Concetto: Integrazione con NetSuite
Adaptive Planning
è certificato NetSuite 2023.1 BFN.Esistono due modi diversi
Adaptive Planning
si integra con NetSuite:
- Integrazione NetSuite - Base
- Adaptive Integration con miglioramenti di NetSuite
Le due opzioni interagiscono con NetSuite in modi leggermente diversi.
Importazioni da NetSuite
Se si dispone solo di Adaptive Integration con miglioramenti di NetSuite
, utilizzare il menu Adaptive Integration > Progettazione integrazioni
per gestire le mappature di importazione quando è necessario importare dati da NetSuite.
NON utilizzare le schermate di mappatura del menu
Integrazione > Importazione
se si dispone di Adaptive Integration con miglioramenti di NetSuite.Drill-through delle transazioni
Il drill-through NetSuite è disponibile solo se l'integrazione NetSuite è stata configurata prima del 12 agosto 2024.
Il drill-through delle transazioni può essere eseguito in uno dei seguenti modi:
- Sia Integrazione NetSuite base che Adaptive Integration con miglioramenti di NetSuite consentono di eseguire il drill-back in NetSuite per le categorie standard. Ciò richiede che l'utente disponga di una licenza NetSuite.
- È anche possibile importare le transazioni NetSuite nel fileAdaptive PlanningTransazioni e consentire il drill-through in tali transazioni all'internoAdaptive Planning. Ciò può essere ottenuto tramite i miglioramenti di Adaptive Integration with NetSuite e ilAdaptive PlanningModulo Transazioni È possibile impostare un'attività di integrazione per automatizzare l'importazione delle transazioni inAdaptive Planning. Questo approccio non richiede licenze NetSuite individuali per gli utenti aziendali che necessitano del drill-through. Se è necessario eseguire il drill-down delle transazioni per più categorie NetSuite rispetto a quelle standard, importare le transazioni inAdaptive Planninge utilizzare il Modulo transazioni.
Esportazioni in NetSuite
Esportazione di dati da Adaptive Planning
a NetSuite può essere ottenuto nei seguenti modi:
- Utilizzando NetSuite Integration BasicPer eseguire l'esportazione, è necessario creare mappature di esportazioneAdaptive Planningreinserire i dati in NetSuite. Se per l'esportazione si utilizza l'opzione Base, il processo di esportazione è manuale e non può essere pianificato.Se si utilizzano i miglioramenti di Integrazione NetSuite per l'importazione dei dati, è necessario gestire le mappature di importazione tramiteIntegrazione > Progettazione integrazionied esportare le mappature tramiteIntegrazione > Mappature categorie di esportazione NetSuite.
- Utilizzando Adaptive Integration con miglioramenti di NetSuiteÈ possibile scegliere di gestire sia l'importazione che l'esportazione tramite Adaptive Integration con miglioramenti di NetSuite. In questo caso, sarà necessario gestire i dati di esportazione tramite un caricatore di esportazioni con script all'interno di Adaptive Integration. Questa opzione consente l'automazione del processo di esportazione e la creazione di esportazioni pianificate. Richiede l'implementazione di script di esportazione tramite i servizi professionali di Adaptive e l'installazione di un agente dati locale. Per ulteriori dettagli, consultare Procedura: Configurare le origini dati NetSuite.
Confrontare le opzioni per l'integrazione con NetSuite
Il drill-through NetSuite è disponibile solo se l'integrazione NetSuite è stata configurata prima del 12 agosto 2024.
Integrazione NetSuite - Base
| Adaptive Integration con miglioramenti di NetSuite
| |
|---|---|---|
Richiede l'installazione del pacchetto Adaptive Planning per NetSuite | SÌ | SÌ |
Consente il drill-through a NetSuite | SÌ | SÌ |
Menu utilizzato per gestire le mappature per l'importazione | Integrazione > Importazione mappature conti
Integrazione > Importazione mappature livelli | Integrazione > Progettazione integrazioni
|
Menu utilizzato per gestire le mappature per l'esportazione | Integrazione > Esportazione mappature conti
Integrazione > Esporta mappatura livelli | Configurare un caricatore di esportazioni con script e gestire le mappature in Integrazione > Progettazione integrazioni |
Richiede servizi professionali | NO | SÌ
|
Esporta le sei categorie standard di NetSuite (Account, Subsidiary, Department, Class, Item, Customer) | SÌ | SÌ
|
Consente l'importazione di oggetti personalizzati e segmenti personalizzati di NetSuite | NO | SÌ |
Importa fogli standard | SÌ | SÌ |
Importazione automatizzata in qualsiasi foglio di Planning | NO | SÌ |
Importazione automatizzata di transazioni nel modulo Transazioni in Planning | NO | SÌ |
Opzioni di configurazione generale dell'amministrazione di Planning per Integrazione e NetSuite
Il diagramma seguente illustra le opzioni di Integrazione e NetSuite visibili agli amministratori all'interno di Amministrazione > Configurazione generale.
Sebbene sia l'origine dati NetSuite di Integrazione che NetSuite Basic possano essere abilitati contemporaneamente, si consiglia di utilizzare solo l'origine dati NetSuite di Integrazione, perché fornisce un accesso più completo ai dati NetSuite.
Le opzioni mostrate di seguito per Integrazione e NetSuite sono disponibili nella schermata Configurazione generale per consentire agli amministratori aziendali di scegliere la configurazione di cui necessitano per il loro caso d'uso.
Le opzioni
Integrazione: <tipo di origine dati>
consentono all'amministratore di limitare i tipi di origine dati che è possibile creare nella schermata Designer dati di Adaptive Integration. Se è abilitato solo NetSuite, nella schermata Designer dati è possibile creare solo nuove origini dati NetSuite.L'opzione
Cliente NetSuite: NetSuite Basic
abilita i menu specifici di NetSuite disponibili all'interno Adaptive Planning
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