Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Gegevens exporteren

Gegevens exporteren

U kunt
Integratie > Gegevens exporteren
 gebruiken om rekeningwaarden van de momenteel geselecteerde versie te exporteren naar een bestand met door komma's gescheiden waarden (csv), dat kan worden geopend in Microsoft Excel
TM
. Het is in veel opzichten vergelijkbaar met een downloadbare of afdrukbare weergave van een standaardblad. Op deze pagina worden alle opgegeven rekeningen en hun waarden geëxporteerd. Optioneel worden rekeningen toegewezen aan externe rekeningcodes en niveaunamen, zoals die tijdens Importerenworden weergegeven.
Als uw bedrijf de optie NetSuite-integratieheeft, kunt u op deze pagina ook een budgetversie exporteren uit:
Adaptive Planning
 in NetSuite.
Als u uw gegevens wilt exporteren, kiest u uit de vier sets met opties en selecteert u
Exporteren
. Waarden voor afzonderlijke splitsingen worden geaggregeerd bij export.
U kunt ook exporteren met behulp van het aangepaste cloudlaadprogramma in Integratie om te exporteren naar externe cloudsystemen.
Opmaak
In deze sectie kunt u selecteren hoe de rekeningen en niveaus in het exportbestand worden gelabeld. Selecteer
Bewerken
 naast Opmaak om de keuzes te zien:
Zie de secties Toewijzingen exportrekening en Toewijzingen exportniveau voor informatie over het instellen van externe exportnamen.
  • Adaptive Planning-rekeningnamen en -codes
     - met deze optie worden de geëxporteerde gegevens gelabeld met de rekeningnamen en niveaunamen in:
    Adaptive Planning
    .
  • Externe rekeningcodes
    : hiermee worden de geëxporteerde gegevens gelabeld met de rekeningcodes en niveaunamen die zijn ingesteld in
    Toewijzingen exportrekening
     en
    Toewijzingen exportniveau
    . Codes van externe rekeningen zijn erg handig bij het importeren
    Adaptive Planning
     gegevens naar andere systemen waarvoor andere rekening- of niveautoewijzingen vereist zijn. Als een rekening of niveau geen exporttoewijzing heeft, wordt deze/dit standaard uitgesloten van de export. U kunt alle rekeningen en niveaus opnemen door
    Niet-toegewezen items opnemen
    te selecteren om niet-toegewezen items de namen te geven die ze hebben in
    Adaptive Planning
    .
Filteren
Selecteer
Bewerken
 om de rekeningen, niveaus en het tijdsbereik op te geven die in de geëxporteerde gegevens moeten worden opgenomen. Alle gegevens worden geëxporteerd, tenzij anders aangegeven.
  • Rekeningen
    : in deze sectie wordt een lijst weergegeven met alle rekeningen (GB, aangepast, metriek, gemodelleerd, kubus, aannamen en wisselkoersen) die in het model voorkomen. U kunt Ctrl of Shift ingedrukt houden en klikken om bepaalde selecties of rekeningbereikwaarden op te geven die u wilt opnemen in de export. U kunt in de kolom Naam Ctrl+Shift ingedrukt houden en vervolgens via een contextmenu met de rechtermuisknop klikken om meerdere selecties tegelijk in of uit te schakelen. Wanneer u met de rechtermuisknop op een geselecteerd bovenliggend element klikt, kunt u het contextmenu gebruiken om de onderliggende items in of uit te schakelen. Als u rekeningen selecteert die verschillende tijdstrata gebruiken, zoals maand en kwartaal, wordt de hoogste van de twee gebruikt (bijvoorbeeld kwartaal).
  • Niveaus
    : in deze sectie worden alle niveaus weergegeven waartoe u toegang hebt. U kunt Ctrl of Shift ingedrukt houden en klikken om bepaalde selecties of rekeningbereikwaarden op te geven die u wilt opnemen in de export. U kunt in de kolom Naam Ctrl+Shift ingedrukt houden en vervolgens via een contextmenu met de rechtermuisknop klikken om meerdere selecties tegelijk in of uit te schakelen. Wanneer u met de rechtermuisknop op een geselecteerd bovenliggend element klikt, kunt u het contextmenu gebruiken om de onderliggende items in of uit te schakelen.
  • Tijdsbereik
    : u kunt de perioden selecteren die u wilt opnemen met behulp van de vervolgkeuzelijsten Van en Tot. De tijdkiezer wordt dynamisch bijgewerkt om het bereik aan te geven op basis van de tijdstrata van de rekeningen die u selecteert. Als u rekeningen selecteert die verschillende tijdstrata gebruiken, zoals maand en kwartaal, wordt in het bereik de hoogste van de twee weergegeven (bijvoorbeeld kwartaal).
Dimensies
Selecteer de dimensie(s) die u wilt taggen voor de gegevens in uw exportbestand. Selecteer
Bewerken
 om een lijst met alle aangepaste dimensies in uw model weer te geven.
Regels
Selecteer
Bewerken
 naast Regels om de opties weer te geven voor:
  • Valuta
    : selecteer de valuta waarin alle geldwaarden moeten worden geëxporteerd. Met de standaardkeuze 'Valuta van niveau gebruiken' worden de geldwaarden van elk niveau geëxporteerd in de valuta van dat niveau.
  • Lege rijen opnemen
    : rijen die alleen nullen of lege cellen bevatten, worden standaard uitgesloten van de export. Als u alle rekeningen en niveaus die u hebt opgegeven voor deze export wilt opnemen, ongeacht of de rekening of het niveau gegevens bevat, selecteert u deze optie.
  • Totalisatierekeningen opnemen
    : als er geen filters worden toegepast op de export, kunt u ervoor kiezen om totalisatierekeningen (bovenliggende rekeningen) op te nemen in de export. Als er filters worden toegepast, is deze optie niet beschikbaar, omdat totalisaties worden verzonden als ze in de filters zijn geselecteerd.
  • Totalisatieniveaus opnemen
    : als er geen filters worden toegepast op de export, kunt u ervoor kiezen om totalisatieniveaus (bovenliggende niveaus) op te nemen in de export. Als er filters worden toegepast, is deze optie niet beschikbaar, omdat totalisaties worden verzonden als ze in de filters zijn geselecteerd.
  • Tijdtotalisaties opnemen
    : als deze optie is geselecteerd, bevat de export kolommen voor tijdtotalisaties binnen het aangevraagde tijdsbereik. Als deze optie niet is geselecteerd, worden alleen afzonderlijke standaardkolommen voor tijdstrata opgenomen.
Gegevens exporteren
Nadat u uw filters, dimensies en regels hebt ingesteld, selecteert u
Exporteren
.

