Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Transacties importeren

Transacties importeren

Transacties zijn doorgaans gegevens met betrekking tot orders met tijdstempel, facturen, verkoopprocesactiviteiten of betalingen. Transacties kunnen afkomstig zijn van verschillende externe systemen. U kunt transacties importeren als transacties zijn ingeschakeld voor uw instance.

Vooraf vereist

Navigatie

Navigation Icon5.png Navigeer naar
Integratie > Gegevens importeren
 .

Transacties importeren

Voordat u transacties kunt importeren, moet u uw:
Referentie: transacties
 . Uw transactievelddefinities bepalen welke kolommen in uw transactiesjabloon worden weergegeven.
Transacties worden alleen geïmporteerd naar onderliggend rekeningen, met behulp van dezelfde toewijzing die beschikbaar is voor het importeren van werkelijke waarden of plan. U kunt gekoppelde rekeningen niet importeren met
werkelijke waarden weergeven als deze zijn ingeschakeld voor gekoppelde rekening ,
 omdat de grootboekrekening geen eigen werkelijke waarden bevat.
Zie
Referentie: transacties
 voor meer informatie.
  1. Selecteer
    Transacties
    als importtype.
    U kunt
    Importeren zonder kolommen Code en Naam voor weergavenamen
     selecteren om sjablonen zonder kolommen te importeren voor de velden Code en Naam. Met deze optie kunt u tevens gegevens importeren uit oudere sjablonen die zijn gemaakt vóór de introductie van weergavenamen. Wanneer u
    Importeren/exporteren van gegevens in één kolom voor weergavenaam inschakelen
     in
    Algemene instellingen
     inschakelt, passen we
    Importeren zonder kolommen Code en Naam voor weergavenamen
     toe in de hele toepassing en wordt de optie verborgen op de pagina Importeren.
  2. Klik op
    Sjabloon downloaden
     en volg de instructies om de gegevens in te vullen die u wilt importeren.
  3. Klik op
    Bestand kiezen
    , blader naar de bewerkte sjabloon en klik op
    Importeren
    .
  4. Klik op
    Doorgaan
    .
Importsjabloon transactievoorbeeld
De kolommen voor een transactie-import zijn afhankelijk van uw transactievelddefinities.
De importsjabloon Transacties bevat kolommen voor:
  • Boekingsdatum (vereist): een datumveld voor de boekingsdatum van de transactie.
  • Transactietype (vereist): het transactietype.
  • Rekening (vereist): de rekeningcode voor de transactie. Deze kolomkop kan ook het label Rekeningcode gebruiken.
  • Niveaucode (vereist): het niveau waarop de transactie van toepassing is.
  • Transactiebedrag (vereist): het bedrag voor de transactie.
  • Beschrijving: een tekstveld.
  • Code <dimensie>: een dimensiecodeveld. Voer de code van de dimensie in. Vereist wanneer u een dimensie in een rij invoert. Voorbeeld: productcode.
  • Naam <dimensie>: een dimensienaamveld. Voer de naam van de dimensie in. Optioneel wanneer u een dimensie in een rij invoert, zodat u een andere naam kunt gebruiken dan de code terwijl de gegevensimport automatisch de dimensiewaarden maakt. Voorbeeld: productnaam.

Transacties verwijderen

U kunt transacties verwijderen door naar de pagina
Transacties
beheren voor
integratiebewerkingen
 te gaan.
Wanneer u importeert, kunt u er ook voor kiezen om bestaande transacties te verwijderen als onderdeel van het proces:
  • Als u Nee selecteert, wordt uw import toegevoegd aan de bestaande transacties.
  • Als u Ja selecteert, kunt u een datumbereik opgeven en selecteren welke transacties u wilt verwijderen voordat het importeren begint.