Werkstroomgoedkeuringen

Dit artikel bevat suggesties en tijdelijke oplossingen. De inhoud is mogelijk niet juist voor alle toepassingsvoorbeelden of bevat mogelijk niet de best practices voor de meest recente release.

Vraag

Kunt u een overzicht geven van het proces voor werkstroomgoedkeuring? Ik vroeg me ook af wie de mogelijkheid heeft om niveaus in Werkstroom goed te keuren en is het mogelijk om de status voor meerdere niveaus tijd te wijzigen?

Antwoord

Structuur en werkstroom: In de bovenstaande organisatiestructuur kunnen gebruikers met toegang tot het bedrijfsplan, 800 OPS en 900 MKTG werkstroomgoedkeurders zijn. Deze gebruikers kunnen de status voor meerdere niveaus tegelijk wijzigen en status ontvangen van de niveaus waarvan ze eigenaar zijn als de juiste machtigingen zijn ingeschakeld.
Werkstroommachtiging: Om niveaus in Werkstroom goed te keuren, moet de gebruiker:
Toegang hebben tot een bovenliggend niveau (in deze afbeelding zijn de bovenliggend niveaus 800 OPS, 900 MKTG, Bedrijfsplan).
U hebt de machtiging Niveaus
goedkeuren.

Als een gebruiker toegang heeft tot een bovenliggend niveau, maar niet over de machtiging Niveaus goedkeuren, kan de gebruiker alleen niveaus verzenden en intrekken. De gebruiker moet beschikken over de machtiging Niveaus goedkeuren om budgetten goed te keuren of afwijzen .
Status wijzigen voor meerdere niveaus: Een goedkeurder kan de status voor meerdere niveaus bijwerken. De Operations-manager kan bijvoorbeeld de budgetten voor afdelingen 810 en 840 in één keer goedkeuren. Hiertoe volgt de goedkeurder deze stappen:
Klik op het tabblad Werkstroom en markeer 800 OPS in de boomstructuur.
Klik in het deelvenster Werkstroomstatus niveau op de knop Goedkeuren.
Er wordt een dialoogvenster geopend waarin de gebruiker wordt gevraagd te controleren of alle subniveaus worden goedgekeurd. Klik op Ja om door te gaan.
De status verandert in Goedgekeurd en Vergrendeld voor de onderliggend niveaus en het bovenliggend niveau wordt Vergrendeld. Niet alle gebruikers kunnen gegevens op bladen bewerken, inclusief goedkeurders.
Meldingen wanneer niveaus worden bijgewerkt: Er is een selectievakje beschikbaar onder Beheer, Algemene instellingen om werkstroommeldingen in te schakelen. Als een gebruiker e-mail mailmeldingen wil ontvangen wanneer niveaus worden gewijzigd, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
E-mail en Werkstroom moeten zijn ingeschakeld in de instance.
De gebruiker moet een geldig e-mail mailadres hebben (dat kan worden geconfigureerd onder Beheer, Gebruiker bewerken).

Wanneer de status van een niveau verandert (het budget wordt ter beoordeling verzonden, de eigenaar trekt de verzending terug, enzovoort), ontvangt de goedkeurder een e-mail mailmelding.
Niveaus uitsluiten van werkstroom: Beheerders kunnen niveaus uitsluiten van Werkstroom in de organisatiestructuur. Als een niveau bijvoorbeeld niet meer actief is in BJ 2013 (maar wel werkelijke waarden van BJ 2010-BJ 2012 bevat), kan de beheerder ervoor kiezen om dit niveau uit te sluiten van weergave in de boomstructuur op het tabblad Werkstroom.

Hiervoor moet de beheerder het niveau in de organisatiestructuur zoeken ( Modellering > Niveaus
) en het selectievakje Uitsluiten van werkstroom inschakelen.