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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Aggiungere note ai report

Aggiungere note ai report

  • Report matrice.
  • Salvare il report.
  • Criteri di sicurezza: autorizzazione
    Accedi a Report
    .
Le note del report si riferiscono all'intero report e sono allegate ai livelli. Gli altri utenti possono rivedere la nota se hanno accesso ai livelli allegati:
  • Se nel report non vengono visualizzati livelli, la nota viene allegata al livello più alto a cui è possibile accedere. Soltanto coloro che possono accedere allo stesso livello o a un livello superiore potranno rivedere la nota.
  • Se i livelli vengono visualizzati nelle colonne o nelle righe, la nota viene allegata a tutti i livelli visibili nelle colonne o nelle righe. Gli utenti con accesso a uno qualsiasi dei livelli visibili possono rivedere la nota.
  • Se i livelli vengono visualizzati nei parametri, la nota viene allegata al livello selezionato nell'elenco di valori. Gli utenti con accesso al livello selezionato possono vedere la nota quando selezionano anche il livello dall'elenco di valori dei parametri.
È possibile aggiungere note ai report per collaborare con altri utenti. Esempio: aggiungere commenti e note nei rendiconti finanziari in base a standard contabili e requisiti di legge. Note report:
  • Seguire il report con annotazioni quando il report viene copiato, viene creato uno snapshot o il report viene spostato.
  • Sono specifici del report. Le note inserite in un report con annotazioni non vengono visualizzate in un altro report.
  • Vengono salvati automaticamente man mano che vengono creati o modificati.
  1. Accedere a
    Report
     ed eseguire un report matrice.
  2. Dalla barra degli strumenti, fare clic sul pulsante
    Note
     e selezionare
    Aggiungi nota del report
    .
    Se l'opzione
    Aggiungi nota del report
     è disabilitata, è necessario prima salvare il report.
  3. Inserire la nota e fare clic su
    OK
    .
    Non è necessario salvare il report per salvare le note associate.
La nota viene visualizzata nel pannello inferiore con il nome, la data, il tempo e i livelli.
  1. Sede centrale è l'elemento padre di Vendite e G&A. Il report non ha livelli nelle colonne, nelle righe, nei filtri o nei parametri.
    Se si dispone dell'accesso alla sede centrale
    • La nota viene allegata a Sede centrale.
    • Solo gli altri utenti con accesso anche alla sede centrale o a una versione successiva possono rivedere la nota.
    • È possibile rivedere le note allegate a Sede centrale, G&A o Vendite.
    Sede centrale è l'elemento padre di Vendite e G&A. Il report non ha livelli nelle colonne, nelle righe, nei filtri o nei parametri.
    Se il livello più alto accessibile è Vendite
    • La nota è allegata a Vendite.
    • Solo gli utenti con accesso a Vendite o a una versione successiva possono rivedere la nota.
    • È possibile visualizzare solo le note allegate al livello Vendite.
  2. Il reparto finanziario di un'azienda deve preparare un report sugli scostamenti numerici di fine periodo e un report scritto che spieghino gli scostamenti tra importi effettivi e budget. Adaptive Planning fornisce già i mezzi per produrre il report numerico. Ogni reparto può contribuire utilizzando il report e la funzionalità delle note incorporate per facilitare la stesura del report.
    Il manager di ogni livello che esegue il report può visualizzare solo i numeri per il proprio livello. Può aggiungere note alla riga per spiegare eventuali scostamenti dal budget.
    Il vicepresidente può visualizzare le note aggiunte dai manager dei livelli. Inoltre, può:
    • Aggiungere parametri di report per filtrare i dati a un livello specifico e visualizzare i dati a quel livello.
    • Riportare la visualizzazione al livello più alto per aggiungere commenti generali sui punti in cui si è sforato il budget e su quelli in cui si è centrato l'obiettivo.
    Il responsabile finanziario può:
    • Visualizzare l'intero rollup aziendale del report sugli scostamenti. Inoltre, può visualizzare tutti i commenti dei manager dei livelli e del vicepresidente e decidere di effettuare ulteriori indagini via e-mail o per telefono.
    • Raccogliere le informazioni necessarie per preparare un report scritto, copiando i commenti rilevanti.
    • Generare snapshot di report per creare un documento di registrazione per un report di riconciliazione.
    • Eliminare i commenti dal report sugli scostamenti per prepararsi al ciclo di rendicontazione successivo.