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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-06-23
예: 스프레드시트 데이터 소스에서 레벨 로드

예: 스프레드시트 데이터 소스에서 레벨 로드

이 예에서는 스프레드시트 데이터 소스에서 으로 레벨 목록을 로드하는 방법을 보여줍니다.
Adaptive Planning
 계획 레벨 로더사용 이라는 레벨을 가정합니다.
Total Company
- 조직의 최상위 레벨로 이미 있음:
최종 목표는 두 개의 신규 레벨을 추가하는 것입니다.
Sales - South East
및
Sales - South West
기존 레벨 미만
Sales - South
. 로드 후 레벨 관리에서 보이는 레벨 구조는 다음과 같이 표시됩니다.

Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
            |__Sales - South East
            |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
      |__Canada
      |__United Kingdom
...

레벨 스프레드시트 서식 지정

계획 레벨 로더로 가져오기에 사용되는 스프레드시트는 parent 레벨과 child 레벨을 표시하는 특정 열을 필요로 합니다.
다음 열은 필수입니다.
  • ID:
     소스 시스템의 레벨에 대한 고유 ID
  • 레벨:
     소스 시스템의 레벨에 대한 이름
  • ParentId:
     소스 시스템의 parent 레벨에 대한 고유 ID
ID 열은 각 레벨을 고유하게 식별하고, ParentId 열은 레벨의 parent 항목 ID를 표시합니다. 계층의 최상위 레벨을 로드하려면 ParentId가 비어 있어야 합니다. 최상위 레벨 아래에 child 레벨을 생성하려는 경우에도 ParentId는 비어 있어야 합니다.
CRM 고객 스프레드시트
옵션
설명
1
ParentId 열
2
Sales - South
3
Sales - South East 및 Sales - South West
레벨에 중복 이름이 있는 경우 코드의 데이터 소스 XLSX 파일에 추가 열이 필요합니다. 중복된 레벨명이 있는 경우 코드에서 레벨을 고유하게 식별합니다.
에 대한 ParentId 값이 비어 있습니다.
Company A (100% owned)
. 이는 다음을 의미합니다.
Company A (100%)
조직에서 최상위 레벨의 child이며,
Total Company
. 의 ID 열 아래에 새 레벨을 로드하려면 다음을 수행합니다.
Sales - South
, 행
Sales - South East
및
Sales - South West
참조
Sales - South
ParentId 열에 추가합니다. 이 두 개의 신규 레벨은
Sales - South
을 parent로 지정합니다.
항상 parent의 전체 레벨 트리를 로드하려는 레벨 위에 포함하십시오. 로더는 다른 parent 아래에 있는 동일한 이름의 레벨을 구별할 수 있어야 합니다. 조직은 영업에 대한 서부 레벨과 마케팅에 대한 서부 레벨을 모두 가질 수 있습니다. parent의 전체 트리를 로드하면 다른 레벨에 있는 중복된 이름을 처리할 수 있습니다.
'워크플로에 포함', 소거 레벨, 소거 거래 파트너 등의 부울 열은 true일 경우 1 또는 false일 경우 0이어야 합니다. 기타 문자는 부울 열에 사용할 수 없습니다.

계획 레벨 로더에 대한 데이터 소스 생성

스프레드시트 데이터 소스를 생성하고 Levels Sheet와 같은 이름을 지정합니다.
데이터 소스에 대한 시트 콘텐츠를 가져와서 스테이징 영역을 채웁니다.

계획 레벨 로더 설정 구성

스프레드시트 데이터 소스가 생성되고 해당 데이터가 스테이징 테이블을 채운 후 로더를 구성합니다.
데이터 소스 설정
소스 테이블은 Levels Sheet XLSX 데이터 소스 워크시트명이며,
Sheet1
. 이 XLSX 파일에 두 개 이상의 시트가 있는 경우 추가 이름이 Levels Sheet 아래에 표시됩니다. 이 예에서는 Levels Sheet 데이터 소스만 사용하지만 목록에서 다른 데이터 소스도 확인할 수 있습니다. 계획 레벨 로더는 데이터 소스와 관계없이 모든 스테이징 데이터에 액세스할 수 있습니다.
계획에 없는 경우 레벨 생성
을 활성화합니다. 이 설정은 로더가 에서 동일한 이름을 찾을 수 없는 경우 신규 레벨을 만듭니다.
Adaptive Planning
.
열 매핑
데이터 소스 스프레드시트의 형식과 열 때문에 이 로더의 열 매핑은 다음과 같아야 합니다.
계획 열
소스 열
Parent Id
ParentId
레벨 ID
ID
레벨명
레벨
소스 열은 각 레벨의 고유 ID를 참조합니다. 소스 열 이름 행은 레벨명을 참조합니다.
이 예에서는 비즈니스 규칙이 필요 없습니다.
액션 패널에서
저장
을 클릭합니다.

