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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2024-09-06
Esempio: Creare report di scostamento utilizzando i modelli di report

Esempio: Creare report di scostamento utilizzando i modelli di report

Questo esempio illustra come utilizzare un modello di report per creare un report sugli scostamenti che mostri la differenza tra le diverse versioni (effettivi, budget e previsioni) di un conto. Per un caso d'uso correlato a questo argomento, consultare Caso d'uso: Creare report sugli scostamenti utilizzando un modello di report Excel nella Libreria dei casi d'uso.
Si desidera fornire i seguenti dettagli al manager dell'organizzazione QA per l'anno corrente:
  • Affitto effettivo da gennaio a marzo.
  • Affitto a budget per il mese di agosto.
  • Affitto previsto per il mese di novembre.
  • Differenza tra l'affitto budget e l'affitto previsto rispetto all'affitto effettivo.
Si crea un report matrice utilizzando il conto Affitto, i periodi di tempo obbligatori e le versioni. Si allega anche un modello di report Excel quello include un calcolo dello scostamento tra le diverse versioni.
  • La versione degli importi effettivi e le versioni del budget e del piano di previsione sono presenti in Modellazione.
  • Criteri di sicurezza:
    • Autorizzazione
      Accedi ai report
    • Autorizzazione
      Creazione report personali
    • Autorizzazione
      Creazione report condivisi
  1. Selezionare
    Report
    dal menu di navigazione principale.
  2. Fare clic su
    Aggiungi nuova
    matrice
    .
  3. Nelle colonne del report, aggiungeresegmenti per importi effettivi, budget e previsioni:
    1. Dalla sezione
      DESIGN ELEMENTS
       , trascinare un segmento nelle colonne del report.
    2. Aggiungere altri due segmenti alle colonne del report.
  4. Popolare il primo segmento per visualizzare i dati effettivi da gennaio a marzo dell'esercizio fiscale 2025:
    1. Espandere l'elemento Versioni, quindi trascinare il file
      A
       versione importi effettivi al primo segmento. 
    2. Aggiungere gli elementi temporali dei trimestri dell'anno corrente.
    3. Trascinare gli elementi temporali mensili
      gennaio-marzo
       sul primo segmento, quindi rilasciarli sotto la versione degli importi effettivi.
  5. Popolare il secondo segmento per visualizzare i dati del budget per agosto dell'anno corrente:
    1. Trascinare la versione del piano di budget sul secondo segmento.
    2. Trascinare l'elemento temporale
      agosto
       mensile sul secondo segmento, quindi rilasciarlo sotto la versione del piano di budget.
  6. Popolare il terzo segmento per visualizzare i dati di previsione per novembre dell'anno corrente:
    1. Trascinare la versione del piano di previsione sul terzo segmento.
    2. Trascinare l'elemento temporale mensile
      novembre
      sul terzo segmento e quindi rilasciarlo sotto la versione del piano di previsione.
  7. Espandere l'elemento Conti, Conti CoGe, quindi individuare e trascinare il conto
    Affitto
     nelle righe.
    Per individuare il conto Affitto, espandere Conti CoGe, Spese per conto terzi, quindi Spese operative.
  8. Espandere Livelli, quindi trascinare il livello
    QA
     su ciascuno dei tre segmenti nelle colonne. Rilasciarlo sopra gli elementi della versione.
  9. Salvare ed eseguire il report.
  10. Allegare un modello al report HTML:
    1. Accedere alla pagina di panoramica dei report. Dal menu
      Azioni
      del report appena creato, selezionare
      Allega modello
      .
    2. Selezionare
      Modello vuoto
       e fare clic su
      OK
      .
      Raggiornare la pagina. TL'output del report viene modificato in Modello.
    1. Eseguire il report per scaricarlo come modello in formato Excel.
  11. Modificare il modello di report in Excel:
    1. Aprire il file Excel scaricato. Il report include questi
      Dati report
       e
      Informazioni report
       schede.
    2. Aprire una nuova scheda. Copy i dati dalla scheda
      Report Data
       in the nuova scheda
    3. Per evitare conflitti, rinominare la nuova scheda in
      Report analisi scostamento
      con un nome diverso da
      Report
      . 
    4. Nella nuova scheda, aggiungere una colonna del report denominata Scostamento. 
    5. Nella colonna Scostamento, aggiungere un calcolo Excel che sottrae i dati effettivi dai dati del budget e delle previsioni.
      Scostamento = importi effettivi - (budget + previsione).
    6. Salvare il file Excel.
    7. Ntornare alla pagina di panoramica del report.
  12. Caricare il modello di report aggiornato:
    1. Dal menu
      Azioni
      del report HTML, selezionare
      Modifica modello
      . 
    2. Selezionare
      Scegli file
       , individuare e selezionare il file Excel aggiornato con il calcolo dello scostamento. 
    3. Fare clic su
      OK
      .
    4. Eseguire il report con il modello Excel modificato allegato.
      Il report viene scaricato in Excel, da dove è possibile aprirlo e visualizzare la colonna dello scostamento.