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Documentazione
Documentazione
Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Concetto: Integrazione

Concetto: Integrazione

Il framework di integrazione funge da ponte sicuro per l'importazione di dati e metadati da diverse origini dati
Adaptive Planning
. Le origini dati possono includere fogli di calcolo, database e sistemi locali o cloud. È possibile filtrare, ripulire, mappare e unire i dati provenienti da queste origini, per eliminare potenziali errori di importazione. È anche possibile pianificare attività e operazioni in modo che i dati vengano importati automaticamente a orari specifici.
L'architettura di
Adaptive Planning
 Il framework di integrazione supporta il seguente flusso:
  1. Connessione a origini, tra cui
    Adaptive Planning
    , Workday, NetSuite, Salesforce, SAGE Intacct, MSDGP e altri sistemi cloud. Creazione di agenti locali per caricare i dati direttamente da Oracle o da altri sistemi in sede. Importazione di fogli di calcolo, per il caricamento diretto dai file .XLSX importati.
  2. Adaptive Planning
     e Consolidation, o Dashboard che raccolgono i dati o i metadati caricati per aggiornare il modello, i conti, i fogli, le transazioni o i grafici.
  3. I caricatori mappano i dati o i metadati dal sistema di origine alla destinazione corrispondente in
    Adaptive Planning
    e caricarlo. Area di gestione temporanea per la preparazione dei dati estratti dai sistemi di origine. Attività manuali o pianificate che formattano e filtrano i dati nell'area di gestione temporanea per passarli ai caricatori. Origini dati e adattatori che estraggono i dati dai sistemi di origine.
Per informazioni sull'integrazione di Adaptive Planning con Workday HCM e Financials, consultare: Procedura: Configurare Adaptive Planning per HCM e Financials.

Utenti aziendali dell'integrazione: sviluppatori, responsabili implementazione e analisti

Questa architettura supporta i workflow dei seguenti tipi di utenti aziendali, con il trasferimento dell'attività da uno all'altro nell'ordine indicato:
  1. Sviluppatori (necessario solo per origini dati cloud personalizzate)
  2. Responsabili dell'implementazione
  3. Analisti
Ogni gruppo ottiene un set di autorizzazioni con autorizzazioni in
Adaptive Planning
. Ciascun tipo di utente aziendale contribuisce al workflow complessivo dell'integrazione. La maggior parte degli utenti aziendali svolge il ruolo di responsabile dell'implementazione e di analista. I responsabili dell'implementazione configurano le origini dati in modo che gli analisti possano eseguire le attività. Se per estrarre i dati da un sistema accessibile dal Web è necessaria un'origine dati cloud personalizzata, un utente sviluppatore avvia il workflow scrivendo il codice JavaScript per importare i dati. Il workflow passa quindi a un responsabile dell'implementazione e infine a un analista.

Workflow per gli sviluppatori

Autorizzazioni Sviluppatore integrazioni
L'utente sviluppatore diventa indispensabile solo quando è necessaria un'origine dati cloud personalizzata per importare i dati da un sistema accessibile sul Web. Gli sviluppatori ricevono le autorizzazioni Sviluppatore integrazioni. Gli utenti sviluppatori devono essere programmatori JavaScript esperti per poter utilizzare le API che estraggono i dati
Adaptive Planning
.
  1. Definire i parametri.
  2. Creare script e testarli.
  3. Rilasciare l'origine dati cloud personalizzata a un designer dati.
Per visualizzare il workflow completo, consultare la documentazione dell'origine dati cloud personalizzata.

Workflow per i responsabili implementazione

Autorizzazioni Designer dati
Il responsabile implementazione, con le autorizzazioni Designer dati dell'integrazione, crea le origini dati che gli analisti utilizzeranno per eseguire le attività di loro competenza. I responsabili implementazione:
  • Selezionano i dati delle colonne nelle tabelle.
  • Filtrano i dati.
  • Visualizzano un'anteprima dei dati.
  • Uniscono i dati ad altri dati.
  • Preparano i dati per gli utenti analisti.
Gli utenti analisti potranno quindi eseguire attività sui dati. I responsabili implementazione possono anche concedere autorizzazioni a utenti o gruppi per l'esecuzione di attività specifiche. Grazie alla concessione delle autorizzazioni, i responsabili implementazione possono limitare ad attività specifiche l'accesso del personale con credenziali generiche, ad esempio gli addetti all'immissione dati.
Se è necessaria un'origine dati cloud personalizzata, il Designer dati affida allo Sviluppatore integrazioni la creazione e il testing del codice JavaScript necessario.
  1. Definire le origini dati, con le relative trasformazioni e mappature.
  2. Creare i caricatori.
  3. Creare le attività.

Workflow per gli analisti

Autorizzazioni Operatore di integrazione
Gli utenti analisti (spesso personale FP&A), con le autorizzazioni di Operatore di integrazione, eseguono attività manuali o pianificate in cui inserire i dati
Adaptive Planning
. Gli analisti possono visualizzare ed eseguire le attività solo in base alle autorizzazioni di avvio concesse loro da un utente responsabile dell'implementazione.
  1. Eseguire le attività manuali o pianificate.
  2. Gestire le notifiche.
  3. Visualizzare i risultati in
    Adaptive Planning
     fogli