단계: Adaptive Planning 모델 설정
로그인 자격증명이 있는 Adaptive Planning 인스턴스를 수신합니다.
Adaptive Planning 모델은 다음에 적용됩니다.
- 재무 계획
- 영업 계획
- 인력 계획
Adaptive Planning의 각 데이터 요소는 디멘션의 교차점에 해당합니다. 모든 Adaptive Planning 인스턴스에 다음과 같은 디멘션이 제공됩니다.
- 시간: 1월부터 12월까지 이어지는 캘린더의 월, 분기, 연도
- 버전: 1개의 실제값 버전과 1개의 계획 버전. 과거 데이터에 실제값 버전을 사용합니다. 실제값 하위 버전을 생성하여 실제값 데이터를 분석하거나 분개를 사용할 수 있습니다. 향후 데이터에 계획 버전을 사용합니다. 예를 들어 예산, 가상 시나리오, 예측 데이터가 있습니다. 계획 버전은 필요한 만큼 생성할 수 있습니다.
- 계정: 표준 계정 코드가 있는 표준 총계정원장 계정. 총계정원장을 추가로 작성할 수 있습니다. 또한 총계정원장 외부에서 메트릭 및 가정을 작성하고 커스텀 계정을 생성할 수도 있습니다.
- 레벨: 회사를 나타내는 하나의 최상위 레벨. 비즈니스 요구사항에 따라 레벨 계층을 작성할 수 있습니다. 일반적으로 레벨은 조직의 구조를 따릅니다. 예를 들어 코스트센터, 부서, 자회사 등이 있습니다.
또한 커스텀 디멘션 및 특성을 모델에 추가할 수도 있습니다. 커스텀 디멘션은 데이터의 교차점에 대한 추가 좌표를 제공합니다. 특성은 디멘션 및 관련 데이터를 그룹화합니다. 리포트 및 수식에서 특성 그룹을 참조할 수 있습니다.
API 및 통합 로더를 사용하여 모델을 작성할 수도 있습니다.
- 주 메뉴에서모델링을 선택합니다.모델링페이지에서 모델을 작성하는 데 필요한 모든 링크에 액세스합니다.각 단계를 완료한 후 이동 경로를 사용하여모델링으로 돌아갈 수 있습니다.
- (옵션)시간을 클릭합니다.구조에 시간 단위를 추가하고, 캘린더를 확장하고, 구조와 다른 시간 롤업을 생성합니다.
- (선택사항) Create Plan Versions.버전을 클릭하여 신규 계획 버전을 생성하거나 계획 설정을 관리합니다. 신규 실제값 하위 버전을 생성할 수도 있습니다.
- (선택사항) Create Custom Dimensions.고유의 비즈니스 요구사항을 지원할 수 있도록 디멘션을 추가로 만들고 값을 생성합니다.
- (선택사항) Create Attributes.특성을 사용하여 레벨, 계정 및 모든 커스텀 디멘션에 특성 값으로 태그를 지정합니다. 예를 들어, 제품 그룹 특성으로 제품 디멘션 값에 태깅합니다.
- (선택사항) Create Accounts.
- 수식은 다른 디멘션 및 계정을 참조하여 여러 레벨 및 버전에서 계정에 대한 데이터를 계산합니다. 계정 설정에서 수식을 추가합니다.시트에서 계산 계정은 읽기 전용입니다. 사용자는 기여 데이터를 변경하고 계산이 실시간으로 업데이트되는 것을 확인할 수 있습니다.
- (선택사항) Create Shared Formulas.공유 수식은 특정 레벨 및 버전에서 계정에 대한 데이터를 계산합니다.사용자는 시트에서 특정 셀의 수식을 계속 편집하거나 수식을 사용하는 대신 값을 입력할 수 있습니다.
- (옵션) 모델링 시트를 작성합니다.모델링 시트에는 자체 계정 계층이 있습니다.여기에는 모델링 계정의 계산을 지원하는 레코드가 포함됩니다.
- (옵션) 큐브 시트를 작성합니다.사용자가 계획하는 동안 여러 디멘션을 통해 시트를 피벗할 수 있도록 각 큐브 시트에 대한 큐브 계정 계층을 작성합니다.
- (옵션) 큐브 시트에 총계정원장 및 커스텀 계정을 추가합니다.표준 계정을 계획하는 데 디멘션과 특성을 사용하려면 총계정원장 및 커스텀 계정을 큐브 시트에 추가합니다.
- (옵션) 큐브 시트 및 모델링 시트의 데이터를 표준 계정에 링크합니다.모델링 시트 및 큐브 시트에서 수집한 디멘션 및 데이터를 총계정원장 또는 커스텀 계정으로 가져옵니다.
- 데이터를 모델로 가져옵니다.시트에 데이터를 입력하거나통합을 통해 데이터를 로드합니다.다음을 참조하십시오.
주 메뉴에서 다음을 선택합니다.
- 리포트- 특별 리포트를 작성하고 공유합니다.
- 대시보드- 데이터를 시각적 차트로 변환합니다.
OfficeConnect를 사용하여 Microsoft Excel, PowerPoint 및 Word에 데이터를 스트리밍할 수도 있습니다.
계획 센터를
사용하여 모델의 성능 및 사용을 정기적으로 모니터링합니다. 다음을 참조하십시오.