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Adaptive Planning
최종 업데이트: 2023-12-15
프로세스의 표준 태스크 생성

프로세스의 표준 태스크 생성

  • 그룹 태스크의 경우
    관리
    의 사용자 그룹에 해당 사용자가 있어야 합니다.
  • 태스크가 지정된 사용자에게 알림을 전송하려면
    관리
    일반 설정
    에서
    워크플로 및 프로세스 추적기 알림
    확인란을 선택합니다.
  • 보안:
    • 프로세스 추적기 액세스
       권한
    • 자체지정 태스크 완료
       권한
    • 모든 태스크 완료
       권한
    • 태스크 관리
       권한
    • 프로세스 관리
       권한
팀은 프로세스 및 프로세스 태스크를 통해 협업하여 계획 주기를 완료할 수 있습니다. 팀은 프로세스를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 태스크를 생성, 관리, 완료합니다.
  • 구성된 기한을 향해 일하는 팀의 태스크 진행상황을 모니터링합니다.
  • 태스크에 대한 메모 또는 프로세스 관리자의 알림을 사용하여 서로 소통합니다.
프로세스 관리자는 다음 대상에 지정할 수 있는 표준 태스크를 생성할 수 있습니다.
  • 개별 사용자
  • 사용자 그룹
표준 태스크는 다음이 가능합니다.
  • 태스크명, 태스크 설명, 태스크 기한, 첨부파일 및 메모를 포함할 수 있습니다.
  • 관련 레벨 지정 시트, 리포트, 대시보드 또는 워크플로에 직접 링크할 수 있습니다. 지정된 사용자는 프로세스 가이드에서 직접 액션을 수행할 수 있으며, 프로세스 추적기나 알림에서 프로세스 가이드에 액세스할 수 있습니다.
이러한 사용자는 프로세스 가이드에서 태스크에 대해 액션을 수행합니다.
이를테면 영업 성과 시트를 검토하는 태스크를 영업 매니저에게 지정하면 영업 매니저는 프로세스 가이드 태스크에서 직접 시트를 편집하고 태스크를 완료 상태로 지정할 수 있습니다.
기존 태스크를 복제하고 복제본을 변경하는 방식으로, 시간을 절약할 수 있습니다.
  1. 주 메뉴에서
    프로세스
    개요를
    선택합니다.
  2. 프로세스로 이동합니다.
  3. 태스크 생성
    을 선택합니다.
  4. 다음을 고려하여 프로세스 태스크를 생성합니다.
    옵션 설명
    태스크 유형
    표준 태스크
    를 선택합니다.
    지정 유형
    특정 사용자 또는 사용자 그룹에 태스크를 지정합니다. 태스크를 생성한 후에는 이 지정 유형을 변경할 수 없습니다. 태스크의 지정 유형이 다른 경우에는 다른 태스크를 생성합니다.
    상태
    태스크를 생성할 때 태스크를 완료 상태로 지정합니다.
    담당자
    검색창에서 이름, 이메일 주소 또는 사용자 그룹을 검색할 수 있습니다.
    그룹에 지정할 태스크를 생성한 후에는 담당 그룹을 변경할 수 없습니다. 태스크의 담당 그룹이 다른 경우에는 다른 태스크를 생성합니다.
    이 태스크를 완료해야 하는 그룹 구성원
    그룹 태스크 완료 조건을 선택합니다.
    • 모든 그룹 구성원
      : 태스크를 완료하려면 그룹의 각 사용자가 자신에게 지정된 작업을 완료해야 합니다. 예를 들어 모든 그룹 구성원이 경비 시트에서 액션을 수행해야 하는 계획 프로세스를 시작합니다.
    • 임의의 그룹 구성원
      : 그룹에서 한 명의 사용자만 지정된 작업을 완료하면 태스크를 완료 상태로 지정할 수 있습니다. 여러 사용자가 단일 태스크를 공유합니다. 예를 들면 Office of the CFO 그룹의 사용자가 회사의 고과인상 계산 비율을 업데이트할 수 있습니다.
    태스크를 생성한 후에는 이 값을 변경할 수 없습니다.
    콘텐츠
    담당자에게 부여되는 태스크의 컨텍스트를 선택합니다. 지정된 사용자는 프로세스 가이드에서 해당 태스크에 있는 이 콘텐츠에 직접 액세스할 수 있습니다.
    • 없음
      : 사용자가 Adaptive Planning을 사용하지 않고도 태스크를 완료할 수 있습니다. 예를 들면 실제값을 최신 상태로 유지할 수 있도록 모든 직원에게 기한에 맞춰 경비보고서를 제출하도록 알리는 이메일 미리알림을 전송할 수 있습니다.
    • 시트
      : 태스크의 레벨 지정 시트와 버전을 선택할 수 있습니다.
    • 가정 시트
      : 태스크의 가정 시트와 버전을 선택할 수 있습니다.
    • 리포트
      : 태스크의 공유 리포트와 버전을 선택할 수 있습니다.
    • 대시보드
      : 대시보드를 선택하고 태스크의 특정 퍼스펙티브나 특정 대시보드를 추가로 선택할 수 있습니다. 담당자는 프로세스 가이드에서 관련 컨텍스트를 볼 수 있습니다.
    • 워크플로
      : 워크플로의 버전을 선택할 수 있습니다. 사용자가 레벨을 제출하면 승인자가 알림을 받습니다.
    태스크를 지정할 때 Adaptive Planning은 이러한 사용자 및 사용자 그룹에게 콘텐츠에 대한 액세스 권한이 있는지 여부를 검증하지 않습니다. 사용자가 태스크를 조회하기 위해 프로세스 가이드로 이동하면 액세스 및 권한이 검증됩니다.
    기한 또는 프로세스 목표일까지 남은 일수
    기한 또는 프로세스 목표일로부터 경과한 일수
    태스크 기한이나 태스크를 완료해야 하는 프로세스 목표일까지의 일수를 선택합니다.
    기한 및 목표일은 시간대를 인식합니다. 사용자에게는 현지 시간을 기준으로 기한 및 목표일이 표시됩니다. 예: 로스앤젤레스의 프로세스 관리자가 기한이 1:00:00 PST인 태스크를 생성합니다. 뉴욕시에 있는 담당자는 다른 시간대에서 근무하더라도 1:00:00 EST로 문서 기한을 확인합니다.
태스크를 생성하면 다음 로직에 따라 자동으로 순서가 지정됩니다.
  1. 기한 가장 오래된 태스크가 맨 위에 표시되고 가장 최근 태스크가 맨 아래에 표시됩니다.
  2. 기한이 동일한 경우 태스크명을 기준으로 정렬합니다.
  3. 기한과 태스크명이 동일한 경우 담당자명을 기준으로 정렬합니다.
  4. 위의 항목이 모두 동일한 경우 태스크 생성일을 기준으로 정렬합니다.