ステップ: NetSuite データ ソースの設定

"インテグレーション" > "インテグレーション設定"
へ移動します。
"コンポーネント ライブラリ"
の
"データ ソース"
フォルダを展開します。
NetSuite データ ソースは個別にライセンスされています。データ ソースの一覧にこのアダプタが表示されない場合は、Workday カスタマー センターでケースを作成してください。
"NetSuite データ ソース"
をクリックします。
画面の中央エリアに新規データ ソースの設定およびその他の情報が表示されます。
データ ソースの情報を入力します。
トークン に基づく認証 (TBA) を有効化
: 最新の NetSuite バージョンに更新すると、デフォルトでチェックボックスがオンになります。NetSuite 管理者が NetSuite UI で生成した
コンシューマー キー、コンシューマー シークレット、トークン ID
、および
トークン シークレット
を含む NetSuite 認証情報を選択する必要があります。
認証情報:
管理者が UI で生成した
コンシューマー キー、コンシューマー シークレット、トークン ID
、および
トークン シークレット
を含む NetSuite 認証情報を選択します。NetSuite 認証情報を設定する方法については、 ここに移動してください。
アカウントのタイムゾーン
: ドロップダウン リストから、アカウントの正しいタイムゾーンを選択します。(ここで選択するタイム ゾーンは、このユーザー アカウントの NetSuite ユーザー インターフェイス内で使用されているタイムゾーンと同一でなければなりません。NetSuite で
"Home" > "Set Preferences" > "Localization"
に移動します。)
データ入力のバッチ期間
: データ入力のバッチ時間を選択します。デフォルト値は 1 週間 (168 時間) です。この値は、差分インポートされた NetSuite テーブルの一度の更新パスで抽出されるデータの時間数です。これにより、スケジューラのチャンクを設定し、大規模なバッチジョブと小規模なバッチ ジョブとのバランスを維持できます。NetSuite データが非常に大量にある場合は、この値を下げてください。値が小さいほど、特定のカレンダー期間に必要な穴埋めのループが多くなります。
入力する値は、ジョブ サイズ、小規模ジョブと大規模ジョブの割合、所要時間、システム リソースなど、サイト固有の変数に大きく左右されます。
ログ レベル:
ドロップダウン リストからログ レベルを選択し、このデータ ソースをどこまで詳細に記録するかを指定します。次のオプションがあります。
エラー: 重大なエラーのみを記録します。
情報: データ ソースが更新されたときなど、すべての基本情報を記録します。
詳細: すべてのフェーズとアクションに関する非常に詳細な情報を提供します。
(このレベルは、主にデバッグや監査に使用されます。一般的な用途よりも多くのログ情報が生成される可能性があります。)
"アクション" メニューから、
"保存"
をクリックします。

NetSuite データ ソースから構造をインポート

"アクション"
メニューで
"構造のインポート"
をクリックします。テーブルと列が
"データ コンポーネント"
メニューに表示されます。

NetSuite データ ソースにテーブルを追加

"データ コンポーネント"
メニューでデータ ソースのエントリを展開します。
各テーブルは、個別のアイテムとして表示されます。
インポートするテーブルを、画面中央の "インポートするテーブル" セクションにドラッグ アンド ドロップします。
各テーブルを "インポートするテーブル" セクションにドラッグすると、テーブルのタブが表示され、テーブルの情報が "インポートするテーブル" セクションに表示され、追加した情報のタイプを確認できます。各テーブルのタブにはドロップダウン メニューがあり、名前の横にある矢印をクリックするとアクセスできます。

列の管理

テーブル名の右にあるタブの矢印をクリックします。
フローティング メニューで "列を管理" をクリックします。
インポートする列の横にあるチェックボックスをオンにします。
列をオンにすると、ポップアップの内容を保存した後でプレビュー ウィンドウに列が表示されます。列をオフにすると、プレビュー ウィンドウから列が削除されます。
isDeleted などの、システムが生成するフィールドのインポート ステータスを変更することはできません。
個々の列のインポート ステータスは、以下の方法で変更できます。
列のプロパティを選択してプロパティを設定する。
列をデザイナーにドラッグ アンド ドロップする。

