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Documentação
Documentação
Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Conceito: integração

Conceito: integração

A estrutura de integração atua como uma ponte segura para a importação de dados e metadados de diferentes fontes de dados para o
Adaptive Planning
. As fontes de dados podem incluir planilhas, bancos de dados e sistemas baseados em nuvem ou locais. Você pode filtrar, limpar, mapear e mesclar as informações provenientes dessas fontes para eliminar possíveis erros de importação. Você também pode programar tarefas e operações para que os dados sejam importados automaticamente em horários específicos.
A arquitetura do
Adaptive Planning
 A estrutura de integração oferece suporte a este fluxo:
  1. Conexão com fontes, incluindo
    Adaptive Planning
    , Workday, NetSuite, Salesforce, SAGE Intacct, MSDGP e outros sistemas em nuvem. Criar agentes locais para carregar dados diretamente do Oracle ou de outros sistemas locais. Importar planilhas para carregar diretamente de arquivos .XLSX carregados.
  2. Adaptive Planning
     e Consolidação, ou Painéis, que usam os dados ou metadados carregados para atualizar o modelo, as contas, as planilhas, as transações ou os gráficos.
  3. Carregadores que mapeiam os dados ou metadados do sistema de origem para o destino correspondente no
    Adaptive Planning
    e carregá-lo. A área de preparação para preparar as extrações de dados dos sistemas de origem. Tarefas manuais ou programadas que formatam e filtram os dados da área de preparação para enviá-los aos carregadores. Fontes de dados e adaptadores que extraem dados dos sistemas de origem.
Para obter informações sobre como integrar o Adaptive Planning ao Workday HCM e Financials, consulte: Etapas: configurar o Adaptive Planning para HCM e Financials.

Usuários comerciais da Integração: desenvolvedores, implementadores e analistas

Essa arquitetura tem suporte para os fluxos de trabalho desses tipos de usuários comerciais, com o trabalho mudando de um para o próximo na seguinte ordem:
  1. Desenvolvedores (obrigatório somente para fontes de dados em nuvem personalizadas)
  2. Implementadores
  3. Analistas
Cada grupo recebe um conjunto de permissões com permissões em
Adaptive Planning
. Cada tipo de usuário comercial contribui para o fluxo de trabalho geral da Integração. A maioria dos usuários comerciais tem a função de implementador e analista. Os implementadores configuram as fontes de dados para que os analistas possam executar as tarefas. Se você precisa de uma fonte de dados em nuvem personalizada para obter dados de um sistema acessado pela Web, um usuário desenvolvedor deve começar o fluxo de trabalho escrevendo um código JavaScript para importar os dados. O fluxo de trabalho então muda para um implementador e, por último, um analista.

Fluxo de trabalho do desenvolvedor

Permissão de Desenvolvedor de integração
O usuário desenvolvedor só se torna um requisito quando você precisa de uma fonte de dados em nuvem personalizada (CCDS) para importar dados de um sistema acessado pela Web. Os desenvolvedores recebem a permissão de Desenvolvedor de integração. Os usuários desenvolvedores devem ser programadores experientes em JavaScript para usar as APIs que extraem dados do
Adaptive Planning
.
  1. Definir parâmetros.
  2. Criar scripts e testá-los.
  3. Liberar a fonte de dados em nuvem personalizada para um designer de dados.
Consulte a documentação sobre fonte de dados em nuvem personalizada para ver o respectivo fluxo de trabalho na íntegra.

Fluxo de trabalho do implementador

Permissão de Designer de dados
O implementador, com a permissão de Designer de dados da Integração, cria as fontes de dados que os analistas usam para executar as tarefas. Os implementadores:
  • Selecionam dados de colunas em tabelas.
  • Filtram esses dados.
  • Pré-visualizam os dados.
  • Mesclam esses dados com outros dados.
  • Preparam os dados para os usuários analistas.
Os usuários analistas podem executar tarefas nos dados. Os implementadores também podem conceder permissões a usuários ou grupos para executar tarefas. A concessão de permissões permite que os implementadores possam restringir a execução de tarefas específicas a equipes responsáveis pela entrada de dados de nível inferior, sem permitir que elas acessem outras tarefas.
Se você precisa de uma fonte de dados em nuvem personalizada, primeiro, o desenvolvedor de integração deve escrever e testar o código JavaScript para que depois o designer de dados atue.
  1. Definir fontes de dados, incluindo transformações e mapeamentos.
  2. Criar carregadores.
  3. Criar tarefas.

Fluxo de trabalho do analista

Permissão de Operador de integração
Usuários analistas (geralmente, equipe de FP&A), com as permissões de Operador de integração, executam tarefas manuais ou programadas para inserir dados no
Adaptive Planning
. Os analistas só podem ver e executar tarefas com base nas permissões de inicialização que um usuário implementador concede.
  1. Executar tarefas manuais ou programadas.
  2. Gerenciar notificações.
  3. Visualizar os resultados em
    Adaptive Planning
     planilhas.