단계: 영업을 위한 영역 계획 설정
영역 계획을 통해 영업 팀을 위한 공정하고 균형 잡힌 영업 기회를 창출할 수 있습니다. 영역 계획은 수용인원 및 쿼터 계획과 함께 사용하는 것이 좋습니다. 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
- 영업 담당자 쿼터 및 범위 수용인원을 충족하는 최적의 크기로 영역을 할당합니다.
- 개발되지 않은 영업 기회가 있는 미개척 영역을 식별합니다.
- 영역 계층에 대한 커스텀 디멘션을 생성합니다.영역을 지정하는 데 필요한 커스텀 디멘션을 생성할 수 있습니다. 예:
- 전역
- 지역
- 영역
- 영업 조직 계층에 대한 커스텀 디멘션을 생성합니다.예를 들어 다음과 같습니다.
- 지역 부사장
- 수석 부사장
- 영업 담당자
- CRM(Customer Relationship Management) 모델링 시트를 생성합니다.Adaptive Planning CRM 모델링 시트를 사용하여 계획용으로 영업 데이터를 저장할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같습니다.
- 고객 연간 반복 수익
- 전체 시장 규모
- 부기
계층 커스텀 디멘션과 영업 조직 디멘션을 시트에 추가합니다. 그런 다음 CRM에서 데이터를 가져옵니다. - 영업 명단 모델링 시트를 생성합니다.영업 조직의 관계를 기록하여 영업 조직이 롤업되는 방식을 표시합니다.
- 전역 및 지역 디멘션 값을 영역 디멘션 값에 매핑하는 규칙을 구성합니다.영역 규칙은 영업 계정 데이터를 자동으로 올바른 영역에 지정합니다.
- 영역 계층에 대한 큐브 시트를 생성합니다.행의 CRM 모델링 시트에 링크된 열 및 큐브 계정에 영역 디멘션을 추가합니다. 값이 0이거나 비어 있는 경우 모든 행을 표시하지 않도록 하십시오.이 큐브 시트는 영역 관계를 표시합니다.
- 지역, 전역, 영역 분할을 위해 대시보드를 생성합니다.