参考: 実績バージョンの設定
ルート実績バージョンの設定を更新すると、継承したサブ実績バージョンと仕訳入力バージョンの設定が自動的に更新されます。
"一般" セクション
フィールド名 | フィールドの説明 |
|---|---|
名前
| 実績バージョンに一意の名前のラベルを付けます。 避ける単語とその他のガイドラインについては、
参考: 命名規則のベスト プラクティスを
参照してください。 |
短縮名
| ダッシュボードのバージョン名の自動省略形をオーバーライドします。 |
説明
| バージョンについて説明しますが、表示されるのは "モデリング" の "バージョン" 領域にのみです。 |
仕訳入力の番号付け
| (仕訳入力バージョンでのみ使用できます。)
仕訳入力の番号付けの方法を以下のように決定します。
"自動" および "手動" の設定には、"プレフィックス" と "開始番号" が必要です。 |
"アクセス制御" セクション
フィールド名 | フィールドの説明 |
|---|---|
管理者、ユーザー、実績の特権アクセス、グループ、およびアクセス レベル
| 各ユーザー タイプについてバージョンをロック解除、ロック、または非表示にします。 |
オプション セクション
フィールド名 | フィールドの説明 |
|---|---|
バージョンの開始
| (ルート実績にのみ使用できます。)
表示できる最も早い期間です。 例: 2022 年 1 月に開始する場合は、2022 年を選択します。 |
バージョンの終了
| (ルート実績にのみ使用できます。)
表示できる最後の期間です。 例: 2022 年 12 月に終了する場合は、2022 年を選択します。 |
スクロールの開始場所
| (ルート実績にのみ使用できます。)
シートを開いた時の最初の列です。バージョンの開始日にスクロールして戻すこともできます。 |
次の時点までの確定数字を表示
| (ルート実績にのみ使用できます。)
計画バージョンへの実績のオーバーレイが停止する期間です。
|
次の時点までのすべての月をロック
| (ルート実績にのみ使用できます。)
バージョンの指定した期間のデータをロックして、ユーザーが編集できないようにします。 インスタンスにカスタム カレンダーがある場合、この設定では最小の期間が使用されます。例: 最小の期間に週を使用する場合、設定が "次の時点までのすべての週をロック" になります。 |
変更履歴
| 以下のユーザーの変更を追跡します。
ユーザーは、 "レポート" で変更履歴の検索を作成します。バージョンでこのオプションをオフにすると、既存の実績バージョンに関する記録済みの過去のすべての変更履歴情報が削除されます。 実績にデータをインポートする場合、変更履歴をオフにすることをお勧めします。 |
ワークフローを有効化
| (インスタンスでワークフローが有効になっている場合に、ルート実績にのみ使用できます。)
ワークフロー の組織別に実績を送信できます。 |
トランザクションにドリルイン
| (トランザクション モジュールにのみ使用できます。)
選択したバージョンのトランザクションにドリルインできるようにします。 |
換算通貨セクション
換算通貨の対象かどうかを確認するには、指定サポート連絡先までお問い合わせください。将来のリリースですべてのお客様に提供する予定です。
フィールド名 | フィールドの説明 |
|---|---|
換算通貨を有効にする | サブバージョンでのみ使用できます。 組織ごとの現地通貨に加えて、すべての組織の単一通貨の値で実績データをインポートできます。 この機能は 1 つのサブバージョンに対して有効にでき、自動的にそのバージョンのすべてのサブバージョンに対して有効になります。サブバージョンの子孫は 5 つ以下にする必要があります。 |
選択済みの通貨 | このフィールドをアクティブにするには、" 換算通貨を有効化" チェックボックスをオンにします。すべてのバージョンでロードする通貨。このオプションでは、実績データをこの通貨に換算してから Adaptive Planning にロードします。この機能により、ソース システムでの実績と一致するこの通貨のレポートが提供されます。 通貨を削除するとデータも削除されます。 参照 概念: 換算通貨。 |