Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: atualizar dados para relatórios periódicos

Etapas: atualizar dados para relatórios periódicos

Se você cria relatórios mensais ou trimestrais rotineiramente, pode usar
OfficeConnect
 para ajudá-lo a automatizar o processo e economizar muito tempo. Como você já aprendeu, sempre que atualiza os dados de origem no
OfficeConnect
 para Excel e, em seguida, atualize seu
OfficeConnect
 para documento do Word, os dados vinculados correspondentes também são atualizados.
Usar o mesmo
OfficeConnect
 para pasta de trabalho do Excel para cada período subsequente, usando datas de relatório relativas.
Antes de atualizar os dados para o novo período, pode ser útil ativar a opção
Rastrear alterações
no seu
OfficeConnect
 para documento do Word. Para fazer isso, na guia
Revisão
, clique em
Rastrear alterações
. Em seguida, atualize os dados para o novo período e atualize o documento com as novas informações. Com a
opção Rastrear alterações
 ativada, você pode ver as alterações que foram feitas. Quando estiver pronto, você pode aceitar todas as alterações para remover a marcação de um documento limpo. Para fazer isso, na guia
Revisão
, clique em
Aceitar
e em
Aceitar todas as alterações
 no documento.
A seguir, um exemplo de documento com controle de alterações em:
Para atualizar o Word de um arquivo do Excel com uma data relativa alterada:
  1. Defina o seu
    OfficeConnect
     para que o relatório do Excel use datas relativas (em vez de absolutas). Para obter mais informações, consulte Como usar datas absolutas e relativas.
  2. Altere a data do relatório do Excel e atualize a grade. As informações da instância conectada atualizam o relatório para o novo mês, trimestre ou outro período.
  3. Salve o
    OfficeConnect
     para pasta de trabalho do Excel, mantendo o mesmo nome de arquivo. Manter o mesmo nome de arquivo para a pasta de trabalho do Excel mantém intactos os vínculos entre a pasta de trabalho do Excel e o documento do Word.
  4. Na sua
    OfficeConnect
     para documento do Word, atualize o documento. Na guia
    OfficeConnect
    , no grupo
    Conexão
    , clique na seta em
    Atualizar
    e em
    Atualizar tabelas
     ou
    Atualizar parágrafos.
    (ou ambos), conforme apropriado. As informações atualizadas para o novo período são atualizadas no seu documento do Word.
  5. Salve seu
    OfficeConnect
     para documento do Word com os novos dados, seja com o mesmo nome ou com um novo nome. Alterar o nome de arquivo do documento do Word conectado não quebra nenhum vínculo. Isso significa que você pode salvar o arquivo original FinancialReport_Sep2014.docx como FinancialReport_Oct2014.docx sem precisar fazer outros ajustes.
Outro método de atualização é salvar uma nova pasta de trabalho do OfficeConnect para Excel com base na existente e atualizar os dados para o novo período do relatório. Embora seja um arquivo novo, ele é uma cópia do arquivo existente, portanto, seus intervalos nomeados são mantidos. Esses intervalos nomeados, portanto, continuarão funcionando depois que você apontar o documento do Word para o arquivo do Excel renomeado.
Para atualizar o Word de um arquivo do Excel copiado com um nome alterado:
  1. Abrir a origem
    OfficeConnect
     para pasta de trabalho do Excel que está conectada ao seu
    OfficeConnect
     para documento do Word.
  2. Salve o
    OfficeConnect
     para pasta de trabalho do Excel com um novo nome. Exemplo: você pode alterar FinancialReport_Sep2014.xlsx para FinancialReport_Oct2014.xlsx.
  3. Altere a data do relatório do Excel e atualize a grade. As informações da instância conectada atualizam o relatório para o novo mês, trimestre ou outro período.
  4. Salve a pasta de trabalho do Excel para refletir as atualizações recentes.
  5. Na sua
    OfficeConnect
     para documento do Word, use a caixa de diálogo Gerenciar vínculos para alterar o nome do arquivo de origem para o novo nome de arquivo do Excel. Para obter mais informações, consulte Gerenciar links e suas fontes, seção "Alterar o arquivo de origem".
  6. Com a caixa de diálogo Gerenciar vínculos ainda aberta, marque a caixa de seleção ao lado de todos os vínculos que usam o novo arquivo de origem. Ou marque a caixa de seleção no cabeçalho da tabela para selecionar todos os vínculos. Clique em
    Atualizar
    . As informações atualizadas para o novo período são atualizadas no seu documento do Word.
  7. Clique
    em Fechar
    .
  8. Salve seu documento do Word com os novos dados, com o mesmo nome ou com um novo nome. Alterar o nome de arquivo do documento do Word conectado não quebra nenhum vínculo.