usuários atribuídos podem acessar esse conteúdo diretamente nas tarefas do guia de processo deles. Nenhum : permite que os usuários concluam a tarefa sem usar o Adaptive Planning. Exemplo: você envia um lembrete por e-mail a todos os seus colaboradores para lembrá-los de enviar seus relatórios de despesas até um prazo para que seus valores reais estejam atualizados. Planilha : permite que você selecione uma planilha atribuída a nível e uma versão para a tarefa. Planilha de suposições : permite que você selecione uma planilha de suposições e uma versão para a tarefa. Relatório : permite que você selecione um relatório compartilhado e uma versão para a tarefa. Painéis : permite que você selecione painéis e, posteriormente, uma perspectiva ou um painel específico para a tarefa. Os titulares podem ver o contexto relevante no guia de processo. Fluxo de trabalho : permite que você selecione uma versão para o fluxo de trabalho. Quando o usuário envia o nível, o aprovador é notificado. Quando você atribui tarefas, o Adaptive Planning não valida se esses usuários e grupos de usuários têm acesso ao conteúdo. Validamos o acesso e as permissões quando esses usuários abrem os guias de processo para visualizar suas tarefas.
Data de vencimento ou Dias antes da data prevista do processo Data de vencimento ou Dias após a data prevista do processo	Selecione uma data de vencimento ou o número de dias antes da data prevista do processo em que a tarefa vence. As datas de vencimento e as datas previstas levam em consideração o fuso horário. Os usuários veem essas datas de acordo com a hora local deles. Exemplo: um administrador de processos em Los Angeles cria uma tarefa com vencimento às 13h (Horário Padrão do Pacífico). O responsável na cidade de Nova York vê o vencimento como 1:00:00 EST, mesmo que ele trabalhe em um fuso horário diferente.

Conforme você cria as tarefas, elas são automaticamente ordenadas de acordo com esta lógica:

Data de vencimento. As primeiras tarefas são exibidas no topo das pilhas e as tarefas mais recentes são exibidas na parte inferior.

Se a data de vencimento for a mesma, classifique por nome de tarefa.

Se a data de vencimento e o nome da tarefa forem iguais, ordene pelo nome do titular.

Se todas as opções anteriores forem iguais, classifique por data de criação da tarefa.