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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: gerenciar pastas de trabalho de relatórios do OfficeConnect

Etapas: gerenciar pastas de trabalho de relatórios do OfficeConnect

Abrir várias pastas de trabalho

Você pode abrir um número ilimitado de pastas de trabalho de relatórios na mesma sessão do Excel. Conectando-se ao
OfficeConnect
 conecta você a todas as pastas de trabalho abertas de uma só vez. O logout desconecta você de todas as pastas de trabalho abertas.
Você pode acessar todos os
OfficeConnect
 pastas de trabalho para a instância atual. Se você tem acesso a várias instâncias pai-filho, pode acessá-las nas pastas de trabalho.
  • Do
    OfficeConnect
    guia, selecione
    Arquivo > Novo
    .
  • Para abrir uma pasta de trabalho existente, selecione
    Arquivo > Abrir
    . Ou clique duas vezes no nome do arquivo
    do seu sistema de gerenciamento de arquivos.
Use a opção
Excel > Início > Recentemente
 para visualizar e abrir suas pastas de trabalho de relatórios recentes. Se a pasta de trabalho exibir células em branco, clique em
Atualizar
 para carregar os dados.
Entre pastas de trabalho da mesma instância, você pode copiar e colar elementos, rótulos e fórmulas de uma pasta de trabalho para outra. Se as pastas de trabalho têm instâncias diferentes, você não pode copiar, colar ou mesclar. Consulte Conectar a diferentes instâncias.

Salvar pastas de trabalho

Por padrão, o OfficeConnect limpa os dados ao salvar e os substitui pelo texto de espaço reservado "n/a". Para alterar essa configuração por padrão para uma pasta de trabalho existente, use as propriedades da pasta de trabalho. Você pode alterar a configuração por padrão de
Apagar dados
nas propriedades da pasta de trabalho para nunca apagar os dados confidenciais ao salvar. Consulte Pasta de trabalho e Campos de propriedades de seleção.
Para garantir que, em caso de falha, você possa recuperar suas pastas de trabalho de relatórios, ative o recurso de recuperação automática do Excel. Em seguida, você pode navegar até o local do arquivo de AutoRecuperação e recuperar o arquivo e os metadados.
Para habilitar a AutoRecuperação:
  1. Selecione
    Arquivo > Opções
    .
  2. Em
    Opções do Excel
    , selecione
    Salvar
    .
  3. Em
    Salvar pastas de trabalho
    , defina:
    • Selecione
      Salvar informações de recuperação automática a cada 10 minutos
    • Se necessário, altere a frequência para salvar as informações de AutoRecuperação. O valor por padrão é 10 minutos.
    • Especifique o local do arquivo de AutoRecuperação.
  4. Selecione
    OK
    .

Compartilhar pastas de trabalho

Você pode compartilhar seus
OfficeConnect
 pastas de trabalho
O OfficeConnect não oferece suporte a muitos usuários que alteram uma pasta de trabalho ao mesmo tempo usando uma unidade compartilhada. Isso pode fazer com que a pasta de trabalho de relatórios perca metadados quando salva.
  1. Selecione
    Arquivo
     >
    Compartilhar
    .
  2. Execute uma destas ações:
    • Para compartilhar no OneDrive, conecte-se à sua conta e carregue a pasta de trabalho.
    • Para compartilhar como anexo de e-mail, selecione Pasta de trabalho do Excel ou PDF.
Os destinatários podem visualizar o relatório e adicionar comentários. Eles devem se conectar ao
OfficeConnect
 para alterar o relatório.
Você não pode compartilhar
OfficeConnect
 pastas de trabalho por meio de
Revisar
>
Compartilhar pasta de trabalho
. Se você adicionou
OfficeConnect
 planilhas para um arquivo de pasta de trabalho compartilhada, o
OfficeConnect
 A parte não funcionará corretamente para outros editores e revisores.

Mover ou copiar planilhas entre pastas de trabalho

Você pode copiar o conteúdo e a estrutura de elementos de relatório de uma pasta de trabalho para outra.
O OfficeConnect usa metadados subjacentes para fazer referência aos dados extraídos do Adaptive Planning. Quando duplicar relatórios, use a opção
Mover ou Copiar relatório
do OfficeConnect para também copiar os metadados subjacentes. Se você usar as opções de movimentação ou cópia nativas do Excel, não poderá copiar os metadados. Portanto, você não pode atualizar os relatórios do Adaptive Planning. Para mover ou copiar planilhas que não são de relatório, você pode usar as opções nativas do Excel. Se você selecionar uma combinação de planilhas de relatórios e não relatórios, a opção
Mover ou Copiar relatório
do OfficeConnect fica indisponível.
  1. Abra a pasta de trabalho com as planilhas que você quer mover ou copiar.
  2. Se estiver movendo ou copiando para uma pasta de trabalho existente, abra a pasta de trabalho existente.
  3. Selecione as planilhas que você quer mover ou copiar. Para selecionar várias planilhas, mantenha pressionada a tecla Shift.
  4. Selecione
    Mover
    ou
    Copiar relatório
     no grupo
    Elementos
    .
  5. Selecione uma nova pasta de trabalho ou uma existente para a qual você quer mover ou copiar as planilhas selecionadas.
  6. Especifique para onde quer mover ou copiar as planilhas selecionadas na pasta de trabalho nova ou existente. Para mover ou copiar na mesma pasta de trabalho, especifique o local da planilha.
  7. Para copiar as planilhas selecionadas para uma pasta de trabalho nova ou existente, ou dentro da mesma pasta de trabalho, selecione
    Criar uma cópia
    . Deixe essa opção desmarcada se estiver movendo as planilhas sem criar uma cópia.
  8. Selecione
    OK
    .

Atualizar Elementos em várias pastas de trabalho

A estrutura de elementos no painel Relatórios reflete o modelo definido pelo seu administrador. O administrador pode alterar o modelo para atender às necessidades de negócios variáveis ao longo do tempo.
Exemplo: adicione um novo nível para acomodar o crescimento organizacional. Como alternativa, remova uma versão que não se aplica mais. Essas alterações precisam ser refletidas nos relatórios.
Você pode atualizar o painel Relatórios à esquerda para refletir a estrutura de elementos mais recente em várias pastas de trabalho em uma instância.
  1. No grupo
    Conexão
    , selecione
    Atualizar elementos
    .
  2. No painel
    Relatórios
    , selecione a guia
    Revisão
    . Revise os itens disponíveis para quaisquer novos elementos.
Se você estiver usando o OfficeConnect for Financials, a opção
Atualizar elementos
 não será aplicada.