例: スプレッドシートのデータ ソースからの組織のロード
この例では、スプレッドシートのデータ ソースから に組織のリストをロードする方法を説明します。
Adaptive Planning
Planning 組織ローダを使用それは、以下の組織であることを前提としています: Total Company
は組織の最上位レベルとしてすでに存在します:2 つの新しい組織を追加することが、ここでの最終目的です。
Sales - South East
および Sales - South West
既存の組織の下に Sales - South
。ロードの完了後、組織管理者に表示される組織構造は以下のようになります。Total Company |__Company A (100% owned) |__Operations |__United States |__Sales - North |__Sales - South |__Sales - South East |__Sales - South West |__Sales - East |__Sales - West |__Services - East |__Services - West |__Support |__Canada |__United Kingdom ...
組織スプレッドシートの形式設定
Planning 組織ローダへのインポートに使用するスプレッドシートには、組織の親子関係を示す特定の列が必要です。
以下の列が必要です。
- ID:ソース システムにおけるその組織の一意の識別子
- Level:ソース システムにおける組織の名前
- ParentId:ソース システムにおける親組織の一意の識別子
ID 列により、各組織は一意的に識別されます。ParentId 列は、組織の親組織の ID を示します。階層の最上位の組織としてロードするには、ParentId を空白のままにします。最上位組織の下に子組織を作成する場合も、ParentId を空白のままにします。
オプション | 説明 |
|---|---|
1 | ParentId 列 |
2 | 営業 - 南部 |
3 | "営業 - 南東地域" および "営業 - 南西地域" |
組織名が重複している場合は、データ ソースの XSLX ファイルに列を追加して "コード" を指定する必要があります。重複した組織名が存在している場合には、この "コード" によって個々の組織を一意に識別します。
次の項目について ParentId 値が空白です
Company A (100% owned)
。これはつまり、 Company A (100%)
組織の最上位組織の子である Total Company
。の ID 列の下に新しい組織をロードするには、 Sales - South
の行 Sales - South East
および Sales - South West
リファレンス Sales - South
ParentId 列この 2 つの新しい組織は、 Sales - South
が親として表示される。組織をロードする際は、その親組織の完全なツリーを常に指定するようにします。これにより、異なる親組織の下に同じ名前の組織が存在する場合でも、ローダは区別することができます。たとえば、組織の営業部門とマーケティング部門に "西部" という名前の組織がある可能性があります。ロードする際に親組織の完全なツリーを指定すれば、異なる組織の下に同じ名前の組織があっても適切に処理できます。
ワークフロー、相殺消去組織、相殺消去の取引先など、ブール値列には、「true」を意味する「1」か「false」を意味する「0」を指定する必要があります。ブール値列ではその他の文字は使用できません。
Planning 組織ローダ向けのデータ ソースの作成
スプレッドシートでデータ ソースを作成して、「組織シート」などのファイル名で保存します。
データ ソースのシート内容をインポートすると、ステージング領域にデータがロードされます。
Planning 組織ローダの設定
スプレッドシートのデータ ソースを作成して、ステージング テーブルにデータを読み込むと、ローダの設定を開始できます。
- データ ソースの設定
- ソース テーブルは、組織シートの XLSX データ ソース ワークシート名です。Sheet1。XLSX ファイルに複数のシートがある場合には、組織シートの下に追加のシート名が表示されます。この例では、組織シートのデータ ソースのみを使用していますが、リストでは、その他のデータ ソースがサポートされていることが確認できます。Planning 組織ローダは、データ ソースの種類を問わず、任意のステージング データにアクセスすることができます。"Planning に見つからない場合は組織を作成する"を有効化します。この設定により、ローダが で同じ名前の組織が見つからない場合、新しい組織が作成されます。Adaptive Planning。
- 列マッピング
- データ ソースのスプレッドシートの形式と列に基づき、このローダの列マッピングは以下のようになります。Planning 列ソース列親 IDParentId組織 IDID組織 名前組織"ソース列" は、各組織固有の ID を参照することに留意してください。ソース列名の行は、組織名を参照します。この例ではビジネス ルールは必要ありません。"アクション" パネルで"保存"をクリックします。
ローダ出力のプレビュー
ローダが保存されたら、"アクション" パネルで "ローダ出力のプレビュー"
をクリックします。
"ローダ出力ステータスのプレビュー" を調べ、エラーが発生していないことを確認します。
ローダの実行
ローダ出力のプレビューの確認後、ローダでの読み込みの準備が整います。"アクション" パネルの "手動で実行"
をクリックして実行します。
ローダは、自動的に実行されるスケジュールされたインテグレーション タスクの一部として実行することもできます。
ロードされた組織の表示
以下のスクリーンショットは、組織のロード後の結果を示しています。
オプション | 説明 |
|---|---|
1 |
内のツリーの展開表示 |
2 | インポート用に書式設定されたスプレッドシート |
3 | ParentId 列 |
ParentId 列が空白の場合、階層の最上位組織の "会社全体" が親組織となります。
組織の親の再設定
ローダを使用して既存の組織の親を変更するには、移動する組織の ParentId 列に新しい親組織の ID を入力します。例: 必要に応じて、上記の結果を取得 Sales - South East
および Sales - South West
直接の子になる United States
ツリーが以下のようになります。
Total Company |__Company A (100% owned) |__Operations |__United States |__Sales - North |__Sales - South |__Sales - South East |__Sales - South West |__Sales - East |__Sales - West |__Services - East |__Services - West |__Support |__Canada |__United Kingdom ...
この場合、データ ソース スプレッドシートは以下のようになります。
オプション | 説明 |
|---|---|
1 | 営業 - 南部 |
2 | 営業 - 南東地域 |
3 | 営業 - 南西地域 |
United States
は親です Sales - South
。米国は次の親組織にもなります Sales - South East
および Sales - South West
ParentId 列に示されているとおり。これらの組織の下に表示されている兄弟組織は、これらの組織が目的の順序でロードされているかどうかを確認するために表示されます。このスプレッドシートをロードした結果は以下のようになります。
以下に注意してください。
United States
が親になりました Sales - South East
および Sales - South West
スプレッドシートの ParentId 列の指定に基づく。組織への特性の関連付け
マッピングを指定して、既存の特性を組織に関連付けることができます。ローダ内の "列マッピング" タブには、属性と特性が列として "実績の開始" と "実績の終了"の後に表示されます。すでに に存在する特性のみ Adaptive Planning
組織に関連付けることができます。
ビデオを見る:
1 分 42 秒ロード中に新しい特性値を作成するには、組織の特性管理で "組織のインポートにより自動的に特性値を作成する" が有効化されていることを確認してください。
組織のスプレッドシート データ ソースには、各組織の特性用の列があります。この例では、"地域コード" という組織の特性があります。各営業組織には、組織の特性値として、地域コードが 1 つ与えられています。
以下に注意してください。
Sales - North
次の値がある N20
に存在しない特性値として Adaptive Planning
。組織の特性管理で設定されている地域コードにより、組織ローダを実行すると、"N20" が新しい組織の特性として作成されます。組織の特性である地域コードは、 で選択可能な組織の特性であるため、"列マッピング" 内の列として使用できます。
Adaptive Planning
:
スプレッドシートを組織ローダで読み込むと、次のような特性値が作成されます
N20
対象 Region Code
をすぐに関連付ける N20
組織 Sales - North
。