Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare un foglio Personale

Creare un foglio Personale

Questo argomento illustra la configurazione di un tipico foglio Personale. Si inizia con un modello di foglio modellato per
Personale
 per poi passare a personalizzarlo. La creazione e la personalizzazione del foglio richiedono diverse operazioni.

Prerequisiti

Navigazione

Compass.png Dal menu di navigazione, selezionare
Modellazione
.

Creare le dimensioni per il personale

Creare le dimensioni necessarie relative al personale prima di lavorare sul foglio consente di risparmiare tempo.
Compass.png Dal menu Modellazione, selezionare
Dimensioni
.
  1. Creare dimensioni per identificare i dipendenti, ad esempio
    Area geografica
    o
    Codice impiego
    . Non è necessario selezionare un tipo di dimensione.
  2. Creare valori per ogni dimensione. Ad esempio, una dimensione denominata
    Area geografica
    può avere i valori
    Nord America
    ,
    Sud America
     e
    Asia
    .

Creare un nuovo foglio del personale

Compass.png Dai menu Modellazione, selezionare
Fogli assegnati a livelli.
  1. Selezionare il pulsante
    Nuovo foglio
    .
  2. Immettere un nome per il foglio.
  3. Selezionare il pulsante di opzione
    Crea nuovo foglio
    , quindi scegliere
    Modellato
    e
    Personale
    dagli elenchi a discesa.
  4. Immettere un
    Prefisso codice conto e selezionare
    Avanti
    .
  5. Selezionare
    Colonne e livelli
     per visualizzare le colonne già incluse nel foglio. È possibile modificarle, riordinarle o eliminarle a piacere. Le colonne sono Cognome (testo), Nome (testo), ID (testo), Livello (colonna obbligatoria), Benefit (selettore testo), Data inizio (Data), Data fine (Data), Ore/settimana (numero), Tariffa (saldo di partenza) e Per (selettore testo).
  6. Il modello di foglio per il personale include conti calcolati. Nel pannello laterale sinistro, selezionare
    Visualizzazione colonne
    .
È possibile aggiungere questi conti al foglio e modificarli. È consigliabile lasciare i conti invariati, tranne quando si desidera modificare il calcolo dei benefit. È possibile modificare i benefit utilizzando i percorsi di navigazione per tornare al Riepilogo foglio. Quindi selezionare
Conti modellati
.
I conti creati automaticamente sono:
  • Effettivi parziali
    monthfraction(ROW.StartDate,ROW.EndDate,this,30)
     Questa formula calcola la parte del mese per la quale un dipendente deve essere pagato. È probabile che il mese di assunzione (mese della data di inizio) sia parziale.
  • Effettivi
    if(month(this) >= month(ROW.StartDate) and (isblank(ROW.EndDate) or month(this) <= month(ROW.EndDate)), 1, 0)
     Questa formula calcola gli effettivi.
  • Ore
    ROW.HrPerWeek*ROW.PartialHeadcount
     Questa formula calcola le ore lavorate al mese da un dipendente a ore.
  • Stipendio
    ROW.PartialHeadcount* if(ROW.per="Hr",ROW.HrPerWeek*(2080)/(480), 1/12) * ROW.PayRate
     Questa formula calcola lo stipendio mensile di un dipendente.
  • Benefit
    ROW.Salary * if(ROW.Benefits="Yes", (10)/(100), 0)
     Questa formula calcola i benefit come percentuale degli stipendi.
Tariffa è un altro conto calcolato. Questo conto è associato all'elemento valore iniziale, incluso nel foglio del personale per impostazione predefinita.
  • Tariffa paga
    if((month(this) > 0) AND ROW.Headcount=1 AND (((month(this) - month(ROW.StartDate) > 1) AND ASSUM.RaiseMonth = 0 AND fiscalmonth(this) = fiscalmonth(ROW.StartDate)) OR (ASSUM.RaiseMonth = Month(this))),ROW.PayRate[time=THIS-1]*ASSUM.RaisePct, 0)
     Questa formula calcola la tariffa di un dipendente, inclusi gli aumenti pianificati. Gli utenti possono immettere la tariffa iniziale di ogni dipendente. Le tariffe dei mesi successivi vengono calcolate in base alla tariffa del mese precedente e a un'ipotesi di aumento.

