Concetto: Creazione di fogli modellati
I pianificatori inseriscono i dati nei fogli modellati che modellano automaticamente i risultati. I fogli modellati sono ideali per la modellazione dei dati in base ai record. Gli utilizzi più comuni dei fogli modellati sono:
- Pianificazione del capitale in modo da poter elencare ogni bene e le informazioni pertinenti sul bene.
- Pianificazione del personale in modo da poter elencare dipendenti o impieghi.
Come funzionano i fogli modellati
Un foglio modellato contiene righe di record con colonne di dati. I dati vengono immessi o selezionati dalle colonne di un record. Non si immettono dati per i conti. Il foglio calcola invece i valori del conto in base alle formule definite nelle impostazioni del conto. Le formule nei conti del foglio modellato valutano:
- I dati immessi nelle colonne
- Le ricerche aggiunte alle colonne
- Le ipotesi create per il foglio
- Formule aggiunte ai conti calcolati.
Opzioni per la creazione di fogli modellati
Scegliere tra i diversi modi per creare fogli modellati:
- Utilizzare i modelliCapitale,PersonaleoVenditeper creare un foglio modellato con logica e calcoli incorporati. poi modificare il foglio.
- Caricare un foglio modellato. È necessario prima scaricare un foglio esistente. Consultare Caricare i fogli modellati.
- Clonare i fogli modellati. È necessario disporre di un foglio modellato da clonare.
- Inizia da zero e crea il tuo foglio.
Tipi di colonne del foglio modellato
- Le colonne di immissione daticonsentono agli utenti di immettere i dati nelle celle quando aprono il foglio. Ogni colonna di immissione dati ha un codice. È possibile fare riferimento a questo codice nei conti basati su formule del foglio. È anche possibile aggiungere distribuzioni o ricerche di valori alle colonne che influiscono sul calcolo quando le formule fanno riferimento alla colonna. Non è possibile fare riferimento a colonne di immissione dati dall'esterno del foglio modellato.
- Le colonneDimensione personalizzataeAttributoinseriscono le dimensioni e gli attributi personalizzati esistenti nei fogli modellati. Gli utenti possono utilizzarli per filtrare il foglio o come parte dei propri dati di input. Le dimensioni personalizzate possono anche contenere ricerche che influiscono sui calcoli dei dati.
- LaVisualizzazione colonneè una visualizzazione di sola lettura dei valori calcolati dal foglio.
- I livellisono una colonna per impostazione predefinita. Poiché i livelli sono obbligatori, non è possibile rimuoverli. Scegliere i livelli che si desidera rendere disponibili nel foglio, quindi gestire le impostazioni.
Tipi di conto del foglio modellato
- Iconti calcolatiutilizzano formule per calcolare il proprio valore in base ai dati e alle ricerche della colonna.
- Iconti di ipotesisono conti periodici che generano dati. Solo gli amministratori possono immettere i dati nei conti di ipotesi dalla pagina Riepilogo foglio.
- I conti saldo di partenzavengono creati automaticamente se si aggiunge una colonna di immissione datiSaldo di partenza. I saldi di partenza avviano i conti cumulativi.
- Il periodoviene creato automaticamente se si aggiunge una colonna di immissione dati Periodo al foglio. I periodi di tempo consentono agli utenti di immettere dati nei periodi del modello. Esempio: gennaio 2023, febbraio 2023 e così via.
Ricerche di fogli modellati
Alle colonne di immissione dati si aggiungono ricerche che sono selettori di testo o elenchi a discesa e colonne dimensione. Le ricerche forniscono una logica basata sulle selezioni effettuate dagli elenchi a discesa nel foglio durante l'immissione dei dati. È quindi possibile creare formule per i conti calcolati che fanno riferimento a tali colonne.
Tipi di ricerche:
- Le ricerche valori convertono una selezione da una riga in valori basati sul tempo. Esempio: è possibile associare le scelte relative ai benefit (HMO, PPO e così via) alle percentuali appropriate. Successivamente è possibile moltiplicare le percentuali in base agli stipendi per calcolare le spese per i benefit. Le scelte relative ai benefit e le percentuali risiedono in una ricerca valori.
- Le ricerche di distribuzioni distribuiscono i valori di un conto nei periodi di tempo successivi di un altro conto. La selezione da una riga si traduce in valori distribuiti nel tempo. Esempio: utilizzare un metodo di ammortamento per ripartire i valori nel conto spese di ammortamento, in base a un conto spese in conto capitale.
Gestione dei fogli modellati
Per modificare o aggiornare la struttura dei fogli modellati, accedere all'area
Modellazione
. Da lì è possibile accedere al Riepilogo foglio
quando si modifica il foglio. Il Riepilogo foglio
viene visualizzato quando si inizia a creare fogli e quando si modificano i fogli. Il riepilogo fornisce i seguenti collegamenti:
- Conti modellati: è possibile creare, modificare ed eliminare conti di ipotesi e conti calcolati, inclusi impostazioni, formule, nomi e codici.
- Colonne e livelli: è possibile gestire le colonne visibili nel foglio, i livelli assegnati al foglio, le ricerche per colonna e le impostazioni del foglio.
- Regole di convalida dei dati: impostano i requisiti per i dati immessi dagli utenti nelle celle del foglio.
- Accessibilità(solo fogli assegnati a utenti): è possibile aggiungere o rimuovere utenti che possono visualizzare e modificare il foglio.
Questi collegamenti aggiuntivi vengono visualizzati quando sono già presenti nel foglio:
- Ricerche distribuzioni: visibile dopo aver aggiunto ricerche di distribuzioni alle colonne dimensione o alle colonne del selettore testo. Selezionare questo collegamento per modificare l'espressione e la distribuzione. Consultare Aggiungere ricerche distribuzioni ai fogli modellati.
- Ricerche valori: visibile dopo aver aggiunto ricerche valori alle colonne dimensione o alle colonne del selettore testo. Selezionare questo collegamento per immettere o modificare i valori in un foglio di ricerca. Consultare Aggiungere ricerche valori ai fogli modellati.
- Ipotesi: visibile dopo la creazione dei conti di ipotesi. Selezionare questo collegamento per aprire un foglio con tutti i conti di ipotesi. Modificare o immettere i valori dei conti di ipotesi per periodo di tempo. Consultare la sezioneImmettere i dati dei conti di ipotesidi seguito.
Gestire l'usabilità e le performance
I fogli modellati possono contenere molti record e colonne, il che può risultare ingombrante per gli utenti finali. Adaptive Planning offre diverse opzioni per migliorare l'usabilità e le performance. Consultare:
L'aspetto dei fogli modellati nell'area Fogli
Opzione | Descrizione |
|---|---|
1 | I pulsanti Aggiungi riga ed Elimina riga vengono visualizzati in aggiunta o al posto dei pulsanti aggiungi, elimina e rinomina suddivisioni. |
2 | Le colonne con etichetta sono presenti nella parte superiore e i record sono elencati in fondo alle righe. I tipi di colonna determinano la modalità di immissione dei dati. È possibile digitare nei campi o effettuare una selezione dagli elenchi a discesa. Non sono presenti intestazioni di riga, solo intestazioni di colonna. |
È possibile immettere nuove informazioni in righe esistenti o aggiungere nuove righe. L'amministratore può impostare il numero massimo di righe che un foglio modellato può visualizzare contemporaneamente. Se il foglio ha un valore massimo, un messaggio indica il numero di righe che è possibile visualizzare del totale. Utilizzare i filtri per scoprire diversi insiemi di dati.