Concetto: Scenari
Gli scenari utilizzano le versioni base come punto di partenza per la creazione di scenari ipotetici o per la gestione delle modifiche alla versione base. Con questi scenari è possibile:
- Apportare modifiche proposte ai dati delle versioni base senza influire sulle versioni base.
- Creare report e grafici con i dati degli scenari da analizzare rispetto alla versione base o ad altre versioni.
- Condividere gli scenari con i collaboratori che possono contribuire alle modifiche.
- Rinviare, ignorare o approvare le modifiche di altri.
- Unire le modifiche proposte nella versione base con pochi clic.
Gli scenari funzionano bene per le aziende e i reparti che devono elaborare e valutare diversi scenari ipotetici prima di immettere i numeri finali nella versione corrente.
Versioni base per scenari
Tutti gli scenari devono avere una versione base. Le versioni base possono essere solo versioni pianificate, escluse le versioni virtuali. I nuovi scenari hanno gli stessi dati della versione base fino a quando non si modificano i dati nello scenario tramite l'immissione dei dati nei fogli. Quando si duplicano gli scenari, i dati modificati dallo scenario originale vengono copiati nel nuovo scenario.
Selezione di Scenari
Dopo aver creato gli scenari o dopo che qualcuno ha condiviso gli scenari con l'utente, è possibile trovarli nell'elenco di valori delle versioni. La versione base diventa espandibile nell'elenco. Gli scenari sono nidificati all'interno della versione base. Gli scenari nell'elenco delle versioni hanno un'icona speciale.
Codici scenario
Il sistema genera codici per gli scenari quando si crea lo scenario. Per modificare il codice, è possibile passare il puntatore del mouse sullo scenario dall'elenco degli scenari finché non vengono visualizzati i tre punti. Fare clic sui punti e selezionare
Modifica
. Il codice non deve:
- Abbinare i codici degli scenari esistenti o i nomi delle versioni esistenti.
- Superare 1.024 caratteri.
Dati in Scenari
Gli scenari hanno gli stessi dati della versione base fino a quando non si apportano modifiche ai dati nello scenario. I dati dello scenario sono ancora attivi, il che significa che quando si modificano i dati nella versione base, le modifiche vengono mantenute nello scenario. L'unica eccezione a questa regola è quando sono state apportate modifiche alla stessa intersezione nello scenario.
Esempio: quando si crea lo scenario, i dati hanno il seguente aspetto:
Account | gennaio 2024 | Feb 2024 | marzo 2024 |
|---|---|---|---|
Spese | 10,000 | 12,000 | 8,000 |
Nello scenario si apportano modifiche a gennaio e febbraio, lasciando marzo come nella versione base:
Account | gennaio 2024 | Feb 2024 | marzo 2024 |
|---|---|---|---|
Spese | 8,000 | 10,000 | 8,000 |
Quindi l'utente o qualcun altro modifica il valore di marzo su 10.000 e il valore di gennaio su 9.000. Lo scenario modifica solo marzo perché sono già stati modificati gennaio e febbraio nello scenario:
Account | gennaio 2024 | Feb 2024 | marzo 2024 |
|---|---|---|---|
Spese | 8,000 | 10,000 | 10,000 |
In questo modo si visualizzano sempre i dati più recenti nello scenario mantenendo le modifiche.
È necessario utilizzare i fogli per immettere i dati. Nei fogli, le celle vengono visualizzate con un'evidenziazione gialla quando i dati dello scenario sono diversi dalla versione base.
Per analizzare ulteriormente lo scenario, è possibile creare report e grafici per confrontare lo scenario con altri scenari, con la versione base o con i dati degli importi effettivi.
È possibile visualizzare o confrontare gli scenari nei seguenti tipi di report:
- Matrice
- Modello
Nei report matrice è possibile aggiungere scenari:
- A righe o colonne.
- Come parametri o filtri del report.
- Calcoli personalizzati To Difference
Gli scenari applicati ai report vengono visualizzati nel pannello
Informazioni report
. Nel riquadro Elementi
del generatore di report, gli scenari vengono visualizzati come figli dell'elemento della versione base. Quando si aggiungono scenari ai report, questi vengono visualizzati come elementi di pari livello. Quando si aggiungono ai filtri sia gli scenari padre sia gli scenari figlio, vengono visualizzati solo gli scenari padre. Le date di inizio e di fine degli scenari si basano sulla versione padre.
Nei report di OfficeConnect, gli scenari esistenti vengono visualizzati come figli della versione base. È possibile trascinarli nel report.
In Dashboard è possibile selezionare gli scenari da:
- Elenco a discesa della versione della pagina principale.
- L'elenco a discesa della versione del grafico viene visualizzato nelle impostazioni del grafico.
I grafici dashboard visualizzano i dati in base agli scenari selezionati. Per i grafici che supportano una versione di riferimento e di confronto, è possibile selezionare uno scenario dall'elenco a discesa della versione della pagina principale per confrontare lo scenario con la versione base bloccata. Per configurare il confronto, per il valore di confronto selezionare la versione base e per la versione di riferimento utilizzare il valore predefinito nel selettore di versione.
