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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-06-23
단계: 정기 리포트 데이터 업데이트

단계: 정기 리포트 데이터 업데이트

월별 또는 분기별 리포트를 정기적으로 생성하는 경우 다음을 사용할 수 있습니다.
OfficeConnect
프로세스를 자동화하고 상당한 시간을 절약할 수 있습니다. 이미 학습한 대로 에서 소스 데이터를 업데이트할 때마다
OfficeConnect
을 선택한 다음
OfficeConnect
Word 문서의 경우 해당 링크 데이터도 업데이트됩니다.
동일하게 사용
OfficeConnect
- 상대 보고일을 사용하여 후속 기간의 Excel 워크북
신규 기간의 데이터
를
업데이트하기 전에
OfficeConnect
- Word 문서의 경우 이렇게 하려면
리뷰
탭에서
변경사항 추적 을
클릭합니다. 그런 다음 신규 기간의 데이터를 업데이트하고 문서를 새 정보로 새로 고칩니다.
변경사항 추적을
설정하면 변경사항을 확인할 수 있습니다. 준비가 되면 모든 변경사항을 적용하여 깨끗한 문서에 대한 마크업을 제거할 수 있습니다. 이렇게 하려면
리뷰
탭에서
수락 을
클릭한 다음 문서의
모든 변경사항 수락을
클릭합니다.
다음은 에 변경사항 추적이 있는 문서의 예입니다.
기준일이 변경된 Excel 파일에서 Word를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.
  1. 다음을 설정합니다.
    OfficeConnect
    Excel 리포트에서 절대 날짜가 아닌 상대 날짜를 사용하도록 설정합니다. 자세한 내용은절대 날짜 및 상대 날짜 사용을참조하십시오.
  2. Excel 리포트 날짜를 변경하고 그리드를 새로 고칩니다. 연결된 인스턴스의 정보는 새로운 월, 분기 또는 기타 기간에 대한 리포트를 업데이트합니다.
  3. 저장
    OfficeConnect
    Excel 워크북의 경우 동일한 파일명을 유지합니다. Excel 워크북에 대해 동일한 파일명을 유지하면 Excel 워크북과 Word 문서 간의 링크가 그대로 유지됩니다.
  4. 다음 위치에서
    OfficeConnect
    Word 문서의 경우 문서를 새로 고칩니다.
    OfficeConnect
    탭의
    연결
    그룹에서
    새로고침
    아래에 있는 화살표를 클릭한 다음
    테이블 새로고침
    또는
    단락 새로고침을
    클릭합니다.
    (또는 둘 다) 필요에 따라 선택합니다. 신규 기간에 대해 업데이트된 정보가 Word 문서에서 업데이트됩니다.
  5. 저장
    OfficeConnect
    동일한 이름 또는 새 이름으로 신규 데이터가 있는 Word 문서의 경우 연결된 Word 문서의 파일명을 변경해도 링크가 끊어지지 않습니다. 즉, 추가 조정 없이 원래 파일 FinancialReport_Sep2014.docx를 FinancialReport_Oct2014.docx로 저장할 수 있습니다.
또 다른 업데이트 방법은 기존 워크북을 기반으로 새로운 Excel용 OfficeConnect 워크북을 저장하고 새로운 보고 기간의 데이터를 새로 고치는 것입니다. 새 파일이지만 기존 파일의 복사본이므로 명명된 범위가 유지됩니다. 따라서 이러한 명명된 범위는 Word 문서에서 이름이 변경된 Excel 파일을 가리킨 후에도 계속 작동합니다.
이름이 변경된 복사한 Excel 파일에서 Word를 업데이트하려면 다음을 수행합니다.
  1. 소스 열기
    OfficeConnect
    에 연결된 Excel 워크북의 경우
    OfficeConnect
    - Word 문서의 경우
  2. 저장
    OfficeConnect
    - Excel 워크북의 경우 새 이름으로 변경 예를 들어 FinancialReport_Sep2014.xlsx를 FinancialReport_Oct2014.xlsx로 변경할 수 있습니다.
  3. Excel 리포트 날짜를 변경하고 그리드를 새로 고칩니다. 연결된 인스턴스의 정보는 새로운 월, 분기 또는 기타 기간에 대한 리포트를 업데이트합니다.
  4. 최근 업데이트를 반영하도록 Excel 워크북을 저장합니다.
  5. 다음 위치에서
    OfficeConnect
    Word 문서의 경우 링크 관리 대화 상자를 사용하여 소스 파일명을 새로운 Excel 파일명으로 변경합니다. 자세한 내용은링크 및 해당 소스 관리, '소스 파일 변경' 섹션을 참조하십시오.
  6. 링크 관리 대화 상자가 열려 있는 상태에서 새 소스 파일을 사용하는 모든 링크 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 또는 테이블 제목에서 확인란을 선택하여 모든 링크를 선택합니다.
    새로고침 을
    클릭합니다. 신규 기간에 대해 업데이트된 정보가 Word 문서에서 업데이트됩니다.
  7. 닫기 를
    클릭합니다.
  8. Word 문서를 새 데이터와 함께 동일한 이름 또는 새 이름으로 저장합니다. 연결된 Word 문서의 파일명을 변경해도 링크가 끊어지지 않습니다.