Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Regels toevoegen aan de spreadsheet voor toegangsregels

Regels toevoegen aan de spreadsheet voor toegangsregels

  • Als u koppelingen wilt gebruiken, hebt u de koppelingscodes nodig: Ga naar Beheer > Koppelingen. De codes staan in de tabel. U kunt deze exporteren voor eenvoudige toegang terwijl u uw regels maakt.
  • Als u rekeningen wilt gebruiken, hebt u de rekening nodig:
    • De API exportAccounts gebruiken om alle rekening op te halen
    • Gebruik voor gemodelleerde rekening de blad .
    • Rekeningcodes worden weergegeven in de rekening in het gebied Modellering.
    • Ga voor wisselkoers naar Modellering > Valuta's om de valutacodes en type wisselkoers te zoeken en gebruik vervolgens dit patroon om de rekening te maken:
      Assum.Exchangerate.FromCurrencyCode.ToCurrencyCode.RateCode.
  • Beveiliging: machtiging
    Gebruikers
     .
U kunt regels voor een gebruikersnaam of een groepsnaam maken. Alle beveiligde dimensies en kenmerken hebben een kolom
Toekennen
en een kolom
Alles toekennen behalve
. Voer voor elke beveiligde dimensie of elk beveiligd kenmerk in de regel gegevens toe in de kolom
Toekennen
of
de kolom
Alles toekennen behalve
. Vraag uzelf af of het efficiënter is om alle toekenningen op te geven of om alle uitzonderingen op te geven.
Template Columns.png
Als u meerdere waarden opgeeft, voegt u voor elke waarde een nieuwe rij toe. Meerdere rijen kunnen samen één regel vormen.
Eén item per cel.png
Voer voor de volgende regel het
toegangstype
 in een rij onder de laatst vermelde dimensie in.
Volgende regel here.png
Voeg niet meer dan één lege rij toe tussen elke regel. Alle inhoud na de twee volledig lege rijen wordt niet geïmporteerd.
De vermelde rekeningen zijn alleen toegankelijk op de niveaus en aangepaste dimensiewaarden die in dezelfde regel worden vermeld en vice versa. Voorbeeld: een van de regels verleent John Doe toegang tot de rekeninggroep
Verkoopdetails
op het niveau
Verkoop
. De andere regel verleent hem toegang tot de rekeninggroep
Kosten
 op het niveau
Algemeen en beheer
. Hij heeft geen toegang tot de rekeninggroep
Verkoopdetails
op het niveau
Algemeen en beheer
 en vice versa.
Veel regels werken samen om toegang per gebruiker of groep te maken.
Voorbeeld: deze twee regels werken samen om John Doe gegevenstoegang te verlenen:
Samenwerkende regels.png
De regels alleen al resulteren in verschillende toegang:
  • De eerste regel zegt dat John geen toegang heeft tot het FP&A-niveau. Hij heeft toegang tot alle andere niveaus voor alle rekeningen en alle productdimensies.
  • De tweede regel zegt dat John alleen toegang heeft tot het FP&A-niveau en geen andere niveaus. De enige rekeningen die hij niet kan bewerken, zijn de rekeningen Salarissen en Personeel.
De regels hebben samen een ander resultaat. John kan alles bewerken, behalve de rekeningen Personeel en Salarissen op FP&A-niveau.
  1. Open de sjabloon of de spreadsheet met de geëxporteerde regels.
  2. Houd bij het invullen van de kolommen rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Toegangstype
    Voer het volgende in:
    • Bewerken
    • Volledige weergave
    • Beperkte weergave
    Gebruikersnaam
    Voer de gebruikersnaam van de gebruiker in. Laat deze kolom leeg als u een regel voor een groep maakt.
    Groepsnaam
    Voer de naam van de gebruikersgroep in. Laat deze kolom leeg als u een regel voor één gebruiker maakt.
    Niveau (Toekennen)
    Vul deze kolom alleen in als u de kolom Niveau (alles toekennen behalve) leeg laat voor deze regel.
    Voer één niveau per rij in. Toegang verlenen tot:
    • Alle niveaus: voer
      (+)
       of de code van het hoogste niveau in.
    • Een niveau en de onderliggende niveaus: voer de code van het bovenliggend niveau in. Dit is exclusief bovenliggende niveaus.
    • Voer voor de niveaus in eigendom van de gebruiker of groep
      (~)
       in.
