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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: criar formatação condicional em um gráfico de colunas

Exemplo: criar formatação condicional em um gráfico de colunas

Este passo a passo mostra como criar regras de formatação condicional em um gráfico de colunas, em que:
1
A série de dados Receita de serviços é formatada condicionalmente para ser realçada
Abaixo das expectativas
.
2
A série de dados Receita de produtos é formatada condicionalmente para ser realçada
Acima das expectativas
.
3
A série de dados Receita total é formatada condicionalmente para ser realçada como
Zona planejada
.
Gráfico de linhas com três séries de dados com formatação condicional para Acima das expectativas, Abaixo das expectativas e Conforme planejado

Prerequisites

Revise Formatação condicional antes de iniciar este passo a passo.
  • Acesso de edição a uma perspectiva pessoal ou compartilhada.
  • Este exemplo supõe que um gráfico de colunas exista em um painel usando a versão por padrão
    Orçamento de trabalho
     com as duas contas a seguir e um cálculo:
    • Receita de produtos (conta do livro-razão)
    • Receita de serviços (conta do livro-razão)
    • Receita total: um cálculo que soma a Receita de produtos e a Receita de serviços.
  • Segurança:
    • Permissão
      Acessar painéis
    • Permissão
      Editar painéis

Criar uma regra para Acima das expectativas

Você criará uma regra de formatação condicional na série de dados Receita de produtos para realçar a receita acima do planejado. Depois de concluir essas etapas, sua regra de formatação condicional e o seu gráfico de colunas terão a seguinte aparência:
Regra de formatação condicional para realçar Acima das expectativas na receita total
Você pode substituir o valor codificado por uma expressão que faz referência a uma série de dados no gráfico. Por exemplo:
[Product Revenue] >= [Product Revenue] * 1.03
, em que a expressão do lado direito é uma taxa de crescimento. Você deve fazer referência a uma série de dados que está no gráfico.
Criar a primeira regra
  1. No modo de edição, vá para o gráfico de colunas.
  2. Clique no botão
    Configurações de aparência
     no painel direito e expanda a seção
    Formatação condicional
    .
  3. Selecione
    Adicionar regra
    . Uma caixa de diálogo é exibida.
  4. Defina a regra. Consulte regras de sintaxe e lista de operadores e funções.
    1. Forneça uma descrição:
      Acima das expectativas
    2. Crie a expressão:
      [Product Revenue] >= 4750000
    3. Escolha a cor de realce para formatar os pontos de dados quando a condição é verdadeira.
    4. Selecione a série:
      Receita de produtos

Criar uma regra para Abaixo das expectativas

Você criará uma segunda regra de formatação condicional na série de dados
Receita de serviços
 que realça a receita abaixo do planejado.
Depois de concluir essas etapas, sua regra de formatação condicional e o seu gráfico de barras terão a seguinte aparência:
Regra de formatação condicional para quando os dados ficam abaixo das expectativas e o gráfico resultante
Criar uma segunda regra
  1. No mesmo gráfico, selecione
    Adicionar regra
    . Uma caixa de diálogo é exibida.
  2. Defina a regra:
    1. Forneça uma descrição:
      Abaixo das expectativas
    2. Crie a expressão:
      [Service Revenue] < 1250000
    3. Escolha uma cor de realce.
    4. Selecione a série de dados:
      Receita de serviços
Alterar o nome da série de dados
O nome da série de dados para receita de serviços é muito longo e congestiona o gráfico com rótulos de dados. Você pode encurtar o nome da série de dados referenciada em uma regra de formatação condicional sem violar a regra. Quando você altera o nome na série de dados, ele também é alterado na regra.
Efeito na regra após a renomeação da série de dados
  1. Clique no botão
    Configurações de dados
     no painel direito e navegue até a seção Contas.
  2. Expanda a série de dados:
    Receita de serviços
  3. Altere o nome:
    Serviços
O nome é alterado no rótulo de dados do gráfico e, agora, a regra de formatação condicional faz referência à série de dados renomeada.

Criar uma regra para Como planejado

Você pode criar uma regra de formatação condicional que avalia os dados que se enquadram em uma faixa de valores. Você criará uma regra que realçará os pontos de dados com a classificação "como planejado".
Depois de concluir essas etapas, sua regra de formatação condicional e o seu gráfico de colunas terão a seguinte aparência:
Regra de formatação condicional que avalia dados entre dois valores e o gráfico resultante
  1. Clique no botão
    Configurações de aparência
     no painel direito e expanda a seção
    Formatação condicional
    .
  2. Selecione
    Adicionar regra
    . Uma caixa de diálogo é exibida.
  3. Defina a regra:
    1. Forneça uma descrição:
      Como planejado
    2. Crie a expressão:
      [Total Revenue] BETWEEN 830000 AND 880000
    3. Escolha uma cor de realce.
    4. Selecione a série:
      Receita total
Isso conclui este passo a passo.