Rivedere e aggiornare le spese per i benefit

Nel modello di foglio del personale, le spese per i benefit vengono calcolate come il 10% degli stipendi di tutti i dipendenti per cui sono abilitati i benefit. Le scelte relative ai benefit sono:
  • No
    (impostazione predefinita per i nuovi dipendenti)
  • Yes
È possibile modificare o eliminare questo calcolo dei benefit.
Selezionare
Benefit
(nel riquadro centrale) e rivedere le scelte (nel riquadro a destra). È possibile rinominare le scelte predefinite
Sì
e
No
, aggiungere nuove scelte (ad esempio,
Tempo pieno
 o
Part-time
) o utilizzare i tasti freccia per riorganizzare le scelte. La prima scelta nell'elenco è l'impostazione predefinita quando gli utenti aggiungono una nuova riga al foglio Personale.
Queste scelte relative ai benefit vengono utilizzate in un
conto calcolato
 denominato Benefit, con la seguente formula:
ROW.Salary * IF(ROW.BenefitsSelector="Yes", (10)/(100), 0)
Se si modificano le scelte relative ai benefit, potrebbe essere necessario modificare anche questa formula. Ad esempio, se vengono aggiunte altre scelte oltre alle semplici voci
Sì
e
No
, potrebbe essere necessario aggiungere una ricerca valori a questa colonna e aggiornare il conto calcolato in modo che faccia riferimento alla ricerca.

Modificare i benefit

  1. Utilizzare i percorsi di navigazione per tornare al Riepilogo foglio e selezionare
    Colonne e livelli
    .
  2. Selezionare la colonna
    Benefit
    , aggiornare le voci del selettore testo.
Aggiungere eventuali nuove voci (ad esempio,
Part-time
 o
Canada
) e modificare o sostituire le voci
Sì
e
No
già presenti.
Se nel foglio sono presenti elementi del selettore testo in uso, non è possibile eliminarli o rinominarli.

Aggiungere una ricerca valori

È possibile utilizzare le ricerche valori per convertire in valori di un conto calcolato le informazioni che gli utenti hanno immesso in un foglio. È possibile aggiungere ricerche mensili per una dimensione personalizzata o un selettore testo. Ad esempio, il testo
Sì
/
No
 per le scelte relative ai
Benefit
.
Se il foglio è stato modificato in modo da offrire più scelte relative ai benefit (diverse da
Sì
o
No
), è necessario aggiungere una ricerca.
Per aggiungere una ricerca valori per i benefit:
  1. Selezionare
    Benefit
     (riquadro centrale) e scorrere verso il basso fino a
    Ricerche valori
     (riquadro a destra).
  2. Espandere Ricerche valori e selezionare
    Aggiungi nuova ricerca valori
    .
  3. Aggiungere un nome per la ricerca (ad esempio ScelteBen).
  4. Specificare le preferenze per Visualizza come e
    Posizioni decimali.
  5. Selezionare
    OK
     per aggiungere la nuova ricerca, quindi
    Salva
     per salvare le modifiche al foglio.
  6. Selezionare
    Benefit
     >
    Ricerche valori
     e selezionare l'icona a forma di matita
    (accanto a
    ScelteBen
    ). Viene visualizzata una pagina con una riga per ogni scelta creata relativa ai benefit (
    Sì
    ,
    No
     e così via).
  7. Immettere i valori desiderati (formula o numero) per ogni scelta di benefit, quindi salvare.

Aggiornare il conto calcolato

Dopo aver creato la ricerca, il passaggio successivo consiste nel modificare il conto calcolato Benefit in modo che includa la ricerca ScelteBen nella formula.
  1. Tornare al Riepilogo foglio del foglio Personale. Come è possibile notare, in questa pagina è presente un nuovo collegamento
    Ricerche valori
    . Questo collegamento viene visualizzato perché è stata aggiunta una ricerca valori.
  2. Selezionare
    Conti modellati
    . Quando viene visualizzata la pagina Conti, selezionare il conto calcolato
    Benefit
    .
  3. Scorrere fino a visualizzare Tipo di dati (riquadro di destra).
  4. Immettere una nuova formula che moltiplichi gli stipendi per la nuova ricerca. Ad esempio:
    ROW.Salary*ROW.BenChoices
  5. Selezionare
    Salva
     per salvare le modifiche nel foglio.
È possibile modificare le scelte nella colonna
Per
 nello stesso modo descritto per la colonna
Benefit
. Le scelte predefinite sono per
Anno
 e per
Ora
. Le opzioni di
Per
 vengono utilizzate in un conto calcolato denominato
Stipendio
. Se le scelte di
Per
 vengono modificate, potrebbe essere necessario modificare anche la formula del conto
Stipendio
.

