Criar processos e tarefas de processo
- Para tarefas padrão de grupo, certifique-se de que os usuários existem em um grupo de usuários emAdministração.
- Para enviar notificações a usuários com tarefas atribuídas a eles, marque a caixa de seleçãoAlertas de fluxo de trabalho e do rastreador de processosem .
- Segurança:
- PermissãoAcessar rastreador de processos
- PermissãoConcluir tarefas atribuídas a si mesmo
- PermissãoConcluir qualquer outra tarefa
- PermissãoGerenciar tarefas
- PermissãoGerenciar processos
Processos e tarefas de processo permitem que as equipes colaborem para concluir seus ciclos de planejamento. As equipes podem usar processos para:
- Criar, gerenciar e concluir tarefas.
- Monitorar o andamento da tarefa à medida que as equipes trabalham até as datas de vencimento configuradas.
- Comunicar-se usando observações sobre tarefas ou notificações de administradores de processo.
- Tarefas de processo padrão que você pode atribuir a usuários individuais.
- Tarefas de processo padrão que você pode atribuir a grupos de usuários.
- Tarefas de fluxo de trabalho de nível para rastrear as alterações de status do fluxo de trabalho de um determinado nível em uma versão.
- Tarefas de fluxo de trabalho de planilha para rastrear as alterações de status do fluxo de trabalho de uma determinada planilha de suposições para uma versão.
As tarefas padrão podem ser vinculadas diretamente a planilhas atribuídas a nível, planilhas de suposições, relatórios, painéis ou fluxos de trabalho relevantes. Os usuários atribuídos podem executar uma ação diretamente no seu guia de processo, que pode ser acessado no rastreador de processos ou nas notificações.
As tarefas de fluxo de trabalho de nível e de planilha podem apontar para planilhas de suposições e níveis de fluxo de trabalho relevantes. Os usuários com acesso devem navegar manualmente até as páginas
Planilhas
, Suposições
e Fluxo de trabalho
para executar ações.Você pode clonar tarefas existentes e alterar os clones para economizar tempo.
- Selecione no menu principal.
- Para criar um processo, selecioneCriar processono menu Ações do processo.Você pode encontrar o menu Ações do processo ao lado da lista de opçõesProcesso, no canto superior direito da páginaProcessos > Visão geral.
- Durante a criação de um processo, considere o seguinte:
Opção Descrição Adicionar tarefas do processo existente(Opcional) Adicione todas as tarefas de um processo existente. Você pode também atualizar as datas de vencimento de acordo com a nova data prevista. Depois que você criar o novo processo usando essa opção, poderá editar manualmente cada tarefa nova para alterar detalhes como versão e titulares.Versão da tarefa de fluxo de trabalho (aplica-se a todas as tarefas)(Opcional) Quando você adiciona tarefas de um processo existente, pode alterar a versão nas novas cópias das tarefas de fluxo de trabalho de nível e de planilha. Não atualizamos automaticamente as versões em novas cópias de tarefas padrão, mesmo que essas tarefas padrão incluam fluxos de trabalho no conteúdo.Enviar automaticamente notificações de tarefa(Opcional) Marque essa caixa de seleção para enviar notificações aos titulares de tarefas padrão à medida que você cria e altera tarefas.Os processos não usam datas de início de vigência. Os usuários podem iniciar a execução e concluir as tarefas logo após a criação delas, mesmo que você não os notifique. Para ajudar a evitar que os usuários comecem antes de você terminar de criar o processo inteiro, deixe essa caixa de seleção desmarcada. - Criar tarefas.Conforme você cria as tarefas, elas são automaticamente ordenadas de acordo com esta lógica:
- Data de vencimento. As primeiras tarefas são exibidas no topo das pilhas e as tarefas mais recentes são exibidas na parte inferior.
- Se a data de vencimento for a mesma, classifique por nome de tarefa.
- Se a data de vencimento e o nome da tarefa forem iguais, ordene pelo nome do titular.
- Se todas as opções anteriores forem iguais, classifique por data de criação da tarefa.
- (Opcional) Para notificar os titulares e os encaminhar para o respectivo guia de processo, selecioneEnviar notificaçõesno menu Ações do processo.Você pode encontrar o menu Ações do processo ao lado da lista de opçõesProcesso, no canto superior direito da páginaProcessos > Visão geral.Se você selecionaEnviar automaticamente notificações de tarefadurante a criação do processo, os titulares de tarefas padrão recebem uma notificação, mas nenhum link para o guia de processo. Os titulares podem navegar até o respectivo guia de processo usando o menu principal.