로더 출력 미리보기

로더가 저장되면 액션 패널에서
로더 출력 미리보기
를 클릭합니다.
로더 출력 미리보기 상태를 검토하여 오류가 발생하지 않았는지 확인합니다.

로더 실행

로더 출력 미리보기가 성공하면 이 로더는 로드할 준비가 된 것입니다. 액션 패널에서
수동 실행
을 클릭하여 실행합니다.
로더는 또한 자동으로 실행될 수 있는 스케줄링된 통합 태스크에 포함될 수도 있습니다.

로드된 레벨 조회

이 스크린샷은 레벨을 로드한 결과를 보여줍니다.
로드된 레벨의 예
옵션
설명
1
모델링
모델 관리
레벨
 내의 확장된 트리
2
가져오기를 위해 서식이 지정된 스프레드시트
3
ParentId 열
ParentId 열이 비어 있는 경우 계층의 최상위 레벨인 Total Company가 parent 항목이 됩니다.

parent 레벨 재지정

로더를 사용하여 기존 레벨의 parent 레벨을 재지정하려면 이동해야 하는 레벨의 ParentId 열에 신규 parent의 ID를 제공합니다. 예: 위의 결과를 가져오는 경우
Sales - South East
및
Sales - South West
의 직계 child 항목
United States
트리가 다음과 같이 표시되도록 합니다. 

Total Company
|__Company A (100% owned)
   |__Operations
      |__United States
         |__Sales - North
         |__Sales - South
         |__Sales - South East
         |__Sales - South West
         |__Sales - East
         |__Sales - West
         |__Services - East
         |__Services - West
         |__Support
     |__Canada
     |__United Kingdom
...
데이터 소스 스프레드시트는 다음과 같이 표시됩니다.
CRM 계획 디멘션 로더 - 디멘션 값 parent 재지정
옵션
설명
1
Sales- S
2
Sales- SE
3
Sales-SW
United States
 의 parent 항목입니다.
Sales - South
. United States도 의 parent 항목이 됩니다.
Sales - South East
및
Sales - South West
ParentId 열에 표시된 대로 기타 siblings 항목은 이러한 레벨 아래에 나열되어 원하는 순서대로 로드되는지 확인할 수 있습니다.
이 스프레드시트를 로드한 결과는 다음과 같습니다.
CRM 계획 디멘션 로더 - 디멘션 값 parent 재지정 예
다음 사항에 유의하십시오.
United States
의 현재 parent 항목입니다.
Sales - South East
및
Sales - South West
, 스프레드시트의 ParentId 열에 표시된 대로

레벨과 특성 연결

매핑을 표시하여 기존 특성을 레벨과 연결할 수 있습니다. 로더 내의 열 매핑 탭은 실제값 시작 및 실제값 종료 후에 디멘션 및 특성을 열로 표시합니다. 에 이미 있는 특성만
Adaptive Planning
레벨과 연결될 수 있습니다.
동영상 시청:
 1분 42초

로드 중에 신규 특성 값을 생성하려면 '레벨 가져오기에서 자동으로 특성 값 생성'이 레벨 특성 관리에서의 특성에 대해 활성화되어 있어야 합니다.
레벨에 대한 스프레드시트 데이터 소스에는 각 레벨 특성에 대한 열이 포함됩니다. 이 예에서는 하나의 레벨 특성인 Region Code가 있습니다. Sales 레벨은 각각 하나의 Region Code 레벨 특성 값을 가집니다.
다음 사항에 유의하십시오.
Sales - North
있음
N20
에 아직 없는 특성 값으로
Adaptive Planning
. 레벨 특성 관리의 Region Code에 대한 설정 때문에 레벨 로더를 실행하면 N20이 신규 레벨 특성 값으로 생성됩니다.
레벨 특성 Region Code는 에서 사용할 수 있는 레벨 특성이므로 열 매핑 내에서 열로 사용할 수 있습니다.
Adaptive Planning
:
디멘션 계획 로더 - 특성 - 열 매핑
레벨 로더를 사용하여 스프레드시트를 로드하면 특성 값이 생성됩니다.
N20
대상
Region Code
즉시 연결
N20
레벨 포함
Sales - North
.