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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-06-23
개념: 계정

개념: 계정

Adaptive Planning 계정은 실제값 또는 계획 데이터를 그룹화하는 컨테이너입니다. 예는 다음과 같습니다.
  • 자산
  • 경비
  • 부채
  • 기타 비즈니스 메트릭
계정에는 주로 원시 숫자와 공식이 포함되어 있습니다. 팀은 다음 위치에서 계정 데이터를 조회할 수 있습니다.
  • 대시보드 차트
  • Microsoft Excel Interface for Planning
  • Microsoft OfficeConnect
  • 시트
  • 웹 리포트
팀은 다음을 사용하여 계정 데이터를 변경할 수 있습니다.
  • API
  • 통합 로더
  • 시트
  • 스프레드시트 가져오기
관리자는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 여러 계정 계층에서 신규 계정 생성
  • 계정 설정을 변경하여 모델에서 계정이 작동하는 방법 변경
  • 계정 계층의 구조 구성
  • 계정 구조에 대한 일괄 변경사항 가져오기
Workforce Planning Configuration Manager에서 생성된 계정의 경우, 다음을 수행할 수 없습니다.
  • 계정 코드 변경
  • 계정 특성 값 이름 변경
  • 계정 특성 값 코드 변경
  • 계정 구조가 이름 및 코드 매핑을 변경하는 경우 계정 구조 가져오기

계정 계층

다음 계층은 모델의 여러 계정 계층입니다.
  • 가정
  • 큐브 계정 - 각각의 큐브 시트에는 고유한 계정 계층이 있습니다.
  • 커스텀 계정
  • 총계정원장
  • 메트릭 계정
  • 모델링 계정 - 각각의 모델링 시트에는 고유한 계정 계층이 있습니다.
계획 모델은 계정을 계층으로 구성합니다. parent 계정과 parent 계정으로 롤업되는 child 계정이 있습니다. root 계정에는 parent 계정이 없습니다. root 계정은 계층의 최상위 레벨입니다. leaf 계정에는 child 계정이 없습니다. leaf 계정은 계층의 최하위 레벨입니다.

root 계정

  • root 계정은 삭제하거나 생성할 수 없습니다.
  • 총계정원장의 root 계정은 롤업 계정과 같은 역할을 수행합니다. 해당 계정은 descendant 계정의 집계를 보관합니다.
  • 커스텀, 메트릭 및 가정의 root 계정은 계정 그룹처럼 작동합니다. 이러한 root 계정은 데이터를 보관하지 않습니다. 또한, 수식에서 이러한 root를 참조할 수도 없습니다.

계정 그룹

계정 그룹은 합계 계산 없이 계정을 포함하는 폴더와 같은 조직 도구입니다. 그룹을 사용하면 수식을 쓰거나 시트를 작성하거나 리포트 및 차트를 설계할 때 계정을 보다 쉽게 찾을 수 있습니다. 총계정원장 및 모델링 계정을 제외한 모든 계정 유형에 대해 그룹을 생성할 수 있습니다.

롤업 계정

롤업 계정은 child 계정의 합계를 구하는 parent 계정입니다. 롤업 계정은 값을 표시하지만, 자체 값을 저장할 수는 없습니다. 총계정원장, 커스텀, 가정 및 큐브 계정에는 롤업 계정이 있습니다. 메트릭 및 모델링 계정에는 롤업 계정이 없습니다.

메트릭 계정 사용 롤업 및 계산 계정 사용 롤업

  • 계산된 총계정원장 또는 커스텀 계정의 매출총이익: 수식을 통해 각 레벨에서 매출총이익을 수익으로 나눕니다. 롤업 계정에서 각 레벨 롤업의 몫을 합산합니다.
  • 메트릭 계정을 사용하는 매출총이익: 각 레벨의 매출총이익이 롤업 레벨에서 합산됩니다. 각 레벨의 수익도 롤업 레벨에서 합산됩니다. 그런 다음 계산이 수행됩니다. 메트릭 수식은 매출총이익을 총 수익으로 나눕니다.
메트릭 계정 및 디멘션 특성
메트릭 계정 수식의 모든 인수는 디멘션 특성을 기준으로 필터링합니다. 예상한 값 대신 0이 표시될 경우 특성 필터를 제거할 수 있습니다.

시스템 계정

  • 총계정원장 및 커스텀 계정 계층에만 존재할 수 있습니다.
  • 표준 시트에만 존재할 수 있습니다.
  • 시트 또는 다른 방법을 사용하여 변경할 수 없는 데이터를 보관합니다.
  • 시트에서 관리하지 않는 할당 타겟 계정 및 할당 소스 계정에 가장 적합합니다.
셀 또는 계정 수식의 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하지 않는 것이 좋습니다. FAQ: 큐브 시트에서 시스템 계정을 참조하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

계정 설정

계정 설정은 계정의 동작, 표시구분 및 데이터에 영향을 줍니다. 계정 유형에 따라 최대 27개의 설정을 조회할 수 있습니다. 설정을 사용하면 다음 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 계정 값을 기간 또는 누적으로 정의합니다.
  • 시간 및 다른 디멘션을 기준으로 합계에 대해 데이터가 롤업되는 방법을 지정합니다.
  • 가중 평균 환산을 사용하는 계정을 생성합니다.
  • 데이터 보호 설정을 사용하여 데이터를 보호합니다.
  • 큐브 또는 모델링 계정에 계정을 링크하여 디멘션을 유지합니다.
  • 관계회사 계정을 생성합니다.
  • 계획 버전에 실제값 데이터를 표시합니다.
  • 할당에 필요한 시스템 계정을 생성합니다.
  • 채워진 수식을 사용하여 값을 계산합니다. 필요에 따라 특정 버전에 수식 재정의를 추가할 수도 있습니다.
기본제공 총계정원장 계정의 일부 설정은 변경할 수 없습니다.