Referência: links para soluções de planejamento de vendas

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Introdução ao planejamento de territórios. Revise um conjunto de amostras de painéis, planilhas, modelos e tarefas de integração que destacam os recursos da solução de planejamento de territórios. Nossa solução de planejamento de territórios ajuda você a gerenciar tanto o planejamento quanto as atividades operacionais diárias.	Exemplo: solução Territory Planning
Planilhas em painéis. Saiba como: Salvar as preferências do usuário. Gerenciar períodos. Reação com filtros de contexto de perspectiva de painel.	Visão geral de painéis ativos Vídeo de aprimoramentos de painéis ativos Vídeo sobre Criar gráficos de planilha com exibições diferentes Experiência aprimorada com planilhas em vídeo de painéis Adicionar planilhas aos painéis
Listas de contas e informações de conta. Saiba como: Filtrar perspectivas. Fazer pesquisas com base em termos. Use a filtragem com vários critérios. Baixar listas filtradas. Classificar.	Gerenciar lista de contas e explorar informações da conta
Segmentação de conta com dimensões derivadas. Saiba mais sobre: Design automático de atribuição de conta com base em regras para fins de escalabilidade. Regra em cascata para segmentação de contas descendente em vários estágios. Atribuição manual de contas. Importação e exportação de regras de mapeamento de dimensões. Controle de acesso a dados.	Vídeos: Introdução a dimensões derivadas Dimensões e vídeo de exemplo de remuneração para incentivo de vendas Herança de nível e aprimoramentos de interface do usuário Referências: Etapas: definir dimensões derivadas. Habilitar mapeamento de dimensões para dimensões personalizadas Adicionar tabelas de mapeamento de dimensões nos painéis. Adicionar regras de mapeamento para dimensões derivadas.
Análise geoespacial com mapas geográficos. Saiba como: Visualize as atribuições de território com um mapa de geocódigos no estilo de mapa de calor. Conduzir análise geoespacial desde hierarquias geográficas até códigos postais.	Como gerenciar hierarquia de territórios
Solicitação de alteração de conta e fluxo de aprovação. Saiba como: Enviar solicitações de alteração de território para contas. Revise e aprove solicitações de alteração de conta.	Solicitação de alteração de transferência de conta e fluxo de aprovação
Segurança Saiba como definir a segurança.	Regras de acesso
Integrações Saiba mais sobre: Fontes de dados do Planning Fontes de dados Carregadores Tarefas e programações	Fontes de dados: Introdução: Adaptive Planning como fonte de dados Etapas: definir fontes de dados do Salesforce Etapas: definir fontes de dados do Planning Conceito: fontes de dados Carregadores: Carregador em nuvem personalizado Conceito: carregadores Criar carregadores de dados do Planning Criar carregadores de dimensões do Planning Criar tarefas de integração

Introdução ao planejamento de territórios.

Revise um conjunto de amostras de painéis, planilhas, modelos e tarefas de integração que destacam os recursos da solução de planejamento de territórios. Nossa solução de planejamento de territórios ajuda você a gerenciar tanto o planejamento quanto as atividades operacionais diárias.

Exemplo: solução Territory Planning

Planilhas em painéis.

Saiba como:

Salvar as preferências do usuário.

Gerenciar períodos.

Reação com filtros de contexto de perspectiva de painel.

Visão geral de painéis ativos

Vídeo de aprimoramentos de painéis ativos

Vídeo sobre Criar gráficos de planilha com exibições diferentes

Experiência aprimorada com planilhas em vídeo de painéis

Adicionar planilhas aos painéis

Listas de contas e informações de conta.