Configurare le categorie per NetSuite Basic
- Abilitare la funzionalità Integrazione NetSuite per la propria posizione. Consultare Concetto: Integrazione di NetSuite Basic.
- Accesso a NetSuite.
NetSuite Basic non è più il metodo di integrazione consigliato. Per ottenere prestazioni ottimali e accedere alle funzionalità più recenti, è consigliabile eseguire la transizione a Integrazioni NetSuite. Per informazioni dettagliate sulle integrazioni NetSuite, consultare Concetto: Integrazione con NetSuite.
Prima di eseguire la prima importazione da NetSuite, è necessario mappare le categorie NetSuite utilizzate dall'account alle dimensioni corrispondenti in Workday Adaptive Planning. Questa configurazione definisce il modo in cui le categorie di NetSuite come Società controllata, Reparto, Classe, Sede, Articolo e Cliente sono correlate a dimensioni come Conto, Livello, un livello all'interno della struttura organizzativa o alle dimensioni personalizzate.
Queste associazioni di mappatura sono aspetti dell'integrazione NetSuite che non cambiano di frequente. Determinano le scelte che è possibile utilizzare quando si mappano i valori di categoria, durante il processo di importazione o nella pagina
Mappature categorie di NetSuite
.Le associazioni possono essere più complesse di una relazione uno a uno:
- Molti a uno: è possibile mappare più categorie NetSuite a una singola dimensione di Adaptive Planning. Quando si esegue questa operazione, i valori in tali categorie vengono concatenati e mappati contemporaneamente come se fossero una categoria. Esempio: se si associano sia Reparto che Sede alla dimensione Livello, le scelte di mappatura dell'importazione potrebbero essere visualizzate come valori combinati comeIngegneria - USAoVendite - Londra.
- Uno a molti: è possibile associare una singola categoria NetSuite a più dimensioni di Adaptive Planning. Quando si esegue questa operazione, la mappatura viene visualizzata per tutte le dimensioni.
Esempio: se si associa la categoria Classe alle dimensioni Area geografica e Prodotto, la schermata di mappatura dell'importazione visualizza la classe in ogni dimensione. Grazie a questa visualizzazione, è possibile mappare la classe Americas: Product A a entrambi:
- Americhenella dimensione Area geografica
- Prodotto Anella dimensione Prodotto.
- Accedere alla paginaMappature categorie NetSuitein NetSuite.In questa pagina vengono visualizzate le seguenti categorie:
- Classe
- Customer
- Department
- Item
- Location
- Subsidiary
Accanto a ciascuna di queste categorie, viene visualizzato un elenco di valori che contiene tutte le dimensioni nell'istanza di Adaptive Planning, tra cui:- Conto
- Qualsiasi dimensione personalizzata
- Livello
- N/D
- Per ogni categoria NetSuite, selezionare la dimensione Adaptive Planning corrispondente nell'elenco di valori:
- Se una categoria NetSuite non è in uso o non è mappata a nessuna dimensione, selezionareN/D.
- Per mappare più categorie NetSuite a una dimensione di Adaptive Planning, selezionare la dimensione nell'elenco valori per ogni categoria.
- Per mappare una categoria NetSuite a più dimensioni di Adaptive Planning, selezionareil collegamento Aggiungiaccanto alla categoria per aggiungere ulteriori elenchi di valori. È possibile mappare una categoria con un massimo di quattro dimensioni di Adaptive Planning.
- SelezionareSalva.
Dopo aver completato le configurazioni delle categorie, il collegamento della sottoscheda NetSuite nella scheda
Importa
passa alla pagina Mappature categorie NetSuite
anziché alla pagina di configurazione.Le mappature tra le categorie NetSuite e le dimensioni di Adaptive Planning vengono salvate. Queste configurazioni determinano le opzioni visualizzate nella pagina
Mappature categorie NetSuite
dopo l'importazione dei dati e la necessità di mappare i valori delle categorie NetSuite ai valori dimensione di Adaptive Planning.- Eseguire un'importazione da NetSuite per popolare i valori della categoria.
- Nella paginaMappature categorie NetSuite, mappare i valori di categoria NetSuite specifici ai valori dimensione corrispondenti in Adaptive Planning. L'elenco dei valori di categoria NetSuite disponibili rimane vuoto fino a quando non si esegue l'importazione e si popolano i valori.