Toewijzingen exportrekening

Als u rekeninggegevens moet exporteren uit:
Adaptive Planning
 en u die rekeningen moet toewijzen aan een externe naam voor een extern systeem, kunt u Toewijzingen exportrekening gebruiken om te helpen bij het exporteren.
U kunt uw exportrekeningtoewijzingen instellen door naar
Integratie > Toewijzingen exportrekening
 te gaan en deze stappen te volgen:
  1. Navigeer door de bovenliggende rekeningen en vouw ze uit om de rekeningen op onderliggend niveau te selecteren die u wilt toewijzen. Bovenliggende rekeningen kunnen niet worden geselecteerd. U kunt alle rekeningen selecteren/deselecteren door op het vakje linksboven in de kop van de lijst Rekeningtoewijzingen te klikken.
  2. Als u de bestaande importnaam wilt gebruiken, klikt u op
    Importnaam gebruiken
     in het detailvenster aan de rechterkant en klikt u vervolgens op OK in het bevestigingsvenster.
  3. Als er meer dan één item is geselecteerd, gebruiken alle geselecteerde rekeningen hun importnamen.
U kunt een aangepaste externe accountnaam invoeren door naar
Integratie > Toewijzingen exportrekening
 te gaan en deze stappen te volgen:
  1. Navigeer door de bovenliggende rekeningen en vouw ze uit om de onderliggende rekeningen te selecteren die u wilt toewijzen. Bovenliggende rekeningen kunnen niet worden geselecteerd. U kunt alle rekeningen selecteren/deselecteren door op het vakje linksboven in de kop van de lijst Rekeningtoewijzingen te klikken.
  2. Voer een aangepaste naam in het veld Naam externe rekening in het detailvenster aan de rechterkant in. Klik op
    Annuleren
     als u uw wijzigingen wilt negeren.
  3. Nadat u de gewenste naam hebt ingevoerd, klikt u op
    Opslaan
    .
  4. Uw wijzigingen worden in de kolom Externe exportrekening weergegeven.
  5. Als er meer dan één rekening is geselecteerd, gebruiken alle geselecteerde rekeningen de tekst die u hebt ingevoerd.
  6. Klik op
    Afdrukbare weergave
     boven aan de pagina om een spreadsheet weer te geven met alle rekeningtoewijzingen.

Toewijzingen exportniveau

Als u niveaugegevens moet exporteren uit:
Adaptive Planning
 en u die niveaus moet toewijzen aan een externe niveaunaam voor een extern systeem, kunt u Toewijzingen exportniveau gebruiken om te helpen bij het exporteren.
U kunt uw exportniveautoewijzingen instellen door naar
Integratie > Toewijzingen exportniveau
 te gaan en deze stappen te volgen:
  1. Navigeer en vouw de niveaus uit om de niveaus te selecteren die u wilt toewijzen. U kunt alle niveaus selecteren/deselecteren door op het vakje linksboven in de koptekst van de lijst Niveautoewijzingen te klikken.
  2. Als u de bestaande importnaam wilt gebruiken, klikt u op
    Importnaam gebruiken
    in het detailvenster aan de rechterkant en klikt u vervolgens op
    OK
    in het bevestigingsvenster.
  3. Als er meer dan één niveau is geselecteerd, gebruiken alle geselecteerde niveaus hun importnamen.
U kunt een aangepaste naam voor het externe exportniveau invoeren door naar
Integratie > Toewijzingen exportniveau
 te gaan en deze stappen te volgen:
  1. Navigeer en vouw de niveaus uit om de niveaus te selecteren die u wilt toewijzen. U kunt alle niveaus selecteren/deselecteren door op het vakje linksboven in de koptekst van de lijst Niveautoewijzingen te klikken.
  2. Voer een aangepaste naam in bij Naam extern exportniveau in het detailvenster aan de rechterkant. Klik op
    Annuleren
    als u uw wijzigingen wilt negeren.
  3. Nadat u de gewenste naam hebt ingevoerd, klikt u op
    Opslaan
    .
  4. Uw wijzigingen worden in de kolom Naam extern exportniveau weergegeven.
  5. Als er meer dan één niveau is geselecteerd, gebruiken alle geselecteerde niveaus de tekst die u hebt ingevoerd.
  6. Klik op
    Afdrukbare weergave
     boven aan de pagina om een spreadsheet weer te geven met alle niveautoewijzingen.