    • Niveaus die in een niveau worden vermeld, voert u de niveau in tussen haakjes.
    De enige manier om toegang te verlenen tot een niveau (Uitsluitend) is door toegang te verlenen tot het bovenliggende niveau en alle onderliggende niveaus.
    Als u de niveau wilt filteren op basis van niveau , vult u de kolom voor het niveaukenmerk in. De kolom heeft de naam van het niveaukenmerk in de kop. U moet ook het niveaukenmerk beveiligen voordat u regels met de kenmerkwaarden kunt maken.
    Niveau (Alles toekennen behalve)
    Vul deze kolom alleen in als u de kolom Niveau (toekennen) leeg laat.
    Geef de codes van bovenliggend of onderliggend niveaus weer. Hiermee wordt de toegang tot de weergegeven niveaus en de bijbehorende bovenliggende en onderliggende niveaus verwijderd. Het geeft toegang tot alle andere niveaus. U kunt andere regels maken die toegang geven tot onderliggende niveaus van de niveaus die u hier vermeldt.
    U kunt in deze kolom geen koppelingscodes of (~) invoeren.
    Rekening (Toekennen)
    Vul deze kolom alleen in als u de kolom Rekening (alles toekennen behalve) leeg laat.
    Voer één rekening per rij in. Toegang verlenen tot:
    • Alle rekeningen: voer
      (+)
       in.
    • Voor Hele rekening : voer
      GB rekeningen
       ,
      Aangepast
       ,
      Metriek
       ,
      Aannamen, Kubus
       of
      Gemodelleerd
       in.
    • Alle rekeningen in een groep: voer de rekening in.
    • Alle rekeningen in een kubus- of gemodelleerd blad: voer de naam van het blad in.
    • Een rekening en alle onderliggende rekeningen: voer de rekening van een bovenliggend rekening in. Dit is exclusief bovenliggende niveaus.
    U kunt ook toegang tot rekeningen verlenen via rekening . Voer kenmerkwaarden in de bijbehorende rekeningkenmerk in. De kolom heeft de naam van het rekeningkenmerk in de kop. U moet ook het rekeningkenmerk beveiligen voordat u regels met de kenmerkwaarden kunt maken.
    Rekening (Alles toekennen behalve)
    Vul deze kolom alleen in als u de kolom Rekening (toekennen) leeg laat.
    Geef de rekening , rekening , hiërarchienamen of namen van kubussen en gemodelleerd blad weer. Hiermee wordt de toegang tot de vermelde rekeningen en de bijbehorende bovenliggende en onderliggende rekeningen ingetrokken. Het geeft toegang tot alle andere rekeningen. U kunt andere regels maken die toegang geven tot de hier vermelde onderliggende niveaus op verschillende snijpunten.
    Aangepaste dimensie (toekennen)
    In de kolomkop wordt de naam van de dimensie weergegeven in plaats van Aangepaste dimensie.
    Vul deze kolom alleen in als u de bijbehorende kolom (Alles toekennen behalve) leeg laat.
    Voer in elke rij één dimensie in. Toegang verlenen tot:
    • Voer voor alle dimensiewaarden
      (+)
       in. Dit omvat de waarde
      Alle
      of de totalisatie van de dimensie.
    • Niveau-, rekening en splitsing op standaardbladen voert totalisatie
      (+)
       in. Zie Toegangsregels en uw model .
    • Specifieke dimensie : voer de waardecodes in. Hiermee worden de waarde
      Alle
      (totalisatie) en de bovenliggende waarden in hiërarchische dimensies uitgesloten. Ook niveau, rekening en splitsing worden uitgesloten.
    • Alleen de dimensie die aan de gebruiker of de gebruikers in de groep zijn gekoppeld, voert u tussen haakjes de koppelingscode van de aangepaste dimensies in.
    • hoofdniveau alleen de niet-gecategoriseerde
       hoofdwaarde in: (-).
    Elke regel geeft automatisch toegang tot de niet-gecategoriseerde hoofdwaarde van aangepaste dimensies.
    U kunt ook toegang verlenen tot aangepaste dimensie via dimensie . Voer kenmerkwaarden in de bijbehorende dimensie in. De kolom heeft de naam van het dimensie in de kop. U moet ook het dimensie beveiligen voordat u regels met de kenmerkwaarden kunt maken.
