예: 영역 계획 솔루션
Adaptive Planning
for Sales는 영역 계획 대한 모범 사례가 포함된 샘플 참조 솔루션을 제공합니다. 참조 솔루션은 영역 계획 솔루션의 기능을 강조하는 일련의 샘플 대시보드, 시트, 모델 및 통합 태스크입니다.
Workday 영역 계획 솔루션을 활용하면 계획 및 일일 운영 활동을 모두 관리할 수 있습니다. 각 대시보드는 일반적으로 계획 프로세스의 각 단계를 나타냅니다.
대시보드에는 또한 계획 프로세스와 각 대시보드 또는 차트의 용도를 설명하는 텍스트 메모가 포함된 개요가 포함될 수 있습니다.솔루션에는 데이터 모델과 대시보드 집합이 포함되어 다음을 지원합니다.
- 규칙 기반 계정 세분화 및 수동 계정 지정을 사용합니다.
- 동일한 계정 군에서 계정을 관리합니다.
- 영역의 팀 지정내역을 기준으로 역할을 지정합니다.
- 유실 계정 회수, 계정 이동 요청 및 승인
- 3rd Party 시스템으로 증분 내보내기를 위한 변경 데이터 수집
- 국가에 대한 데이터와 우편번호에 이르기까지 미국에 대한 데이터와 함께 지오 디멘션을 사용합니다.
이 솔루션은 즉시 사용가능한 솔루션으로 포함되지 않으며, 전문 서비스 팀이 구현할 수 있는 샘플 대시보드, 시트, 모델 및 통합 태스크의 세트로, 영업 운영 매니저와 영업 리더가 계획 및 운영 중에 영역을 계획하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 흐름
대시보드는 회사의 특정 영업 계획 워크플로를 반영합니다.
개요
Workday 영역 계획 솔루션을 활용하면 계획 및 일일 운영 활동을 모두 관리할 수 있습니다.
영역 계획 솔루션의 다양한 대시보드 세트에 대해 알아봅니다.
동영상 시청:
1분 6초설정 및 데이터 준비
초기 준비를 통해 데이터 품질과 일관성을 개선합니다.
동영상 시청:
2분 36초계획
계획 솔루션은 영역 계층을 따라 계정 세분화, 하향식 목표 할당 및 팀 기반 담당자 지정을 관리하는 데 도움이 됩니다. 계획 단계를 하향식 프로세스 로 수행합니다.
- 고객 계정 속성을 기준으로 계정을 영역에 자동으로 지정하는 디멘션 매핑 규칙을 설정합니다. 예를 들어 지리적 정보, 업종, 수익, 직원 수 등이 있습니다.
- 명명된 계정의 영역에 수동으로 계정을 지정합니다.
- 필드 또는 지역 영업 책임자는 신규 계획으로 인해 유실된 계정을 회수하기 위한 요청을 검토하고 제출할 수 있습니다. 영업 책임자 및 운영 매니저는 각 요청을 검토하고 승인할 수 있습니다.
계정 이동 변경 요청 및 승인 흐름
계정은 계획 단계에서의 계정 세분화 규칙에 기반하여 영역에 지정됩니다.
영업 책임자 및 운영 매니저는 명명된 계정에 대해 수동으로 계정 지정내역을 변경할 수 있습니다.
필드 매니저는 요청 및 승인 흐름을 통해 영역 지정내역에 대한 변경을 요청할 수 있습니다. 그러면 영업 책임자와 운영 매니저가 각 요청을 리뷰하고 승인할 수 있습니다.
동영상 시청:
2분 22초증분 내보내기를 위한 데이터 수집 변경
변경 데이터 수집 솔루션을 활용하면 계정 및 담당자 지정내역에 대한 증분 변경사항을 수집하고 내보낼 수 있습니다.