テーブルのカスタマイズ

テーブル名の右にあるタブの矢印をクリックします。
フローティング メニューで
"テーブル設定"
をクリックします。
テーブル設定を入力します。
データ インポート モード:
ドロップダウン リストには以下のオプションのみが表示されます。
最適な同期方法を自動的に選択するデータ ソース: これがデフォルトです。
データ ソースが NetSuite を確認し、最適な方法でステージング領域のデータを NetSuite 内の情報と同期します。(毎回全体を読み取るテーブルもあれば、差分更新を使用するテーブルもあります。)
データ インポートのフィルタ:
インポートしている情報をフィルタリングまたはフォーマットする SQL 式を入力します。SQL フィルタは NetSuite からデータを抽出する前に適用され、インポートする必要があるデータの量を削減します。それによってステージング領域に取り込まれるデータをさらに細かく制御できます。フィールドをクリックすると、"SQL 式を編集" ダイアログ ボックスが表示されます。(ここで入力したフィルタは、ステージング領域のプレビュー データではなく、NetSuite 内の実際のデータに適用されます。)すべてのデータ ソースが同じレベルの SQL フィルタリング機能をサポートしているわけではありません。
期間パラメータ:
NetSuite のテーブル
PostingTransactionBalance
および
PostingTransactionSummary
はデフォルトでインポートします。インポートの前に期間パラメータの構成が必要です。インポートを選択する
ConsolidatedExchangeRate
または
BudgetExchangeRate
テーブルでは、期間パラメータの構成も必要です。このようなテーブルに対して期間パラメータを構成しないと、インポートは次のようなメッセージとともに失敗します。
Required parameter is not configured
NetSuite には、きわめて限定的ながら非 SQL フィルタリング機能があります。非常に単純な式のみがサポートされています。
"適用"
をクリックして設定を適用します。
各テーブルに対して手順 1〜3 を繰り返します。
"保存"
をクリックして、データ ソースに設定を保存します。

列のオプション設定

サブクエリー列の作成

"データ コンポーネント" メニュー内で、データ ソースの "カスタム列" フォルダを展開します。
"サブクエリー列" コンポーネントを、画面中央の "インポートするテーブル" セクションにドラッグ アンド ドロップします。
列の設定を入力します。
名前:
サブクエリー列の名前を入力します。
列のタイプ:
この表示専用フィールドは、ブール値列として識別されます。
関連テーブル:
比較に使用する関連テーブルを選択します。
結合式:
このフィールドをクリックし、結合条件を入力します。"SQL 結合式を編集" ダイアログ ボックスが表示されます。(SQL 結合の作成に関する詳細情報は 、ステップ: SQL 結合テーブルと列の追加を参照してください。)
結合値のルール:
ドロップダウン リストから、以下の SQL 結合値オプションのうち 1 つを選択します。"存在する"、"存在しない"、"合計"、"カウント"、"最小"、または "最大"。
"適用"
をクリックして設定を適用します。
"保存"
をクリックして、データ ソースに設定を保存します。

ステージング テーブルからデータをダウンロード

"インポートするテーブル" セクションのテーブルの見出しにある下矢印をクリックします。
"データをダウンロード"
を選択します。
"この操作により、データをダウンロードするための URL を含む E メールが送信されます" というプロンプトで、
"送信"
をクリックします。
データ デザイナーに関連付けられた E メール アカウントに、URL を記載した E メールがインテグレーションから送信されます。
E メールを開いて URL をクリックします。データは .csv 形式でダウンロードされます。

詳細フィルタの使用

個別の行:
重複する行を非表示にするには、このボックスをオンにします。
最大行数:
プレビュー領域に表示される行数を制限するには、テキスト ボックスに数値を入力します。
列:
このドロップダウン メニューの列をオンまたはオフにし、列を表示または非表示にします。

SQL フィルタ
: 大型のテキスト ボックスをクリックし、(先に示した) "SQL 式を編集" ダイアログ ボックスを表示します。ここで SQL フィルタを入力し、プレビューする行を制限することができます。"適用" をクリックして、フィルタの SQL 構文を自動的にチェックします。(エラーがある場合は、式にエラー箇所が示されます。)入力した式は、"データ インポートのフィルタ" フィールドに表示されます。詳細な SQL 構文のヘルプについては、"メモ" セクションでこちらをクリックしてください 。NetSuite には、きわめて限定的ながら非 SQL フィルタリング機能があります。非常に単純な式のみがサポートされています。

NetSuite からデータをインポート

"アクション" メニューから、
"データのインポート"
をクリックします。選択したデータは、任意の SQL 式でフィルタリングされ、ステージング領域に読み込まれます。ステージング領域でデータをプレビューできます。