Rivedere le ipotesi di aumento dello stipendio

Il modello Personale contiene già due ipotesi per i fogli, progettate per stabilire in che modo i salari e gli stipendi dei dipendenti vengono aumentati automaticamente nel tempo. Queste ipotesi possono essere modificate o eliminate.
Le ipotesi non contengono valori, quindi è necessario aggiornarle per consentire l'aumento automatico degli stipendi.
  1. Dal Riepilogo foglio, selezionare
    Ipotesi
    .
  2. È possibile immettere ipotesi di aumento che rientrino nei due scenari seguenti:
    • Scenario 1: tutti i dipendenti ricevono aumenti nello stesso mese, ad esempio il 5% ogni mese di marzo. Per impostare questa opzione, immettere il numero del mese (in questo caso, 3) in tutte le celle dell'ipotesi denominata
      Mese aumento
      . Immettere la percentuale di aumento in tutte le celle dell'ipotesi denominata
      Percentuale aumento
      .
    • Scenario 2: tutti i dipendenti riceveranno gli aumenti nel mese del loro anniversario. In questo caso, immettere il numero del mese come zero in tutte le celle della riga dell'ipotesi denominata
      Mese aumento
      . Immettere la percentuale di aumento in tutte le celle dell'ipotesi denominata
      Percentuale aumento
      .
  3. Salvare.
È anche possibile creare un conto calcolato con la logica in modo che i dipendenti ricevano gli aumenti alla data del loro anniversario.

Aggiungere dimensioni personalizzate (facoltativo)

A seconda del modello, può essere utile includere dimensioni personalizzate nel foglio del personale. È possibile utilizzare le dimensioni per l'ordinamento e la creazione di report sui dati degli effettivi.
Per aggiungere dimensioni personalizzate al foglio, procedere come segue:
  1. Dal Riepilogo foglio, selezionare
    Colonne e livelli
    .
  2. Selezionare
    Dimensioni
     (riquadro a sinistra) per visualizzare un elenco delle dimensioni disponibili per il foglio.
  3. Una alla volta, selezionare le dimensioni che si desidera aggiungere (riquadro a destra) e trascinarle nell'area di lavoro del foglio (riquadro centrale). In Proprietà dimensione, specificare i Valori dimensione
    da includere per ogni dimensione.
  4. Per ogni dimensione che deve poter essere modificata dagli utenti dal visualizzatore di fogli, selezionare la dimensione e selezionare
    Modifica dimensione in foglio
    .

Impostare le proprietà del foglio

Per impostare le proprietà del foglio, procedere come segue:
  1. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio nella barra degli strumenti per impostare le proprietà del foglio.
  2. Selezionare
    Criteri di sicurezza
    . Se necessario, selezionare
    La visualizzazione di questo foglio o delle sue righe richiede l'autorizzazione relativa ai dettagli dello stipendio.
    Si impedisce così agli utenti del foglio di visualizzare le informazioni relative allo stipendio, a meno che non dispongano dell'autorizzazione.
  3. Selezionare
    Impostazioni
     e apportare le modifiche desiderate. Fare riferimento a Impostare le proprietà del foglio.
  4. Selezionare
    OK
     per salvare le modifiche alle proprietà.
  5. Salvare.

Collegare i conti CoGe ai conti modellati

I valori nei conti calcolati non vengono applicati a utili e perdite finché non viene creato un collegamento ai conti di contabilità generale appropriati. Il conto stipendi CoGe (ad esempio, 7000_01 Stipendi e salari) in ogni reparto può essere popolato con una formula che lo collega ai conti calcolati per gli stipendi.
Per creare una formula che colleghi i conti CoGe ai conti calcolati per il foglio Personale:
  1. Dal menu di navigazione, selezionare
    Formule
    .
  2. Selezionare il conto degli stipendi CoGe che deve mostrare i risultati dei calcoli del foglio Personale.
  3. Selezionare
    Impostazione formula > Assistente alle formule
    .
  4. Utilizzare l' Assistente alle formule per creare una formula che colleghi il conto stipendi CoGe al conto modellato appropriato.
  5. Selezionare
    OK
    .

Immettere effettivi per posizione lavorativa

Il foglio del personale creato dal modello non include un elemento temporale. Gli utenti non sono tenuti a immettere valori in tutti i mesi del piano in cui saranno presenti gli effettivi. L'utente specifica i piani per singolo dipendente, la data di inizio, lo stipendio annuale o la tariffa oraria di ogni dipendente. Il foglio del personale calcola quindi tutti i valori risultanti nei periodi di tempo appropriati.
A volte i manager del budget desiderano pianificare l'assunzione di gruppi di dipendenti in determinati periodi di tempo. Ad esempio, un utente potrebbe voler pianificare l'assunzione di quattro nuovi rappresentanti a gennaio, l'assunzione di altri tre a marzo e così via.
Una soluzione è quella di avere fogli del personale separati per i diversi tipi di pianificazione degli effettivi. È possibile pianificare gli effettivi esistenti in un foglio del personale, per persona, come descritto in precedenza. È quindi possibile creare un foglio del personale separato per includere le nuove assunzioni future in base alla posizione lavorativa.