    Aangepaste dimensie (alles toekennen behalve)
    In de kolomkop wordt de naam van de dimensie weergegeven in plaats van Aangepaste dimensie.
    Vul deze kolom alleen in als u de bijbehorende kolom (Toekennen) leeg laat.
    Vermeld de waardecodes 1 in elke rij. Hiermee wordt de waarde
    Alle
     uitgesloten. Geef voor hiërarchische dimensies de bovenliggende code weer om de toegang tot de bovenliggende dimensie en de bijbehorende onderliggende en bovenliggende niveaus te verwijderen. U kunt de
    niet-gecategoriseerde hoofdwaarde
    niet in deze kolom weergeven. Er is geen manier om de toegang uit de
    niet-gecategoriseerde hoofdwaarde
    te verwijderen.
    U kunt geen dimensie invoeren in deze kolom.
    Niveaukenmerk (Toekennen)
    In de kolomkop wordt de naam van het kenmerk weergegeven in plaats van Niveaukenmerk.
    Vul deze kolom alleen in als u de bijbehorende kolom (Alles toekennen) leeg laat en als u de kolom Niveau (toekennen) hebt ingevuld.
    Als u de toegang tot de toegekende niveaus wilt filteren, voert u het volgende in:
    • Eén kenmerkwaarde in elke rij. Verleent toegang tot de toegekende niveaus die ook zijn getagd met de kenmerkwaarden.
    • De kenmerkkoppelingscode tussen haakjes. Verleent toegang tot de toegekende niveaus die zijn getagd met de kenmerkwaarden in de koppeling.
    Niveaukenmerk (Alles toekennen behalve)
    In de kolomkop wordt de naam van het kenmerk weergegeven in plaats van Niveaukenmerk.
    Vul deze kolom alleen in als u de bijbehorende kolom (Toekennen) leeg laat.
    Voer in elke rij één kenmerkwaarde in. Filter de niveaus in de kolom Niveau (toekennen) om alle niveaus te verwijderen die zijn getagd met de kenmerkwaarden.
    U kunt geen koppelingscodes invoeren in de kolom Alles toekennen behalve.
    Rekeningkenmerk (toekennen)
    In de kolomkop wordt de naam van het kenmerk weergegeven in plaats van Rekeningkenmerk.
    Vul deze kolom alleen in als u de bijbehorende kolom (Alles toekennen behalve) leeg laat.
    Voer in elke rij één kenmerkwaarde in om toegang te verlenen tot alle rekeningen die met de kenmerkwaarden zijn getagd. Als er rekeningen in de rekening staan, filteren de kenmerken de toegang.
    Rekeningkenmerk (Alles toekennen behalve)
    In de kolomkop wordt de naam van het kenmerk weergegeven in plaats van Rekeningkenmerk.
    Vul deze kolom alleen in als u de bijbehorende kolom (Toekennen) leeg laat.
    Voer in elke rij één kenmerkwaarde in om de toegang te verwijderen tot alle rekeningen die met de kenmerkwaarden zijn getagd. Als er rekeningen in de rekening staan, filteren de kenmerken de toegang.
    Dimensiekenmerk (toekennen)
    In de kolomkop wordt de naam van het kenmerk weergegeven in plaats van Dimensiekenmerk.
    Vul deze kolom alleen in als u de bijbehorende kolom (Alles toekennen behalve) leeg laat.
    Voer het volgende in:
    • Eén kenmerkwaarde in elke rij om toegang te verlenen tot de dimensie die zijn getagd met de kenmerkwaarden.
    • De kenmerkkoppelingscode tussen haakjes. Hiermee wordt alleen toegang verleend tot de dimensie die zijn getagd met de kenmerkwaarden in de koppeling.
    Dimensiekenmerk (alles toekennen behalve)
    In de kolomkop wordt de naam van het kenmerk weergegeven in plaats van Dimensiekenmerk.
    Vul deze kolom alleen in als u de bijbehorende kolom (Toekennen) leeg laat.
    Voer in elke rij één kenmerkwaarde in om de toegang te verwijderen tot alle dimensie die met de kenmerkwaarden zijn getagd. Als de aangepaste dimensie in de dimensie worden vermeld, filteren de kenmerken de toegang.
    U kunt geen koppelingscodes invoeren in deze kolom.
  3. Sla de spreadsheet op.
    U kunt de naam van het sjabloonbestand wijzigen. Wijzig de extensie, bladnamen of kolomkoppen niet.