Concetto: Integrazione di NetSuite Basic
NetSuite Basic non è più il metodo di integrazione consigliato. Per ottenere prestazioni ottimali e accedere alle funzionalità più recenti, è consigliabile eseguire la transizione a Integrazioni NetSuite. Per informazioni dettagliate sulle integrazioni NetSuite, consultare Concetto: Integrazione con NetSuite.
Adaptive Planning offre un'integrazione unica e completa con NetSuite, l'ERP, il CRM e il sistema contabile. In particolare, è possibile importare con un clic gli importi effettivi dalla contabilità generale in Adaptive Planning, per semplificare il processo di definizione del budget. L'importazione degli importi effettivi da NetSuite è semplice. È possibile eseguire questa operazione ogni mese o anche ogni giorno e riformulare o monitorare le modifiche al budget con maggiore frequenza. È anche possibile esportare i budget da Adaptive Planning nell'area NetSuite Budget ed eseguire il drill-down direttamente dai numeri degli importi effettivi di Adaptive Planning nei report Dettagli transazione NetSuite.
Per importare i dati della contabilità generale da NetSuite:
- Configurare l'account Adaptive Planning per la connessione all'account NetSuite (di produzione o sandbox) utilizzando la schermata Configurazione integrazione NetSuite. Consultare Procedura: Configurare l'integrazione di NetSuite Basic.
- Descrivere in che modo i conti e le dimensioni di Adaptive Planning vengono mappati alle categorie NetSuite nella schermata Configurazione categorie NetSuite. Consultare Configurare le categorie per NetSuite Basic.
- Nella schedaImporta, selezionare l'opzione NetSuite e fare clic sul pulsanteImporta. Consultare Concetto: Importare dati.
Una volta eseguita la configurazione, è possibile eseguire gli aggiornamenti e le importazioni futuri facendo semplicemente clic sul pulsante Importa nella scheda Importazione.
Per acquistare l'opzione Integrazione NetSuite, rivolgersi a noi. Consultare Riferimenti: Contattaci.
Per ulteriori informazioni sui due modi in cui NetSuite si integra con Adaptive Planning, consultare Concetto: Integrazione con NetSuite.