"アクション" メニューの
"ステージング テーブルをクリア"
をクリックします。データ ソース内のすべてのテーブルのステージング領域がクリアされます。

NetSuite 保存済の検索条件のインポート

"アクション" メニューから、
"保存済の検索条件の管理"
をクリックします。
"保存済の検索条件の管理"
ダイアログ内で、ナビゲーション ツリーの下の "アクション" ボタンをクリックして "保存済の検索条件を追加" を選択するか、"保存済の検索条件" フォルダを右クリックして "保存済の検索条件を追加" を選択します。保存済の検索条件に "名前" をつけます。
"NetSuite レコード タイプ"
を選択します。
"NetSuite 保存済の検索条件"
を選択します。
"適用"
をクリックします。

"管理された保存済の検索条件" ダイアログ内で、以前に作成した "保存済の検索条件" をクリックして選択します。
ナビゲーション ツリーの下の "アクション" ボタンをクリックして、"アクション" メニューの
"構造のインポート"
を選択するか、"保存済の検索条件" を右クリックして、
"構造のインポート"
を選択します。
"保存済の検索条件" 構造のインポートが成功したら、"管理された保存済の検索条件" ダイアログを閉じます。
ステージング領域に、インポートした保存済の検索条件構造が個別のタブに表示されます。

ステージング領域で、タブ内の矢印アイコンをクリックし、"NetSuite 保存済の検索条件" のテーブルを表示します。
ドロップダウンから
"テーブル設定"
を選択します。
以下の 2 つのオプションが利用できます。
データのインポートが実行されるたびにすべてのレコードを置き換える:
これがデフォルトです。インポート実行時にすべてのデータを置き換えられます。
送信された期間範囲内のあるすべてのレコード:
パラメータを使って期間範囲を選択し、パラメータが適用される "保存済の検索条件" テーブルの日時列を選択できます。このダイアログ内の
"パラメータを編集"
をクリックし、使用する期間範囲パラメータを作成します。期間範囲のインポートを選択する場合、期間パラメータを設定する必要があります。設定しないと、インポートは失敗します。
"適用"
をクリックします。
"アクション" パネルで
"保存"
をクリックします。

"アクション" パネルから、
"データのインポート"
をクリックします。
"NetSuite 保存済の検索条件" データはステージング領域にインポートされます。

"アクション" ペインから、
"管理された保存済の検索条件"
をクリックします。
"管理された保存済の検索条件" から保存済の検索条件を右クリックし、
"削除"
を選択します。保存済の検索条件は "保存済の検索条件の管理" ダイアログ一覧からは削除されますが、検索の構造は "構造のインポート" を再び実行するまで "データ コンポーネント" ペインおよび "ステージング" 領域に残ります。

インポートする NetSuite ファイル キャビネットのファイルの選択

ドリルスルーの実行元

Adaptive Planning

NetSuite に戻る

Planning から NetSuite へのドリルスルーを有効化するステップの概要

作業を開始する前に、Planning の

"インテグレーション" > "NetSuite セットアップ"

メニュー内の "強化されたバンドルベースのドリルスルー" チェックボックスがオンになっていることを確認します。

属性マッピングを定義する NetSuite 外部システムを設定します。

定義済みの属性マッピングに必要なデータ ソースの調整を行います。

同じ Planning 属性に複数の NetSuite カテゴリがマッピングされている場合は、NetSuite データ ソースに再度アクセスして、列の多対 1 マッピング向けの "タプル SQL 列" を追加します。
"インポートするテーブル" 内で
"Adaptive 転記トランザクションのサマリ"
テーブルをクリックします。
"Adaptive 転記トランザクションのサマリ"
のドロップダウンで "列を管理" を選択します。
有効化
AccountInternalId
。
以下を有効にします。
InternalIds
ドリルする予定の他の属性
データ ソースを保存します。

属性マッピングのデータ ソースの調整を使用して、必要なローダ調整を行います。

上記の NetSuite データ ソースの設定が完了したら、NetSuite 実績データをインポートするように Planning データ ローダ を設定します。
"NetSuite 外部システムの設定" 手順において設定した外部システムにプロファイルをリンクします。
このプロファイルを Planning ローダに添付します。
"列マッピング"
タブをクリックします。
科目行の場合:
"ソース ID"
列で以下を選択します。
accountInternalId
ソース テーブルの
"ソース表示名"
列で表示名を選択します。
ドリルしたい他の標準属性のそれぞれについて、上記の手順を繰り返します。
ローダを保存します。

これらの手順をすべて完了すると、ドリルできるようになります。