Etapas: conectar-se a diferentes instâncias

Você pode ter acesso a mais de uma instância porque tem várias instâncias ou uma instância de sandbox. Várias instâncias são instâncias vinculadas em um relacionamento hierárquico. As instâncias compartilham dados por meio de mapeamento de contas e dimensões. Uma instância de sandbox é um clone da sua instância de produção. Use clones para ambientes de teste e cenários hipotéticos.

Como várias instâncias funcionam com o
OfficeConnect

Se sua ID de usuário tem acesso a mais de uma instância, você vê uma lista suspensa Instância nos painéis Geração de relatórios e Planejamento. O administrador atribui instâncias à sua ID de usuário. Os dados nas planilhas, relatórios e gráficos são da instância que você seleciona no menu suspenso.

Novas pastas de trabalho

Por padrão, sua instância por padrão está sempre selecionada na lista suspensa Instância. Leia abaixo para saber como alterar sua instância por padrão.

Escolha instâncias diferentes no menu suspenso. O painel Relatórios exibe elementos para a instância selecionada.

Depois que você adiciona elementos à planilha, a instância é bloqueada.

Pastas de trabalho existentes

Como já tem elementos de uma instância, a instância é bloqueada.

Várias pastas de trabalho

Abra e trabalhe em várias pastas de trabalho com instâncias diferentes ao mesmo tempo para comparar e diferenciar os dados.

Você não pode copiar, cortar, colar ou mesclar dados de instâncias diferentes.

Ao trabalhar em um relatório do Excel localmente para uma instância específica, você pode decidir se conectar a uma instância diferente.

OfficeConnect

solicita que você atualize o relatório do Excel para que ele funcione com a instância atual. Se você responder "Não" na lista de opções, o arquivo do Excel será fechado e você perderá as alterações.

Escolha uma instância no
OfficeConnect

Assista ao vídeo
(1min19s):

Conectar-se ao

OfficeConnect

No painel Relatórios
, escolha sua instância no menu suspenso.

Comece a criar seu relatório.

Escolher outra instância

Depois que você adiciona elementos à planilha, a lista suspensa da instância é bloqueada para a pasta de trabalho.

Para escolher outra instância:

Na barra de ferramentas da pasta de trabalho, clique em Arquivo
> Novo
.

Na lista suspensa Instância, selecione uma instância diferente e comece a criar seu relatório.

Alterne entre as duas pastas de trabalho para comparar e comparar conforme necessário.

Você também pode abrir uma pasta de trabalho existente que use uma instância diferente.

Alterar acesso a instâncias

As instâncias que você acessa dependem da definição da sua ID de usuário. Isso requer permissões de administrador:

Conectar-se ao

Adaptive Planning

Clique no

e em Administração
.

No bloco Usuários e permissões
, clique em Usuários
.

Localize sua ID de usuário e clique em Editar
.

Clique na lista suspensa Acesso à instância
e selecione ou desmarque as instâncias disponíveis.

Clique na lista suspensa Instância por padrão
e escolha a instância por padrão.

Clique em Enviar
para salvar suas alterações.

Alterar sua instância por padrão em Meu perfil

Se você não tem acesso de administrador à sua instância, use a página Meu perfil para alterar sua instância por padrão:

No menu suspenso de configurações pessoais, selecione Configurações
.

Na lista suspensa Instância por padrão
, escolha o valor por padrão.

Clique em Salvar
.

Compartilhar relatórios entre instâncias

O compartilhamento de relatórios entre instâncias é possível, mas deve ser feito com cuidado. Recomendamos que você compartilhe relatórios somente entre instâncias clonadas. O compartilhamento de relatórios entre instâncias que não são clones geralmente resulta em dados inválidos porque o mapeamento de elementos pode não estar correto.

O motivo mais comum para compartilhar relatórios entre instâncias é quando você tem uma sandbox e uma instância de produção. Uma instância de sandbox permite que você faça alterações sem afetar a instância de produção ativa. Quando você cria relatórios com sua instância de sandbox, talvez queira compartilhá-los com sua instância ativa ou vice-versa.

Se você optar por compartilhar o relatório entre instâncias, clique em Sim
quando abrir o relatório e receber a mensagem de aviso. O relatório é aberto e usa os dados da sua instância por padrão atual sem afetar a estrutura elementar do relatório. Nesse caso, esteja atento a possíveis erros, discrepâncias e interseções inválidas.

Para compartilhar relatórios entre o sandbox e a produção:

Manter clonado. Certifique-se de que as instâncias são as mesmas antes de compartilhar os relatórios.

Se você fez alterações em uma instância, faça as mesmas alterações na outra, exatamente na mesma ordem.

Se você não quer manter as alterações feitas em uma instância, reverta as alterações para que correspondam às instâncias originais.

Se você compartilha relatórios antes de fazer alterações na instância, revise os elementos do relatório cuidadosamente em relação à instância on-line para garantir que as interseções e os dados sejam válidos antes de atualizar o relatório.

Elementos de auditoria Revise os elementos na guia Revisão do painel Relatórios para garantir que você ainda esteja extraindo os dados esperados e que as interseções ainda sejam válidas.

Usar rótulos. Rotule os dados, especialmente as discrepâncias notadas, para que você e outras pessoas saibam o que estão visualizando.

Desenvolver protocolos de nome de arquivo. Declare a instância associada ao relatório da pasta de trabalho.

Se você criou um relatório com alterações revertidas posteriormente, exclua o relatório, altere-o ou renomeie-o para mostrar a origem.

Se você abrir o relatório com uma instância diferente, certifique-se de renomeá-la de acordo quando salvá-la e fechá-la para saber qual instância está preenchendo o relatório.

O que observar

Discrepâncias Se a estrutura ou os dados entre a produção e o sandbox forem diferentes, pode haver discrepâncias nos relatórios.

"Desconhecido" nas células. Isso pode ser resultado de um elemento aplicado no relatório de uma instância que não existe na outra.

Elementos diferentes. O relatório de uma instância pode ter elementos diferentes na grade do mesmo relatório da outra instância.