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Adaptive Planning
最終更新: 2023-06-23
例: 組織特性を使用した代替組織構造の作成

例: 組織特性を使用した代替組織構造の作成

この例では、組織特性を使用してレポート用の代替組織構造を作成する方法を説明します。
組織の機関は会社の部門的構造を反映しています。この構造を使用すると、各部門 (G&A、製品開発、営業) の合計を確認できます。部門の所在地は、米国のさまざまな地域に分散しています。部門全体の地域の合計についてレポートを作成するには、組織に特性をタグ付けして代替階層を作成します。
組織の階層は次のとおりです。
G&A
  • 財務
  • Human Resources
  • Legal
  • IT
Product Development
  • Operations
  • Engineering
  • Product Management
Sales
  • East Coast Sales
  • West Coast Sales
  • Midwest Sales
  • South West Sales
  • シナリオの説明に沿って組織を作成します。
  • セキュリティ:
    • "組織構造" 権限
    • "構造インポート" 権限
  1. メイン メニューから
    "モデリング"
     を選択します。
  2. "組織特性"
     をクリックします。
  3. ツールバーで
    "組織の特性構造のインポート"
     をクリックします。
  4. "テンプレートのダウンロード"
     をクリックします。
  5. Excel スプレッドシートを開き、編集を有効にして、「新しい地域の組織特性」としてコンピュータに保存します。
  6. シートの下部にある
    "組織特性"
     タブをクリックします。
  7. ヘッダー行の後の最初の行で以下の列を完成させて、特性を作成します。
    オプション 説明
    特性名
    「地域の組織特性」と入力します。
    表示名の形式
    「名前」と入力します。
  8. 同じ行の以下の列に入力して、最初の特性値を作成します。
    オプション 説明
    特性値の名前
    「West Coast Region」と入力します。
    特性値コード
    「WC」と入力します。
  9. 次の行の以下の列に入力して、次の特性値を作成します。
    オプション 説明
    特性値の名前
    「East Coast Region」と入力します。
    特性値コード
    「EC」と入力します。
  10. "新しい地域の組織特性" スプレッドシートを保存します。
  11. "モデリング"
    "組織特性"
     に戻ります。
  12. ツールバーで
    "特性構造のインポート"
     をクリックします。
  13. "更新と追加"
     を選択します。
  14. "ファイルの選択"
     をクリックします。
  15. コンピュータのファイルを参照して、"新しい地域の組織特性" スプレッドシートを見つけて選択します。
  16. "開く"
     をクリックします。
  17. "アップロード"
     をクリックします。
  18. ブレッドクラムから
    "モデリング"
     を選択します。
  19. "組織"
     をクリックします。
  20. ツールバーで
    "印刷対応ビューを生成"
     をクリックします。
  21. "組織" の Excel スプレッドシートを開き、編集を有効にして、「組織特性を含む組織」として保存します。
  22. 各組織について、以下のように入力します。
    名前
    地域の組織特性コード
    地域の組織特性名
    G&A
    空白のままにします。
    空白のままにします。
    • Finance
    「WC」と入力します。
    「West Coast Region」と入力します。
    Human Resources
    「EC」と入力します。
    「East Coast Region」と入力します。
    Legal
    「EC」と入力します。
    「East Coast Region」と入力します。
    IT
    空白のままにします。
    空白のままにします。
    Product Development
    空白のままにします。
    空白のままにします。
    Operations
    「EC」と入力します。
    「East Coast Region」と入力します。
    Engineering
    「WC」と入力します。
    「West Coast Region」と入力します。
    Product Management
    「WC」と入力します。
    「West Coast Region」と入力します。
    Sales
    空白のままにします。
    空白のままにします。
    East Coast Sales
    「EC」と入力します。
    「East Coast Region」と入力します。
    West Coast Sales
    「WC」と入力します。
    「West Coast Region」と入力します。
    Midwest Sales
    空白のままにします。
    空白のままにします。
    Southwest Sales
    空白のままにします。
    空白のままにします。
  23. スプレッドシートを保存します。
  24. "モデリング"
    "組織"
     に戻ります。
  25. ツールバーで
    "組織構造のインポート"
     をクリックします。
  26. "更新と追加"
     を選択します。
  27. "ファイルの選択"
     をクリックします。
  28. コンピュータを参照して、"組織特性を含む組織" スプレッドシートを選択します。
  29. "開く"
     をクリックします。
  30. "アップロード"
     をクリックします。
"地域の組織特性" を使用して、地域別に組織の代替合計を作成できるようになりました。代替階層は次のようになります。
East Coast Region
  • Legal
  • Human Resources
  • Operations
  • East Coast Sales
West Coast Region
  • Finance
  • Engineering
  • Product Management
  • West Coast Sales
地域 (未分類)
  • IT
  • Midwest Sales
  • Southwest Sales
組織にデータを入力できます。レポートに組織特性を追加すると、地域の代替合計を表示できます。