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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir datas do relatório

Etapas: definir datas do relatório

Datas absolutas e relativas

Arraste um elemento de tempo ou um conjunto de elementos de tempo do painel Relatórios para as linhas ou colunas selecionadas na planilha. Refine esses elementos de tempo e automatize a geração de relatórios periódicos especificando se os elementos de tempo são absolutos ou relativos à
data do relatório
, que é a data em que seu relatório é baseado.
Uma
data absoluta
 é sempre a mesma, independentemente de quaisquer alterações na data do seu relatório. Uma
data relativa
é atualizado quando você altera a data do relatório.
Exemplo: você cria um relatório que tem uma data de 1º de outubro de 2014. Em seguida, você aplica elementos de tempo para mostrar que os dados da conta são de agosto e setembro de 2014. Se forem datas absolutas, os elementos de tempo sempre serão exibidos como agosto de 2014 e setembro de 2014, mesmo que você altere a data do relatório para 1º de dezembro de 2014.
Se você seleciona a opção de criar novos elementos de tempo relativos à data do relatório nas propriedades da pasta de trabalho, os elementos de tempo são refletidos como -2 meses, -1 mês e assim por diante. Nesse caso, se você altera a data do relatório para 1º de dezembro de 2014, os elementos de tempo incorporam dinamicamente os dados de outubro de 2014 e novembro de 2014.
Você pode definir um relatório para que possa reutilizá-lo facilmente em períodos sucessivos.
Exemplo: se você gerar um tipo específico de relatório todos os meses ou trimestres, defina-o com datas relativas. Todas as datas são relativas a partir da data do relatório definida para a pasta de trabalho. Para atualizar a pasta de trabalho para o novo período, basta alterar a data do relatório e atualizar o relatório.
OfficeConnect
 obtém os dados das datas especificadas em relação à nova data do relatório.
Com datas relativas, você pode definir um rótulo na planilha para mostrar o período fiscal, como T3-EF14. Consulte Adicionar rótulos de relatório.
Você pode precisar de datas absolutas para determinados relatórios, datas relativas para outros relatórios e uma combinação de datas absolutas e relativas para outros relatórios. Nesta seção, você aprenderá a alterar o tipo de data de um relatório novo ou existente, de um elemento de tempo existente e de novos.

Especificar a data do relatório e o tipo de data por padrão

Quando você cria uma pasta de trabalho, o valor por padrão indica que os elementos de tempo são relativos à data do relatório. Para tornar a maioria dos elementos de tempo absolutos, desmarque
Tornar novos elementos de tempo relativos à data do relatório
. Você pode fazer exceções ao valor por padrão. Além disso, você pode misturar datas absolutas e relativas em seu relatório.
O tipo de data é alterado para quaisquer novos elementos de tempo que você aplicar aos relatórios em uma pasta de trabalho. Todos os elementos de tempo existentes permanecem inalterados. Para alterar os elementos de tempo existentes, consulte
Aplicar datas absolutas e relativas
 neste artigo.
Você só pode ter uma data de relatório em uma pasta de trabalho, mesmo em várias planilhas na pasta de trabalho.
Para alterar a data do relatório ou o tipo de data em uma pasta de trabalho existente:
  1. No grupo
    Livro
    , selecione
    Propriedades da pasta de trabalho
    .
  2. No campo
    Data do relatório
     , insira ou selecione a data do relatório que você quer. Por padrão, essa é a data de criação do relatório. A data do relatório é especialmente importante se você estiver usando datas relativas. Defina a data do relatório antes de alterar qualquer elemento de tempo de absoluto para relativo.
  3. Marque ou desmarque
    Tornar novos elementos de tempo relativos à Data do relatório
    . O valor por padrão indica que os elementos de tempo são relativos à data do relatório. Faça sua seleção com base no tipo de data que você espera usar mais em seu relatório.
  4. Selecione
    OK
    .

Aplicar datas absolutas e relativas

Você pode aplicar elementos de tempo absoluto e relativo no mesmo relatório. Você pode definir o tipo de data absoluta e aplicar aos elementos de tempo conforme necessário. Da mesma forma, você pode alterar o tipo de data para relativa e aplicar aos elementos de tempo para que sejam relativos à data do relatório.
Para alterar o tipo de data de um elemento de tempo individual, exclua o elemento de tempo existente do relatório e aplique-o novamente para adotar o tipo de data definido nas propriedades da pasta de trabalho.
Antes de alterar qualquer elemento de tempo de absoluto para relativo, defina a data do relatório nas propriedades da pasta de trabalho.
Para alterar o tipo de data de um elemento de tempo existente:
  1. Selecione a linha, coluna ou célula que contém o elemento de tempo existente. Exemplo: se o elemento de tempo se aplicar a uma célula, selecione-a na grade.
  2. No painel
    Relatórios
    , selecione a guia
    Revisão
     . O painel Revisão mostra os metadados, incluindo o elemento de tempo, para a linha, coluna ou célula selecionada.
  3. Clique com o botão direito do mouse na linha de metadados do elemento de tempo da linha, coluna ou célula e selecione
    Alternar para absoluto
     ou
    Alternar para relativo
    . Exemplo: se o elemento de tempo se aplicar a uma célula, clique com o botão direito do mouse na linha de metadados de Tempo em Célula.
  4. Selecione
    Atualizar
    para ver os resultados da alteração de horas.