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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Connettersi a istanze diverse

Procedura: Connettersi a istanze diverse

È possibile che si disponga dell'accesso a più istanze perché si dispone di istanze multiple o di un'istanza sandbox. Le istanze multiple sono istanze collegate in una relazione gerarchica. Le istanze condividono i dati tramite la mappatura dei conti e delle dimensioni. Un'istanza sandbox è un clone dell'istanza di produzione. Utilizzare i cloni per gli ambienti di test e gli scenari ipotetici.

Come funzionano le istanze multiple
OfficeConnect

Se l'ID utente ha accesso a più istanze, viene visualizzato un elenco a discesa Istanza nei riquadri Reporting e Pianificazione. L'amministratore assegna le istanze all'ID utente. I dati nei fogli, nei report e nei grafici provengono dall'istanza selezionata dall'elenco a discesa.
Nuove cartelle di lavoro
  • L'istanza predefinita è sempre selezionata nell'elenco a discesa Istanza per impostazione predefinita. Per informazioni su come modificare l'istanza predefinita, leggere di seguito.
  • Scegliere istanze diverse dall'elenco a discesa. Il riquadro Reporting mostra gli elementi per l'istanza selezionata.
  • Una volta aggiunti gli elementi al foglio di lavoro, l'istanza si blocca.
Cartelle di lavoro esistenti
Poiché contiene già elementi di un'istanza, l'istanza si blocca.
Più cartelle di lavoro
  • Aprire e utilizzare contemporaneamente più cartelle di lavoro con istanze diverse per confrontare e confrontare i dati.
  • Non è possibile copiare, tagliare, incollare o unire dati da istanze diverse.
  • Quando si lavora a un report di Excel in locale per un'istanza specifica, è possibile decidere di accedere a un'istanza diversa.
    OfficeConnect
         chiede di aggiornare il report di Excel in modo che funzioni con l'istanza corrente. Se si risponde "No" all'elenco di valori, il file Excel viene chiuso e le modifiche vengono perse.

Scegliere un'istanza in
OfficeConnect

Guarda il video
 (1 m 19 s):

  1. Accedere a
    OfficeConnect
         .
  2. Dal riquadro
    Report
    , scegliere l'istanza dall'elenco a discesa.
  3. Iniziare a creare il report.

Scegliere un'istanza diversa

Una volta aggiunti gli elementi al foglio di lavoro, l'elenco a discesa dell'istanza si blocca per la cartella di lavoro.
Per scegliere un'istanza diversa:
  1. Nella barra degli strumenti della cartella di lavoro, fare clic su
    File
     >
    Nuovo
    .
  2. Dall'elenco a discesa Istanza, selezionare un'istanza diversa e iniziare a creare il report.
  3. Passare avanti e indietro tra le due cartelle di lavoro per confrontare e confrontare in base alle esigenze.
È anche possibile aprire una cartella di lavoro esistente che utilizza un'istanza diversa.

Modificare l'accesso alle istanze

Le istanze a cui si accede dipendono dalla configurazione dell'ID utente. Ciò richiede le autorizzazioni di amministratore:
  1. Accedere a
    Adaptive Planning
    .
  2. Fare clicsu navicone quindi
    su Amministrazione
    .
  3. Nel riquadro
    Utenti e autorizzazioni
    , fare clic su
    Utenti
    .
  4. Individuare l'ID utente e fare clic su
    Modifica
    .
  5. Fare clic
    sull'elenco a discesa Accesso istanza
     e selezionare o deselezionare le istanze disponibili.
  6. Fare clic sull'elenco a discesa
    Istanza predefinita
     e scegliere l'istanza predefinita.
  7. Fare clic su
    Inoltra
     per salvare le modifiche.

Modificare l'istanza predefinita in Mio profilo

Se non si dispone dell'accesso come amministratore all'istanza, utilizzare la pagina Mio profilo per modificare l'istanza predefinita:
  1. Dall'elenco a discesa delle impostazioni personali, selezionare
    Impostazioni
    .
  2. Dall'elenco a discesa
    Istanza predefinita
     , scegliere l'impostazione predefinita.
  3. Fare clic su
    Salva
    .

Condividere report tra istanze

La condivisione di report tra istanze è possibile, ma deve essere eseguita con cautela. È consigliabile condividere i report solo tra istanze clonate. La condivisione di report tra istanze che non sono cloni spesso genera dati non validi perché la mappatura degli elementi potrebbe non essere corretta.
Il motivo più comune per condividere i report tra istanze è quando si dispone di un'istanza sandbox e di produzione. Un'istanza sandbox consente di apportare modifiche senza influire sull'istanza di produzione live. Quando si creano report con l'istanza sandbox, è possibile condividerli con l'istanza live o viceversa.
Se si sceglie di condividere il report tra istanze, fare clic su
Sì
quando si apre il report e viene visualizzato il messaggio di avviso. Il report si apre e utilizza i dati dell'istanza predefinita corrente senza influire sulla struttura elementare del report. In questo caso, prestare attenzione a possibili errori, discrepanze e intersezioni non valide.
Per condividere report tra sandbox e produzione:
  • Mantieni clonato. Assicurarsi che le istanze siano le stesse prima di condividere i report.
    • Se sono state apportate modifiche in un'istanza, apportare le stesse modifiche nell'altra esattamente nello stesso ordine.
    • Se non si desidera mantenere le modifiche apportate in un'istanza, annullare le modifiche in modo che corrispondano alle istanze originali.
    • Se si condividono report prima di apportare modifiche all'istanza, rivedere attentamente gli elementi del report rispetto all'istanza online per assicurarsi che le intersezioni e i dati siano validi prima di aggiornare il report.
  • Elementi di controllo Rivedere gli elementi nella scheda Revisione del riquadro Reporting per assicurarsi che si stiano ancora estraendo i dati previsti e che le intersezioni siano ancora valide.
  • Utilizzare etichette. Assegnare un'etichetta ai dati, in particolare alle discrepanze rilevate, in modo che l'utente e gli altri utenti sappiano cosa si sta visualizzando.
  • Sviluppare protocolli nome file. Indicare l'istanza associata al report della cartella di lavoro.
    • Se è stato creato un report con modifiche che sono state successivamente annullate, eliminare il report, modificarlo o rinominarlo per mostrarne l'origine.
    • Se si apre il report con un'istanza diversa, rinominarlo di conseguenza quando lo si salva e chiuderlo, in modo da sapere quale istanza sta compilando il report.

Elementi da monitorare

  • Discrepanze Se la struttura o i dati tra la produzione e la sandbox sono diversi, potrebbero essere presenti discrepanze nei report.
  • "Sconosciuto" nelle celle. Questo potrebbe essere il risultato di un elemento applicato nel report da un'istanza che non esiste nell'altra.
  • Elementi diversi Il report di un'istanza può avere elementi diversi nella griglia rispetto allo stesso report dell'altra istanza.