Le tabelle di mappatura delle dimensioni sono di sola visualizzazione quando si seleziona uno scenario dall'elenco a discesa della versione della pagina principale.
La pagina Scenari
A seconda delle autorizzazioni, la pagina
Scenari
cambia e mostra un pannello laterale con cartelle per filtrare la visualizzazione:
- Tutti gli scenari: Visualizza:
- Tutti gli scenari delle cartelle Personali, Condivisi e Globali per gli utenti amministratori con l'autorizzazioneGestione scenari.
- Tutti gli scenari delle cartelle Personali e Condivisi per gli utenti non amministratori.
- Personale: visualizza gli scenari creati. Gli scenari condivisi vengono spostati nella cartella Condivisi.
- Condivisi: visualizza gli scenari condivisi con altri o che altri hanno condiviso con te.
- Globale:
- Per gli utenti amministratori, visualizza gli scenari personali di proprietà di altri utenti e gli scenari condivisi non di loro proprietà o condivisi con loro. In questo modo l'amministratore può visualizzare e intraprendere le azioni necessarie in tutti gli scenari del sistema.
- Per gli utenti non amministratori, visualizza tutti gli scenari personali di loro proprietà e gli scenari condivisi e condivisi con loro.
- Unione: acquisisce lo storico degli scenari uniti.
È possibile cercare e ordinare l'elenco. È anche possibile filtrare l'elenco in base alle versioni base.
È possibile passare il puntatore del mouse su uno scenario finché non vengono visualizzati tre punti verticali. Fare clic sui punti per aprire il menu
Azioni
. Il menu include le seguenti opzioni:
- Visualizza dettagli: consente di visualizzare tutte le colonne. Questa opzione viene visualizzata solo se la finestra è troncata.
- Modifica: disponibile solo per gli scenari creati. Modificare il nome, il codice o la descrizione. La modifica dello scenario non influisce sui dati modificati nello scenario. Non è possibile modificare la versione base di uno scenario.
- Elimina: disponibile per gli scenari creati o per qualsiasi scenario quando si dispone dell'autorizzazioneGestione scenario.
- Duplicato: disponibile solo per gli scenari creati. Creare una copia dello scenario. Lo scenario duplicato include automaticamente le modifiche ai dati apportate nello scenario originale.
- Scarica modifiche: disponibile con l'autorizzazioneScarica modifiche scenario. Per rivedere le modifiche dettagliate apportate allo scenario prima dell'unione, scaricare le modifiche in un file Excel.
- Unisci: disponibile solo per gli scenari creati e per gli utenti con l'autorizzazioneUnisci scenari. Aggiungere le modifiche apportate allo scenario alla versione base. Quando si esegue l'unione, lo scenario viene eliminato perché tutte le modifiche vengono spostate nella versione base.
- Condividi: disponibile per gli scenari creati e consente di:
- Selezionare singoli utenti e gruppi per collaborare.
- Facoltativamente, selezionare il dashboard che contiene i dati che i collaboratori possono rivedere e modificare.
- Facoltativamente, aggiungere una nota ai collaboratori con istruzioni o dettagli specifici.
- Manage Submissions: disponibile per amministratori e proprietari. Questa opzione viene visualizzata solo per gli scenari condivisi e mostra l'elenco dei collaboratori, i loro stati e le azioni applicabili. Consultare Gestire la collaborazione per gli scenari condivisi.
Numero massimo di scenari
È supportato un massimo di:
- 15 scenari tra le versioni per ogni utente.
- 2000 fogli salvati per scenario per tutti gli utenti che hanno accesso allo scenario.
- 5.000 scenari per istanza.
È consigliabile non condividere gli scenari con più di 50 collaboratori alla volta.
Dalla pagina
Scenari
è possibile verificare il limite dello scenario facendo clic sul pulsante Utilizzo capacità scenario
nella barra degli strumenti. Il numero di scenari potrebbe aumentare perché un amministratore copia tutti gli scenari quando ha clonato la versione base. Per evitare di superare i valori massimi:
- Unire o eliminare frequentemente gli scenari.
- Utilizzare gli scenari rispetto alle versioni in modo appropriato. Consultare Domande frequenti: Scenari.
Limitazioni per gli scenari
Le seguenti funzionalità non sono supportate negli scenari:
- Ricalcolo manuale
- Report di audit trail Dopo aver unito le modifiche allo scenario nella base, è possibile eseguire un audit trail sulla versione base per rivedere le modifiche risultanti dall'unione.
- Importare ed esportare i dati degli scenari con Design Integrations.
- Importazione ed esportazione manuale dei dati dello scenario.
- Pianificazione come origine dati per scenari in Design Integrations.
Non è possibile modificare le seguenti aree negli scenari, che vengono popolati a partire dalla versione base:
- Formule condivise
- Tassi di cambio
- Formule di conto predefinite e valori sostitutivi delle formule
- Ricerche di valori e distribuzioni nei fogli modellati.
- Conti metrica
- Regole dimensione derivate da dashboard.
- Regole di ripartizione
- Proprietà dei metadati specifiche della versione, ad esempio le disponibilità delle versioni.